מירוץ שכבת ה-AI הבאה: איפה אירופה וישראל מצליחות לעקוף את עמק הסיליקון
דו"ח Globalscape 2025 של Accel מצביע על צמצום פערים בין ארה"ב לאירופה וישראל בשכבת יישומי ה-AI. המודלים הגדולים נשארים בידי הענקיות, אך הערך וההגנה התחרותית עוברים לאפליקציות AI-First ולנתונים ייחודיים. לישראל יש יתרון ברור באזור הזה.
לאן זז מירוץ ה-AI העולמי?
בעוד שארה"ב מובילה בבירור בתחום מודלי היסוד (Foundation Models) ובענקיות כמו OpenAI, Anthropic ו-Google DeepMind, התמונה בשכבת האפליקציות של ה-AI הרבה פחות חד-צדדית. לפי דו"ח Globalscape 2025 של קרן ההון סיכון Accel, אירופה וישראל מצליחות לצמצם פערים באופן מרשים – ואולי אפילו לבנות לעצמן יתרון ייחודי.
בזמן שהכותרות העולמיות עסוקות ב"מי יבנה את המודל הכי גדול", הזירה שבה מתרחש אחד הקרבות המעניינים ביותר היא בכלל שכבת היישומים: הכלים, הפלטפורמות והסביבות שבהן משתמשים בפועל בבינה המלאכותית כדי לפתור בעיות אמיתיות.
הנתון שמפתיע את עמק הסיליקון
לפי Accel, סטארטאפים אירופיים וישראלים בתחום הענן ויישומי ה-AI גייסו ב-2025 כ-66% מסך המימון הפרטי שהושקע בחברות מקבילות בארה"ב – פער שבעבר כמעט לא היה קיים.
פיליפ בוטרי, שותף ב-Accel, מזכיר שבתחילת ניתוח היבשת לפני עשור, אירופה הייתה בערך עשירית מעוצמת השוק האמריקאי. כעת, לדבריו, התמונה שונה לחלוטין:
האקוסיסטם של יזמים, משקיעים ובוני חברות תוכנה באירופה ובישראל התבגר. זה כבר לא ניסוי – זו תעשייה שיודעת לייצר חברות גלובליות.
במילים אחרות: לא רק שיש יותר כסף, יש גם הרבה יותר ניסיון, הבנה מוצרית ויכולת לעבור מהר משלב מודל ליישום עם שוק אמיתי.
דור חדש של אפליקציות AI: צמיחה של עשור בכמה שנים
אחד הממצאים הבולטים בדו"ח: גל חדש של יישומי AI-First – מוצרים שנבנו מלכתחילה סביב בינה מלאכותית – מגיע לרמות הכנסות שאפיינו פעם רק חברות תוכנה ותיקות, אבל בזמן שיא.
- חברות מגיעות ל-100 מיליון דולר ARR בתוך שנים ספורות, במקום עשרות שנים.
- הן עושות זאת עם רמת יעילות גבוהה במיוחד: הכנסות גבוהות ביחס לכוח האדם.
- המגמה הזו מתקיימת משני צדי האוקיינוס – גם בארה"ב וגם באירופה וישראל.
שמות כמו Lovable ו-Synthesia מדגימים את הפרופיל: מוצר חד, סגמנט ברור, אימוץ מהיר, ולאו דווקא מודל בסיס משלהן. כאן בדיוק נולד היתרון היחסי של יזמים ישראלים ואירופיים: חיבור בין עומק טכנולוגי ל-domain expertise בתחומים כמו פינטק, בריאות, ליגל, תעשייה ופרסום.
ומה עם שחקני הענן הוותיקים? הם לא הולכים לשום מקום
ההתלהבות מאפליקציות AI לא מוחקת את הדור הקודם של תוכנה וענן. להפך:
- מדד Public Cloud Index של Accel עלה בכ-25% שנה על שנה.
- כמעט כל שחקני הענן הגדולים מוסיפים לשירותים שלהם יכולות Agentic – סוכני AI שמבצעים פעולות אוטונומיות.
בוטרי אף מציין שחלק מהחברות הפרטיות מאמצות AI בקצב גבוה כל כך, שהן כמעט הופכות ל-AI Native, גם אם התחילו כחברות SaaS "רגילות". דוגמה שהוא מציין היא Doctolib, חברת בריאות דיגיטלית אירופית שמשלבת בינה מלאכותית לעומק שרשרת הערך.
מנקודת המבט של מפתחים ומשקיעים בישראל, המסר ברור: זה לא זמן לוותר על SaaS קלאסי – זה זמן להזריק לו AI חכם, מדויק ומבוסס נתונים אמיתיים.
האם אירופה וישראל מסוגלות לייצר את מודל היסוד הבא?
כאן התמונה פחות ורודה. למרות ציפיות גבוהות סביב חברות כמו Mistral AI ויוזמות נוספות, Accel הרבה פחות אופטימית לגבי הסיכוי שאירופה תהפוך למעצמת Foundation Models בקנה מידה של OpenAI או Anthropic.
הניסוח שלהם עדין אך חד: זו "לא סביבה עשירה במיוחד" להזדמנויות השקעה בתחום המודלים הגדולים. לא כי אין כישרון, אלא כי חסרים היקפי הון, תשתיות ענן והשקעות ממשלתיות ברמה אמריקאית או סינית.
עם זאת, הדלת לא סגורה:
- יש פוטנציאל דווקא במודלים קטנים, ממוקדים ויעילים, המותאמים לדומיינים ספציפיים.
- אזור כמו ישראל, עם ריכוז גבוה של כישרון ב-ML, סייבר ו-Data Infrastructure, יכול להוביל דווקא שם.
למי שבונה היום סטארטאפ AI בישראל, המשמעות ברורה: לא חייבים (ואולי אפילו לא כדאי) לרדוף אחרי מודל ענק חדש. יש יותר מקום לחדשנות איפה שהמודל הוא "קומודיטי", אבל הנתונים, המוצר והאינטגרציה – ייחודיים.
שכבת האפליקציה: איפה שנולדת ההגנה התחרותית
אחת השאלות שחוזרות אצל משקיעים היא: אם כולם משתמשים באותם מודלי בסיס (OpenAI, Anthropic, Google וכו'), איך אפליקציית AI בונה יתרון תחרותי אמיתי?
בעיני Accel ומשקיעים אירופיים כמו Headline, התשובה היא כן – ועדיין יש הגנה.
הגנת הסטארטאפים נבנית דרך שילוב של:
- מוצר חד וברור שמייצר ערך מהר.
- חוויית משתמש מעולה ולא רק "עוד צ'טבוט".
- הטמעה עמוקה בתהליכי עבודה קיימים (workflow-first, לא demo-first).
- מהירות: ship מהיר, למידה מהשוק, שחרור יכולות לפני המתחרים.
דו"ח AI Europe 100 של Headline מדגיש בדיוק את זה: סטארטאפים שמוגדרים כ"AI Native" לא רק בגלל הטכנולוגיה שלהם, אלא בגלל השילוב של צוות, מהירות ואיכות ביצוע.
הדאטה: הנכס שנשאר זול מדי – בינתיים
כמעט כל הזרקור בשוק מופנה כיום לשלושה צירים: מודלים, קומפיוט ואקשנס (סוכנים, אוטומציה). אבל יש ציר רביעי שבולט במיוחד דרך העדשה הישראלית: דאטה.
לוטן לויקוביץ', שותף מנהל ב-Grove Ventures הישראלית, מנסח זאת כך:
השוק רודף אחרי מודלים וקומפיוט, ואנחנו חושבים שדאטה עדיין לא מתומחר נכון. חברות שבונות סביב דאטה ייחודי ופיתוח flywheel של דאטה יכולות להיות מהעסקים הרווחיים ביותר.
מה זה אומר בפועל ליזמים ומנהלי מוצר בישראל:
- Proprietary Data: איסוף ובעלות על נתונים שאיש אחר לא יכול לשכפל בקלות – למשל נתוני הפעלה ממכונות ייצור, פרוטוקולי בדיקות, סיגנלים בעולם ה-IoT או דאטה משפטי מקומי.
- Data Flywheel: כל שימוש במוצר מייצר עוד דאטה שמשפר את המודל, שמייצר עוד ערך – וחוזר חלילה.
- שילוב בין Data Infrastructure ישראלית חזקה (אבטחת מידע, פרטיות, עמידה ברגולציה) לבין מודלי AI גלובליים.
בשורה התחתונה: בשוק שבו המודלים הולכים ונהיים קומודיטי וזמינים דרך API, הדאטה הוא מה שבאמת מייצר חסם כניסה.
למה זה חשוב במיוחד לקהילת הטכנולוגיה בישראל
לישראל יש מיקום מעניין מאוד במפה שמציירת Accel:
- היא נספרת כחלק מהמנוע שמצמצם פער מול ארה"ב בשכבת היישומים.
- יש לה היסטוריה מוכחת ב-B2B, אבטחת מידע, DevTools, סמי-קונדקטור ודאטה – בדיוק היכן שמוקדי הערך החדשים ב-AI.
- יש קרבה טבעית גם לאירופה וגם לארצות הברית, טכנית ועסקית.
עבור יזמים, מנהלי פיתוח ומקבלי החלטות כאן, יש כמה מסקנות פרקטיות:
- אל תנסו להיות "עוד OpenAI". תנסו להיות החברה שמנצלת הכי טוב את OpenAI, Mistral, Google או כל מודל אחר כדי לפתור כאב אמיתי.
- תתמקדו ב-niches שבהם לישראל יש יתרון: סייבר, אינפרה, תעשייה, פינטק רגולטורי, הגנת פרטיות, עולמות ביטחוניים ואנרגיה.
- תבנו מוצר, לא רק דמו. לקוחות מחפשים פתרון שעובד בתוך ה-stack הקיים שלהם.
- תתייחסו לדאטה כאל אסטרטגיה, לא רק משאב טכני. מי שלא בונה flywheel, נשאר עם feature.
המירוץ פתוח – והוא קרוב יותר לקוד שלכם ממה שאתם חושבים
הדו"ח של Accel והקולות מקרנות כמו Headline ו-Grove Ventures משדרים מסר ברור: המירוץ האמיתי של ה-AI כבר לא רק במעבדות הסגורות של הענקיות, אלא במקומות שבהם בונים אפליקציות חכמות, מחוברות לשטח, עם דאטה ייחודי ויכולת ביצוע.
אירופה וישראל אמנם לא שולטות בזירת מודלי הענק, אבל בשכבת האפליקציה – ובעולם שבו דאטה הוא המטבע האמיתי – יש להן סיכוי מצוין להוביל. עבור מי שיושב עכשיו בקמפוס בתל אביב, בחממה בבאר שבע או במרתף בחיפה וכותב קוד: זה המגרש שלכם.