מכירות הסמארטפונים בשפל של 13 שנה

11%. זה הנתון שמגדיר את מה שקורה כרגע בשוק הסמארטפונים העולמי. ברבעון השני של 2026, משלוחי המכשירים צנחו ב-11% לעומת השנה שעברה — והגיעו לשפל של 13 שנה, הרמה הנמוכה ביותר מאז 2013. ומי אשם? לא מלחמה, לא מיתון ולא אינפלציה (למרות שגם הם לא עוזרים). האשם הוא הביקוש האדיר לשבבי זיכרון עבור מרכזי AI — ביקוש שפשוט שאב את כל ההיצע.

מ-14% ל-12%: שיאומי קרסה, OPPO ו-vivo לא הרחק מאחור

אז מה בעצם קרה פה? שלוש היצרניות הסיניות הגדולות — שיאומי, OPPO ו-vivo — ספגו את המכה הקשה ביותר. כולן רשמו ירידות דו-ספרתיות במספר המכשירים שמכרו. שיאומי, שהייתה במקום השלישי בעולם עם 14% נתח שוק, צנחה ל-12%. OPPO ירדה מ-12% ל-11%, ו-vivo מ-9% ל-8%.

הסיבה פשוטה: שלוש החברות האלה מתמחות במכשירים זולים — כאלה שמחירם 150-210 דולר ומטה. כשמחיר שבבי הזיכרון מזנק, השוליים הרווחיים במכשירים האלה מתאפסים. "יצרניות מגיבות בדרכים שונות", אומרת ג'יין, אנליסטית ב-Counterpoint Research. "חלקן מעלות מחירים, אחרות מאריכות את מחזור החיים של מודלים ישנים יותר, ומעטות דוחות השקות".

OnePlus, למשל, כבר הודיעה השבוע שהיא מפסיקה להשיק מוצרים חדשים באירופה וצפון אמריקה — ומתמקדת רק בשוקי רווח, בעיקר הודו.

Samsung חזרה למקום הראשון, אפל נמנעה מהעלאות מחירים

במעלה הרשימה, מי שדווקא מרוויחה מהמשבר הן שתי הענקיות. Samsung חזרה למקום הראשון עם 24% נתח שוק — הצמיחה החזקה ביותר מבין חמש היצרניות הגדולות. המכירות שלה בהודו ובמזרח התיכון "נותרו יציבות יחסית, עם זמינות מוצרים טובה יותר, פחות עליות מחירים וקמפיינים שיווקיים אגרסיביים", לפי Counterpoint.

אפל שמרה על המקום השני עם 20% נתח שוק — עלייה של 3% לעומת הרבעון המקביל. האייפון 17 נשאר הדגם הנמכר בעולם. אבל אולי הנתון המעניין ביותר: אפל הייתה היצרנית הגדולה היחידה שהצליחה להימנע מהעלאת מחירי סמארטפונים ברבעון. עם זאת, בסין המכירות שלה דווקא ירדו.

חוץ מחמש הגדולות, גם גוגל רשמה צמיחה מרשימה של 16% במכירות, ו-Huawei עלתה ב-6%.

מה הקשר בין דאטה-סנטרים ל-AI לבין הסמארטפון שלכם?

אז איך AI קשור לזה? הנה הסיפור בקצרה: שבבי זיכרון ברוחב-פס גבוה (High-Bandwidth Memory, או HBM) הם רכיב קריטי במרכזי נתונים לבינה מלאכותית. שלוש חברות שולטות בייצור שלהן — האמריקאית Micron והדרום קוריאניות Samsung ו-SK Hynix — וכולן מתקשות לעמוד בביקוש.

הבעיה: אותן חברות מייצרות גם את שבבי הזיכרון הרגילים שמרכיבים סמארטפונים, לפטופים וקונסולות משחקים. כשהרווח על שבבי HBM גבוה פי כמה, הייצור מוסט לכיוון מרכזי ה-AI — ומחירי הזיכרון לצרכנים מזנקים.

אפל כבר העלתה מחירים של חלק מדגמי ה-Mac וה-iPad. מיקרוסופט העלתה מחירי Xbox. ויצרניות סמארטפונים? בעיקר אלה שמוכרות בזול — מרגישות את זה הכי חזק.

מה קורה בהודו? בדיקה למציאות של השווקים הרגישים למחיר

הודו, שוק הסמארטפונים השני בגודלו בעולם אחרי סין, מספקת את התמונה הדרמטית ביותר. ברבעון השני, המכירות שם ירדו ב-10% לעומת השנה שעברה — הירידה החדה ביותר ברבעון יוני מזה שש שנים.

למה הודו נפגעה יותר מסין (שם הירידה הייתה רק 2%)? כי כ-60% מהשוק ההודי מרוכז במכשירים שמחירם מתחת ל-210 דולר. "זה כפל פגיעה", אומרת קיראנג'יט קאור מ-IDC. "המטבע המקומי נחלש, מה שהופך יבוא ליקר יותר — והיצרנים מעבירים את העלות לצרכנים".

מחירי סמארטפונים בהודו עלו בין 4% ל-68% תלוי בדגם. המכירות בפלח הזול ביותר — מתחת ל-150 דולר — צנחו ב-45%. צרכנים מאריכים את מחזורי ההחלפה מ-3.5 שנים לארבע שנים, מחפשים מכשירים משומשים, או עוברים למימון.

מה צפוי? 2027 לא נראית הרבה יותר טוב

Counterpoint צופה ירידה שנתית של 14% במכירות סמארטפונים ב-2026 כולה. משבר שבבי הזיכרון צפוי להימשך גם לתוך 2027. "יצרניות עתידות לתעדף ערך על פני נפח", מעריכים ב-Counterpoint, "לצמצם מכשירים עם שולי רווח נמוכים, ולקדם מכשירים מחודשים ומדורות קודמים כדי לשמר צרכנים".

השוק עובר מצמיחה מבוססת כמות לצמיחה מבוססת ערך — פחות מכשירים נמכרים, אבל כל אחד מהם מכניס יותר כסף.

מישהו ב-NVIDIA כנראה לא חשב שכאשר הם בונים את דור העתיד של מרכזי הנתונים ל-AI, הם גם יהרגו את שוק הסמארטפונים הזולים. אבל זה בדיוק מה שקורה — ומי שקנה אייפון 17 כנראה לא מרגיש את זה.