ידיעות בינה מלאכותית בנושא INFRASTRUCTURE
סיסקו משיקה נתב 8223 עם ASIC P200 חדש לתקשורת בין מרכזי נתונים של AI. הנתב מציע 51.2Tb, 64 יציאות 800G ויכולת ניהול תעבורה במרחק 1,000 ק"מ. מיקרוסופט ועליבאבא ברשימת המאמצים הראשונות, במטרה לתמוך בעומסי עבודה של מודלי ענק כמו אלו של OpenAI ו-Meta.
AMD חתמה על עסקה רב-מיליארדית עם OpenAI לאספקת שבבי MI450 ל-6 ג'יגה-ואט כוח מחשוב. התוכנה של AMD, בשילוב התאמת פלטפורמת Triton לשבביה, היו מפתח להצלחה. העסקה מסמנת צעד משמעותי בהתקדמות AMD תחת ליסה סו ומציעה אלטרנטיבה ל-Nvidia בתחום ה-Inference.
אורקל חוזה זינוק פי 8 בהכנסות מענן עד 2029, עם 144 מיליארד דולר בשנה - בזכות שיתוף הפעולה עם OpenAI. מומחים מזהירים מהפיכת ההערכות האופטימיות לבועה שתתפוצץ במחיר גבוה, תוך הדגשת הסיכונים בניהול התשתיות המורכבות.
Reflection AI גייסה 2 מיליארד דולר בערכת שווי של 8 מיליארד, בהנהגת Nvidia. החברה, שהוקמה ע"י חוקרי DeepMind לשעבר, מתחרה במעבדות סגורות כמו OpenAI ומציגה אלטרנטיבה מערבית לדיפ-סיק הסינית. המודלים מבוססים על ארכיטקטורת MoE וסוכן הקוד האוטונומי 'אסימוב', עם תוכניות לשחרור מודלי Frontier פתוחים בתחילת 2025.
טיגריס דאטה גייסה 25 מיליון דולר לפיתוח שירות אחסון ענן המותאם לעומסי AI. הפלטפורמה מציעה תאימות ל-S3 עם ביצועים משופרים ל-Embeddings באמצעות LSM-tree ורפרודוקציה גיאוגרפית. כוללת 4 רמות אחסון וכלי הגירה, עם תוכניות להתרחבות לונדון, פרנקפורט וסינגפור.
הביקוש האדיר של בינה מלאכותית לאנרגיה מחולל שינויים דרמטיים: עליית הגרעין עם פרמיות של 25-15 דולר ל-MWh, הפתעה במניות פחם (ג'פריז: +30% פוטנציאל), ומהפך בתעשיית השבבים עם השקעות ענק של אנבידיה ב-OpenAI ו-AMD. ישראל במרוץ עם 10,000 שבבי AI, בעולם זקוק ל-7 טריליון דולר לתשתיות.
CoreWeave זינקה לתיק הזמנות של 50 מיליארד דולר תוך חודשים, עם חוזים ממטה, OpenAI ו-Nvidia. החברה מתכננת להכפיל פי 3 השקעותיה בתשתיות ב-2025 (23 מיליארד דולר) במרוץ מול אורקל. למרות הערכת שווי גבוהה (19x מכירות), מכירת מניות של 1 מיליארד דולר ע"י מנהלים מעלה שאלות. הצפי: צמיחה שנתית של 22% בביקוש לתשתיות AI.
מניית Jabil צנחה ב-9.7% למרות דוח רווחים חזק, בעיקר עקב חולשה בענפים מסורתיים. עם זאת, חטיבת ה-AI של החברה רשמה צמיחה של 80% בשנת 2025, ומתוכננת השקעה של 500 מיליון דולר להגדלת קיבולת הייצור. המניה נסחרת ב-P/E אטרקטיבי של 20, ואנליסטים מעריכים פוטנציאל צמיחה של 82% עד 2028.
חברת Nscale גייסה 1.1 מיליארד דולר להקמת מרכזי נתוני AI באירופה בשיתוף Nvidia ו-OpenAI. במקביל, סמסונג ו-SK hynix מגייסות מאות מומחים לשבבי AI תוך ציון "סופר-ציקל" בתעשייה עד 2027. מדדי מניות אירופה מרקיעים בשיאים חדשים בעקבות אופטימיות טכנולוגית.
חברת CoreWeave חתמה על עסקת AI ענקית עם Meta לאספקת תשתיות מחשוב ענן מבוססות שבבי Nvidia. השותפות מדגישה את המגמה הגוברת של השקעות בתשתיות בינה מלאכותית, ומסמנת לפי מומחים תחילתה של תקופה חדשה בשיתופי הפעולה הטכנולוגיים. הגורמים המעורבים צפויים להאיץ את פיתוחי ה-AI וה-Metaverse של Meta.
לחצים כלכליים וצמיחת AI מאיצים מעבר לרב-ענן, אך נתונים מראים 66% מהארגונים בבריטניה נאלצים לקצץ בתקציבי אבטחה או כוח אדם. ענן רב-ספקי יכול לחסוך 62% בעלויות, אך דורש תקני OpenStack. אתגרי נתונים פוליטיים (כמו הולנד) ורסנום (Ransomware) מציבים דרישות חדשות לתקינה.
Apple מפתחת תמיכה בפרוטוקול MCP ליצירת חוויות AI מקומיות ומאובטחות במכשיריה, בעוד Google משיקה שרת MCP חדש המחבר Agents לנתונים ציבוריים אמינים. שתי היוזמות משקפות מגמה של AI מבוסס הקשר עם דגשים שונים: פרטיות מול גישה לנתונים גלובליים.
רשויות מקומיות בהודו משיקות מערכת AI לאיתור ליקויים בכבישים באמצעות מצלמות רכב וניתוח מבוסס ראייה ממוחשבת. הפרויקט מאפשר מיפוי דיגיטלי של פגמים, תיעדוף תיקונים, וצפוי להוביל לשיפור בבטיחות הדרכים ולצמצום עלויות תחזוקה. המערכת מתוכננת להתרחב כחלק מתכנית "עיר חכמה" ארצית.
צריכת החשמל של מרכזי נתונים ל-AI צפויה לדרוש 8% מצריכת החשמל האמריקאית עד 2030. כורים גרעיניים מודולריים (SMR) בעלי 93% זמינות ויכולת מיקום בסמוך למתקנים מהווים פתרון מבטיח, אך אתגרי דלק כמו תלות ברוסיה להעשרת אורניום דורשים חדשנות. טכנולוגיית לייזר להעשרה ותמריצים ממשלתיים של 3.4 מיליארד דולר מבשרים שינוי.
וול סטריט משקיעה מיליארדים במגרשי אחסון חיצוניים (IOS) עם עליית הביקוש למרכזי נתונים של AI. J.P. Morgan ובלקסטון הובילו השקעות של 4.7 מיליארד דולר מאז 2021. IOS חיוניים לאחסון ציוד בנייה יקר בסמוך למרכזי נתונים חדשים - חברת Gray לבדה בונה 22 מרכזים כאלו כיום.
חברות תשתיות AI כמו Vertiv, Eaton ו-GE Vernova מדווחות על צמיחה חדה בתזרים וברמות ההזמנות, עם ביקושים שוברי שיאים מצד מרכזי נתונים. במקביל, מניות אחסון הנתונים כולל Western Digital וסנדיסק זינקו בעשרות אחוזים בחודש האחרון בלבד. אנליסטים ממליצים להיכנס למגמה תוך בחירת נקודות כניסה אטרקטיביות למניות.
אורקל זינקה ב-25% לאחר דיווח על 4 חוזי ענק ב-AI, כולל הסכם עם OpenAI ב-300 מיליארד דולר. החברה צופה צמיחה של 77% בהכנסות מתשתיות ענן, עם RPO שקפץ ל-455 מיליארד דולר. לארי אליסון, המייסד, הפך לאחד האנשים העשירים בעולם בזכות הזינוק.
מיקרוסופט משקיעה בצ'יפי AI עצמאיים, Dell משיקה פרויקט חשאי לאיחוד מערכות ו-Kove מציגה טכנולוגיית זיכרון מהפכנית ב-Infra Summit. Coreweave מתרחבת למרות הפסדים ומחקר חושף את המחיר הסביבתי של מרכזי נתונים. מיניסופורם משיקה NAS עם Ryzen AI 9 ו-96GB RAM - כל החדשות המשפיעות על עולם החומרה והתשתיות.
לפי IDC, 86% מה-CIOים לא מאמינים שהרשת הארגונית מוכנה ל-AI. Lumen Technologies מציעה פתרונות Wavelength עם latency נמוך, סקאלביליות דינאמית ו-SLA של 20 ימי אספקה. המדריך מספק קריטריונים לבחירת ספק וטכנולוגיות כמו RapidRoutes℠ לתשתיות עתידיות.
מחסום זיכרון מונע ממעבדי GPU למצות פוטנציאל בביצועי AI. פער בין קצב חידושי מעבדים ליכולות זיכרון מגדיל עלויות ענן ב-50%-100% ומשחית משאבים. ספקיות ענן מתמקדות בשיווק GPU אך לא משדרגות תשתיות זיכרון חשובות. מומחים קוראים להתמקדות בארכיטקטורת מערכת מלאה וטכנולוגיות כמו CXL.
הביקוש לתשתיות AI מרקיע: TSMC מדווחת על קפיצה של 34% במכירות שבבים, Nebius מגייסת 3 מיליארד דולר אחרי עסקת מיקרוסופט, ובניית מרכזי נתונים בארה"ב שוברת שיאים עם 40 מיליארד דולר השקעה שנתית. Perplexity משלימה גיוס 200 מיליון דולר לפי שווי 20 מיליארד.
Clockwork גייסה 20.5 מיליון דולר לפיתוח FleetIQ - מערכת לסינכרון מעבדי GPU בצבירים גדולים. הטכנולוגיה מזהה אטימות ובולם הפסקות פעולה, ומגבירה את ניצול המשאבים מ-55% ליעילות כמעט מלאה. הפתרון תומך בכל סוגי החומרה וכבר מיושם במרכזי מחקר מובילים כמו Gefion בדנמרק.
נוירליטי משיקה את הדור הבא של ה-NR2 AI-SuperNIC עם תמיכה ב-UEC ומהירות 1.6Tbps. הפיתוח נועד לפתור צווארי בקבוק ברשתות AI, לשפר יעילות אנרגטית ולתמוך בעומסי עבודה מולטי-מודליים. המערכת משלבת עיבוד בתוך הרשת ועתידה להיות זמינה החל מ-2026.
סוכנות הגנת הסביבה האמריקאית (EPA) הציעה הקלות באישורי הבנייה לתשתיות AI במטרה להאיץ את המירוץ הטכנולוגי מול סין. התוכנית החדשה מאפשרת עבודות בנייה לא-פולטניות לפני השלמת הליכי האישור הסביבתי, אך מעוררת ביקורת עקב פגיעה אפשרית בתקני איכות האוויר.
מיקרוסופט חתמה על עסקת ענק של 17.4 מיליארד דולר עם נביוס להשגת תשתיות מחשוב-על ל-AI, עם אופציה להרחבה ל-19.4 מיליארד. נביוס, החברה הישראלית-הולנדית שהתפצלה מיandex, תספק ל-Microsoft תשתיות GPU ממרכז נתונים חדש בארה"ב. המניה זינקה מעל 50%, משקפת ביקוש גובר לתשתיות AI מתקדמות.
דוח חדש חושף שמרכזי נתונים של בינה מלאכותית צפויים להגדיל את צריכת המים העולמית פי 11 עד 2028, עם השלכות קריטיות באזורים בסיכון. המים משמשים לקירור המערכות, ייצור חשמל וייצור שבבים, כאשר חצי ממוקדי הנתונים העיקריים נמצאים באזורים מוכי מחסור במים. הצריכה השנתית עשויה להגיע ל-1,068 מיליארד ליטר.
מארק זוקרברג התחייב להשקיע 600 מיליארד דולר ב-AI בארה"ב עד 2028, כפי שנודע מרגע 'הוט מיק' עם טראמפ. במקביל, מטא השיקה מימון של 26 מיליארד דולר לבניית מרכז נתונים בלואיזיאנה, הכולל ערבות ייחודית נגד סיכוני התיישנות טכנולוגית של AI.
דוח של Fastly חושף שבוטי AI מהווים כ-80% מתעבורת הבוטים ברשת, עם מטא המובילה (52%) בפער ניכר מגוגל ואופנאיי. בוטי Fetcher הגיעו ל-39,000 בקשות לדקה לאתר בודד - עומס הדומה ל-DDoS. ענפי הייטק, מסחר ומדיה נפגעים ביותר, כאשר ChatGPT אחראי ל-98% מתעבורת ה-Fetchers בזמן אמת. המומחים מציעים פיתוח מסגרות ניהול חדשות לבוטים.
נציבות השירות הציבורי בלואיזיאנה אישרה תוכנית שנויה במחלוקת לבניית 3 תחנות כוח גזיות שיזינו את מרכז הנתונים החדש של מטא ל-AI. הפרויקט בהשקעה 10 מיליארד דולר צפוי לצרוך חשמל בכמות הגדולה פי 3 מניו אורלינס, תוך יצירת אלפי משרות. ההחלטה עוררה ביקורת על חשש מעלויות ארוכות טווח לצרכנים, בעיקר נוכח פער בין אורך חיי התחנות (30 שנה) לחוזה מטא (15 שנה).
Vantage Data Centers משקיעה מעל 25 מיליארד דולר בבניית קמפוס מרכזי נתונים ל-AI בטקסס. הקמפוס יכלול 10 מבנים על שטח 1,200 אקר עם קיבולת 1.4GW, תומך בצפיפות עיבוד של מעל 250kW ליחידה. המימון מגיע משותפות Silver Lake ו-DigitalBridge בתגובה לביקוש הגובר לתשתיות AI.