מחשוב מואץ באמצעות GPU מניע את הכלכלה הדיגיטלית
מחשוב מואץ מבוסס GPU של Nvidia, Google ו-Facebook החליף את המעבדים הקלאסיים ומניע את הכלכלה הדיגיטלית באמצעות בינה מלאכותית ומרכזי נתונים. חוק מור מגיע למבוי סתום, והמהפכה משפיעה על פרסום ועסקים.
AI + TECH
ידיעות בינה מלאכותית בנושא TECH
עסקים
מניות Nvidia ו-AMD צונחות: Meta בדרך להשקעת ענק ב-TPUs של גוגל
מניות Nvidia ו-AMD ירדו ב-4% לאחר דיווחים על תוכניות Meta להשקיע מיליארדים ב-TPUs של גוגל, מה שעלול לאיים על עליונות ה-GPUs בשוק ה-AI. מניות גוגל ו-Broadcom עלו בעקבות זאת.
עסקים
בינה מלאכותית מחדשת את חווית הקנייה המקוונת
בינה מלאכותית משפרת דרמטית את חווית הקנייה המקוונת באמצעות התאמה אישית, מעקב מחירים יעיל והמלצות מתקדמות למתנות, כולל טכנולוגיות כמו virtual try-on לעונת החגים. עם זאת, נותרו אתגרים בתחומי הפרטיות והשקיפות, אך צפוי עתיד מבטיח של חוויות קנייה מתקדמות יותר.
עסקים
בינה מלאכותית בהייטק הישראלי: 95% שימוש יומיומי מאיץ פריון, אך מעורר חרדה בקרב ותיקים
סקר רשות החדשנות: 95% מעובדי הייטק משתמשים ב-AI ג'נרטיבי (78% מהם מדי יום), עם שיפור פריון של 70% באיכות ו-50% בזמן. עם זאת, קיימת חרדה גבוהה בקרב סניורים (37%), בפריפריה (40%) וללא תואר (39%).
תוכנה
עדכוני Windows 11 פוגעים במשחקים ובתפריט ההתחלה: יציבות AI בסכנה
עדכוני Windows 11 גורמים לבאגים במשחקים, בתפריט ההתחלה ובתכונות מרכזיות. מיקרוסופט מתקשה לייצב את המערכת לקראת שילוב עמוק של AI, בעוד מפתחים מבקרים את הזנחת הבסיס.
עסקים
אפלייד דיגיטל השלימה 100 מגה-ואט בבניין הראשון של קמפוס Polaris Forge 1
אפלייד דיגיטל השלימה בהצלחה את השלב השני של 50 מגה-ואט ב-Polaris Forge 1, והגיעה ל-100 מגה-ואט מלאים בבניין הראשון. מדובר בחלק מחוזה של 400 מגה-ואט עם CoreWeave, וסך החוזים עומד על 16 מיליארד דולר. מניית החברה עלתה ב-2.2%.
מלחמת ה-AI 2.0: הקרב על שליטה בפידים
מלחמת ה-AI משתנה: לא עוד בניית מודלים בלבד, אלא בעיקר שליטה בפידים ובערוצי הפצת תוכן. ChatGPT שמרה על דומיננטיות בתחילת 2024, אך ב-2025 השינוי מתמקד בהפצה.
Zyphra משיקה את ZAYA1: מודל MoE שאומן במלואו על AMD Instinct MI300X
חברת Zyphra השיקה את ZAYA1, מודל MoE בקנה מידה גדול שאומן במלואו על מעבדי AMD Instinct MI300X, בשילוב רשתות Pensando ותוכנת ROCm. המודל מתעלה על Llama-3-8B במבחני ביצועים מרכזיים, עם יעילות גבוהה הודות ל-192GB HBM וזמני שמירה מהירים פי 10.
עסקים
ענקיות הטק משקיעות ב-AI: מיקרוסופט 80 מיליארד דולר, אמזון 50 מיליארד דולר
מיקרוסופט תשקיע 80 מיליארד דולר במרכזי AI, לצד פיטורי 15 אלף עובדים; אמזון תשקיע 50 מיליארד דולר ב-AWS לממשלת ארה"ב ותוסיף 1.3 GW. מניות Broadcom ו-Alphabet זינקו.
עסקים
מיקרון ו-SK Hynix: שחקניות מפתח בתשתית ה-AI עם זיכרונות HBM
מיקרון ו-SK Hynix מנצחות מהביקוש הגובר לזיכרון HBM בתחום ה-AI, באמצעות שותפויות עם Nvidia, מחסור גלובלי באספקה ופיתוח טכנולוגיית HBM4. שוק ה-HBM צפוי לצמוח פי שישה עד שנת 2030, כששתי החברות מציגות ביצועים פיננסיים מרשימים ומניות חזקות.
עסקים
AppLovin, Shopify ו-Salesforce: מי תעקוף את Palantir ומי תגיע לטריליון בזכות AI
מנתחים מעריכים: AppLovin ו-Shopify יעקפו את שווי השוק של Palantir (369 מיליארד דולר) עד 2028, בזכות AI בתחומי הפרסום והמסחר. Salesforce, עם פי עשרה הכנסות, צפויה להגיע לשווי טריליון דולר עד 2035.
חברה
ענקיות הטק וכיבוש הרגשות: ביקורת על השפעת AI ומדיניות ממשלות
מבקרים מזהירים: ענקיות טק משתמשות ב-AI כדי לרתק תשומת לב ורגשות, גורמות לבידוד חברתי. ממשלות בארה"ב, בריטניה וה-EU מקלות עליהן ברגולציה ובתשתיות, במקום לתמוך בעסקים קטנים. קריאה לתנועת התנגדות ולהגברת הפיקוח.
עסקים
Qwen של Alibaba: כ-10 מיליון הורדות בשבוע וזינוק של 6% במניה
אפליקציית Qwen של Alibaba זכתה ל-10 מיליון הורדות בשבוע הראשון. האפליקציה מייצרת דוחות ומצגות, והביאה לזינוק של 6% במניית החברה, זאת כחלק מהתחרות מול מודל ה-AI המתקדם של ChatGPT.
עסקים
JPMorgan משדרגת את Baidu: AI וענן יובילו צמיחה
JPMorgan שדרגה את Baidu ל-Overweight עם יעד מחיר של 188 דולר, בזכות צמיחה צפויה של 61% בענן עד 2026, הודות לשבבי Kunlun AI. AI וענן יפצו על ירידה בפרסום, למרות התחרות.
עסקים
הקרב האמיתי ב-AI: אלפאבית מנצחת את Nvidia ביעילות חישוב
אלפאבית מובילה את מהפכת ה-AI עם שבבי TPUs יעילים אנרגטית ואינטגרציה חומרתית-תוכנתית, המקנים לה יתרון משמעותי על פני Nvidia. ככל ששכבת ה-inference הופכת קריטית, העלות הנמוכה ביישומי Gemini ו-Google Cloud תבטיח את שליטתה.
ביקוש לחשמל יזנק ב-25% בגלל AI ומרכזי נתונים; הזדמנות לחברות סיניות
הביקוש לחשמל צפוי לגדול בכ-25% עקב התפתחות מודלי AI ומרכזי נתונים, מה שילחץ על רשתות החשמל הקיימות. מצב זה ייצור הזדמנויות משמעותיות לחברות סיניות לייצור ציוד חשמל, בעיקר בשווקים מתעוררים, ותחת שלטונו של הנשיא טראמפ בארה"ב.
עסקים
זינוק בביקוש ל-AI מעלה את מחירי הזיכרון ב-30%; לנובו מגדילה מלאי ב-50%
הביקוש הגובר ל-AI צפוי להעלות את מחירי הזיכרון ב-30% עד הרבעון הרביעי של 2025. לנובו, בתגובה, מגדילה את מלאי הרכיבים ב-50% כדי למנוע מחסור, מה שעשוי להשפיע על מחירי סמארטפונים ומחשבים.
עסקים
אלפאבית שוברת שיאים בזכות Gemini והשקעות ב-Google Cloud לקראת עידן ה-AI
מניית אלפאבית הגיעה לשיא כל הזמנים בזכות המומנטום של Gemini והשקעות נרחבות בתשתיות Google Cloud (טורקיה, טייפה, כבל Dhivaru). החברה ממוקמת היטב להובלת עידן ה-AI בזכות יתרונות טכנולוגיים, יעילות עליונה בשבבי TPUs, ודומיננטיות בשוק החיפוש והפרסום.
עסקים
אמזון תשקיע 3 מיליארד דולר במרכז נתונים למודלי AI במיסיסיפי
אמזון תשקיע 3 מיליארד דולר במרכז נתונים ענק למודלי AI במחוז וורן, מיסיסיפי, כדי לתמוך בביקושי הענן וה-AI הגוברים. הפרויקט ייצור 500 משרות, והוא מצטרף להשקעת ענק קודמת של 10 מיליארד דולר במדינה. מושל המדינה: מדובר בניצחון למסדרון Digital Delta.
עסקים
קרן Alger AI Enablers & Adopters ETF עוקפת את S&P 500 ברבעון 3 של 2025
קרן ALAI עקפה את S&P 500 ברבעון השלישי של 2025, בעיקר בזכות דגש על טכנולוגיית מידע ושירותי תקשורת. המניות שתרמו במיוחד: NVIDIA, Nebius Group ו-Talen Energy. המניות שפגעו: Netflix, Twilio ו-Spotify.
עסקים
אנליסטים חוזים: AMD תניב 31 מיליארד דולר בתזרים מזומנים חופשי עד 2029
אנליסטים צופים כי AMD תגיע ל-31 מיליארד דולר בתזרים מזומנים חופשי עד 2029, עם צמיחת הכנסות של 30% בשנה. ליסה סו מדווחת על קפיצת מדרגה, ועסקאות עם OpenAI ו-Oracle מחזקות את מעמדה מול NVIDIA.
עסקים
ה-IRS משלב סוכני AI של Salesforce בעקבות קיצוץ בכוח אדם
ה-IRS פורס את Agentforce של Salesforce במשרד היועץ הראשי, שירותי תומך משלמי מסים ובמשרד הערעורים. הצעד מגיע בעקבות קיצוץ של 25% בכוח האדם (מ-100 אלף ל-75 אלף עובדים), וסוכני ה-AI יסכמו תיקים ויחפשו מידע תחת פיקוח אנושי כדי להגביר יעילות.
עסקים
מרכזי נתונים לבינה מלאכותית: צמיחה כלכלית מול משבר מים
חברות כמו Alphabet ו-Microsoft משקיעות מיליארדים במרכזי נתונים לבינה מלאכותית בוירג'יניה, נבדה ועוד, יוצרות מקומות עבודה ומחזקות כלכלות מקומיות. אך צריכת המים העצומה של מרכזים אלה (עד 5 מיליון גלון ליום) מחייבת שיתוף פעולה אזורי וחידושים טכנולוגיים להתמודדות עם משבר המים המתמשך.
עסקים
IBM: מנהיגת AI עם תחזית צמיחה מרשימה על פי אנליסטים
אנליסטים ממקמים את IBM כמובילה בתחומי ה-AI וה-IT עם צמיחה צפויה, בעקבות שותפויות AI, תוצאות רבעון 3 חזקות ($9.5B AI) והתקדמות משמעותית בתחום הקוונטי. יעד מחיר $315, תמחור הוגן.
עסקים
Micron Technology: מניית AI שזינקה 319% ועדיין נסחרת בחסר
מניית Micron זינקה ב-319% בשלוש שנים והכפילה את ערכה השנה, הודות לביקוש ער לזיכרונות AI. למרות זאת, היא ממשיכה להיחשב כהשקעה בעלת פוטנציאל רב, במיוחד על רקע השקעות של טריליוני דולרים בתשתיות בינה מלאכותית.
עסקים
AMD: שאיפות טריליון הדולר בשוק ה-AI עד 2030, שותפויות אסטרטגיות ועדכוני אנליסטים
AMD הציגה ביום אנליסטים תוכניות לשוק AI כולל בהיקף טריליון דולר עד 2030, נתח שוק דו-ספרתי וצמיחה של למעלה מ-35%. אנליסטים העלו את ערכה ההוגן ל-276.76 דולר והעלו תחזית הכנסות ל-32.92%, בעקבות שותפויות עם OpenAI ותאוצת מרכזי הנתונים.
עסקים
אובר ו-Serve Robotics משלבות 2,000 רובוטים אוטונומיים ב-Uber Eats: צפי לזינוק של עד 200% במניה
אובר, בעלת מניות מרכזית ב-Serve Robotics, משלבת 2,000 רובוטי Gen3 אוטונומיים ב-Uber Eats עד סוף 2025. צפי לצמיחת הכנסות פי 10 ל-25 מיליון דולר ב-2026, ואנליסטים חוזים עלייה של עד 200% במניה – אך שווי השוק הגבוה עלול לסכן.
עסקים
מנכ"ל אנבידיה קורא לשיפור יחסי הסחר בין ארה"ב לסין: שוק חיוני לעליונות בינה מלאכותית
מנכ"ל אנבידיה, Jensen Huang, קורא לשיפור יחסי הסחר בין ארה"ב לסין כדי לשמור על עליונותה בתחום הבינה המלאכותית. הוא מדגיש שסין היא שוק פוטנציאלי של 50–200 מיליארד דולר למרות מכירות אפסיות כרגע. ממשל טראמפ שוקל לאשר מכירת שבבי H200, מה שיכול להניב מיליארדי דולרים לאנבידיה.
פי-פי לי, 'האמא הרוחנית של ה-AI', על 25 שנות חלוציות בראיית מחשב: ההיקף לא צפוי והסיכונים דחופים
פי-פי לי, חלוצת AI בתחום ראיית המחשב מזה 25 שנים, מודה כי לא צפתה את היקפו הנוכחי של ה-AI. היא מזהירה מפני תחרות ארה"ב-סין וקוראת להקים מנגנוני הגנה נוכח סיכוני האוטומציה.
מודלי AI אג'נטיים: מהפכה בניהול שרשרת האספקה ואוטונומיה מלאה עד 2026
מודלי AI אג'נטיים מאפשרים ביצוע אוטונומי של משימות, חשיבה ושיתוף פעולה. יישומים מרכזיים בתחום שרשרת האספקה (SCM) כוללים ניהול נתונים ותנודות. צפויה שליטה של ה-AI הגנרטיבי על עולם ה-AI עד 2026, עם דגש על אתיקה ושיתופי פעולה בין אדם ל-AI.