משבר בענן: האם AWS מאבדת את הסטארט-אפים של בינה מלאכותית?
מסמכים פנימיים ב-AWS חושפים מגמה מדאיגה: סטארט-אפים של AI דוחים הוצאות על תשתיות ענן מסורתיות לטובת השקעה במודלים של OpenAI, Anthropic ו-GPU מאיצים. בעוד ש-AWS עדיין מובילה ב-30% מהשוק, גוגל (38%) צומחת מהר יותר. הדוגמה הבולטת היא Cursor שמבזבזת פחות מ-10% מתקציבה על שירותי AWS מסורתיים.
שינוי מגמה: סטארט-אפים של AI דוחים הוצאות על AWS
מסמכים פנימיים של אמזון חושפים תפנית מדאיגה עבור ענקית הענן (AWS): סטארט-אפים בתחום הבינה המלאכותית דוחים יותר ויותר השקעות בתשתיות מסורתיות לטובת שירותי AI מיוחדים. הנתונים מצביעים על ירידה של למעלה מ-4% בשימוש בשירותי AWS בקרב חברות מבית היוצר של Y Combinator בין 2022 ל-2024.
עידן ה-Cloud 2.0
בעוד שבעבר AWS הייתה ספקית התשתית הבלעדית לסטארט-אפים, כיום החברות הצעירות:
- מעדיפות להשקיע תחילה במודלים של OpenAI (88%) ו-Anthropic (72%)
- דוחות רכישת שירותי AWS לשלבים מאוחרים יותר
- צורכות שירותי GPU מאיצים מ"עננים ניאו" כמו CoreWeave ו-Lambda Labs
"מייסדים אומרים לנו שהם מעדיפים לאמץ את AWS בשלב מאוחר יותר" - מתוך מסמך פנימי של AWS
דוגמא קלאסית: המקרה של Cursor
סטארט-אפ הקוד Cursor, הנחשב לקוח "מובהק" של AWS, מבזבז פחות מ-10% מתקציבו על תשתיות מסורתיות של הענקית. עיקר ההשקעה הולך ל:
- שיחות API למודלים חיצוניים
- ספקיות GPU ייעודיות
- כלי פיתוח מתחרים כמו Vercel
תחרות מתעצמת
בעוד ש-AWS עדיין מובילה בקרב 30% מה-1,100 הסטארט-אפים המובילים ב-AI (נתוני CB Insights), המצב משתנה:
| ספקית ענן | צמיחה שנתית (Q2 2025) | שוק בקרב סטארט-אפי AI |
|---|---|---|
| Google Cloud | +30% | 38% |
| Azure | +30% | 7% |
| AWS | +18% | 30% |
אנליסטים מזהירים: "AWS עדיין צועדת צעד אחד מאחורי מיקרוסופט וגוגל ביכולת למכור שירותי נלווים ללקוחות AI" (גיל לוריא, D.A. Davidson).
למרות האתגרים, לאמזון עדיין קלפים חזקים:
- השקעה של מיליארדים ב-Anthropic - הערכות שצפויה חזרה לצמיחה מואצת ב-2026
- מגוון חסר תקדים של שירותי ליבה