מחשוב מואץ באמצעות GPU מניע את הכלכלה הדיגיטלית
מחשוב מואץ מבוסס GPU של Nvidia, Google ו-Facebook החליף את המעבדים הקלאסיים ומניע את הכלכלה הדיגיטלית באמצעות בינה מלאכותית ומרכזי נתונים. חוק מור מגיע למבוי סתום, והמהפכה משפיעה על פרסום ועסקים.
AI + HARDWARE
ידיעות בינה מלאכותית בנושא HARDWARE
עסקים
מאסק מוביל את פיתוח שבבי ה-AI בטסלה ומגייס מהנדסים ב-X
אילון מאסק מנהל ישיבות עיצוב שבועיות הנוגעות לשבבי AI בטסלה, מגייס מהנדסים באמצעות X וחושף תכנון של מיליוני שבבים מתוצרת החברה ושדרוגים לדגמי AI5 ו-AI6. מניית TSLA זינקה ב-6%.
עסקים
נוקיה תשקיע 4 מיליארד דולר בתשתיות AI מתקדמות בארה"ב
נוקיה תשקיע 4 מיליארד דולר במחקר ופיתוח וייצור בארה"ב לצורך הקמת רשתות AI מתקדמות, בעקבות רכישת Infinera. מתוכם, 3.5 מיליארד דולר יוקצו למחקר ופיתוח, ו-500 מיליון דולר יופנו לייצור בטקסס, ניו ג'רזי ופנסילבניה. ההשקעה תתמקד באוטומציה, רשתות קוונטיות ובביטחון.
עסקים
מיקרון ו-SK Hynix: שחקניות מפתח בתשתית ה-AI עם זיכרונות HBM
מיקרון ו-SK Hynix מנצחות מהביקוש הגובר לזיכרון HBM בתחום ה-AI, באמצעות שותפויות עם Nvidia, מחסור גלובלי באספקה ופיתוח טכנולוגיית HBM4. שוק ה-HBM צפוי לצמוח פי שישה עד שנת 2030, כששתי החברות מציגות ביצועים פיננסיים מרשימים ומניות חזקות.
עסקים
זינוק בביקוש ל-AI מעלה את מחירי הזיכרון ב-30%; לנובו מגדילה מלאי ב-50%
הביקוש הגובר ל-AI צפוי להעלות את מחירי הזיכרון ב-30% עד הרבעון הרביעי של 2025. לנובו, בתגובה, מגדילה את מלאי הרכיבים ב-50% כדי למנוע מחסור, מה שעשוי להשפיע על מחירי סמארטפונים ומחשבים.
עסקים
OpenAI ו-Foxconn משתפות פעולה: תכנון וייצור תשתית AI מתקדמת בארה"ב
חברות OpenAI ו-Foxconn חוברות יחד לתכנון וייצור מתקני דאטה סנטר ורכיבי AI בארה"ב. אין התחייבויות רכישה ראשוניות, אך ל-OpenAI תהיה גישה מוקדמת. מטרת השותפות: האצת פריסת תשתיות וחיזוק הייצור המקומי.
עסקים
ביקוש ה-AI במרכזי הנתונים: מחירי הזיכרון צפויים לזנק ב-2026
הביקוש העצום למודלי AI במרכזי נתונים צפוי להקפיץ את מחירי הזיכרון ב-30% ברבעון האחרון של 2025 ובעוד 20% בשנת 2026, זאת בעקבות הסבת ייצור לטובת זיכרונות HBM. חברות כמו SK Hynix נהנות מרווחי שיא, אך צרכני קצה בסמארטפונים ובמחשבים צפויים להיפגע.
סופרמיקרו מציגה שרת 10U חדש מקורר-אוויר עם מעבדי AMD Instinct MI355X לשיפור פי 4 בביצועי AI
סופרמיקרו השיקה שרת 10U מקורר-אוויר עם מעבדי AMD Instinct MI355X, המביא לשיפור של פי 4 במחשוב AI ופי 35 בהסקה. השרת, שזמין למשלוח, הוצג בכנס SC25, והכרזתו הובילה לזינוק של 6.3% במניית החברה.
עסקים
אישור אמריקאי לחברת Firebird: שרתי Nvidia יקימו מרכז נתונים ענק בארמניה בהספק 100 מגה-וואט
חברת Firebird קיבלה אישור אמריקאי לייבוא שבבי Nvidia לצורך בניית מרכז נתונים AI בארמניה בהספק של 100 מגה-וואט. הפרויקט הוא חלק ממדיניות ממשל טראמפ להרחבת השפעה גיאופוליטית באמצעות AI, וכולל אישורים דומים למזרח התיכון ומאמץ למאבק בהשפעה רוסית בקווקז.
עסקים
לנובו: הכנסות רבעון שני ב-20.45 מיליארד דולר, מעל תחזיות בזכות צמיחת PC של 17% ושרתי AI
לנובו דיווחה על הכנסות של 20.45 מיליארד דולר ברבעון שני, מעל תחזיות, הודות לצמיחת PC של 17.3%, Windows 11 וביקוש לשרתי AI. רווח נקי ירד אך מתואם עלה ב-25%. נתח שוק גדל.
עסקים
לומה AI גייסה 900 מיליון דולר בסבב C בהובלת Humain הסעודית: שווי 4 מיליארד ושותפות על אשכול-על AI של 2 ג'יגה-ואט
Luma AI גייסה 900 מיליון דולר בסבב C בהובלת Humain הסעודית, שווי 4 מיליארד $. שותפות על Project Halo – אשכול AI של 2GW. התקדמות ב-AGI מולטימודלי, World Models ו-Humain Create לערבית ו-MENA.
סופרמיקרו מציגה פתרונות AI Factory Cluster חדשים על בסיס ארכיטקטורות NVIDIA Enterprise ותשתית Blackwell
סופרמיקרו חשפה פתרונות AI Factory Cluster turnkey מבוססי NVIDIA Blackwell ו-Enterprise Reference Architectures. אשכולות מוכנים מ-32 עד 256 GPUs, כולל Spectrum-X ותוכנה מלאה, להאצת פריסת AI factories עם TTO קצר.
עסקים
סמסונג תשקיע 310 מיליארד דולר בהרחבת ייצור שבבים ל-AI
סמסונג הודיעה על השקעה של 310 מיליארד דולר ב-AI, כולל מפעל שבבים חדש ומחסני נתונים. ההשקעה מגיבה לביקוש גלובלי ומחזקת את מעמדה של דרום קוריאה, בעקבות הבטחת הממשלה להגדיל הוצאות AI.
חוקרים מציגים: בינה מלאכותית במהירות האור מתאפשרת לראשונה
חוקרים מאוניברסיטת Aalto פיתחו שיטת חישוב אופטית המבצעת פעולות טנזוריות במהירות האור. הטכנולוגיה מאפשרת עיבוד מקבילי של פעולות מתמטיות מורכבות באופן מיידי, ללא תלות באלקטרוניקה מסורתית. צפוי שילוב שבבים פוטוניים תוך 3-5 שנים לצורך האצת מערכות AI תוך חיסכון באנרגיה.
SK hynix: האם המניה עדיין משתלמת אחרי זינוק של 227% בזכות זיכרונות ל-AI?
מניות SK hynix זינקו 227% ב-2025 בזכות דרישה לזיכרונות HBM ל-AI. ניתוח DCF חושף שווי פנימי של ₩1,066,314 למניה - פער של 47.5% ממחיר השוק הנוכחי. למרות הביצועים המרשימים, המודל מצביע על פוטנציאל צמיחה נוסף, לצד סיכונים אופייניים לתעשיית השבבים.
מובייל
Qualcomm מכוונת לעידן ה‑AI: שבבים חדשים, תחזית שיא ואתגרי תחרות בדרך
Qualcomm מציגה תחזית שיא ל‑2026, משיקה שבבי AI ל‑Edge ומעמיקה שיתופי פעולה אסטרטגיים כמו פרויקט AI בסעודיה. למרות הפסד רבעוני ותחרות גוברת, החברה בונה נרטיב צמיחה מתון עד 2028, המבוסס על מעבר ממיקוד במובייל לתשתיות AI יעילות ואינטגרטיביות – כיוון מפתח גם ליזמי טכנולוגיה בישראל.
מובייל
מלחמת העוזרות הקוליות החדשות: Gemini של Google מול Bixby הגנרטיבית של Samsung
Google משיקה בהדרגה את Gemini לבית החכם עם בעיות ביצועים מדאיגות, בעוד Samsung משדרגת את Bixby לטלוויזיות 2025 עם יכולות גנרטיביות. שתי הענקיות דוחפות LLM לסלון, אך האתגר: איך מחברים שיחה חכמה לשליטה אמינה ובטוחה?
עסקים
Majestic Labs: הסטארט-אפ הישראלי-אמריקאי שמנסה לפרוץ את קיר הזיכרון של ה-AI
Majestic Labs, סטארט-אפ ישראלי-אמריקאי שהוקם בידי בכירים לשעבר מגוגל ומטא, גייס כ-100 מיליון דולר כדי לפתח שרתים ייעודיים ל-AI עם פי 1,000 יותר זיכרון, שמטרתם לפרוץ את "קיר הזיכרון", לצמצם דרמטית תשתיות דאטה סנטר ולהוזיל עלויות לענקיות ענן וחברות עתירות נתונים.
עסקים
AMD מכוונת לפסגה: האסטרטגיה החדשה שמנערת את שוק שבבי ה-AI
AMD מציגה אסטרטגיית AI חדשה ואגרסיבית: מערכי Instinct MI350, מערכות Helios ומפת דרכים שמכוונת להובלה בדאטה סנטרים ולחיזוק התחרות מול NVIDIA ו-Intel.
עסקים
טסלה בין Robotaxi לרכב חשמלי עממי: וול סטריט כבר לא קונה את החלום בעיניים עצומות
Bernstein ואחרים מזהירים: חזון ה-Robotaxi של טסלה רחוק ממימוש, יוצר פער בין נרטיב ה-AI למציאות הרגולטורית והתפעולית, ומעמיד את מניית TSLA במצב מסחר רגיש.
עסקים
Coherent על גל ה-AI: למה וול סטריט מעלה ציפיות ומה זה אומר על תשתיות הדאטה הבאות
Coherent נהנית מגל העלאות תחזיות בזכות ביקוש אדיר לאופטיקה לדאטה סנטרים, חדשנות במוצרי סיבים ו-co-packaged optics, והתרחבות ייצור. האנליסטים מתלהבים, חלקם זהירים, אבל כולם מסכימים: החברה יושבת בלב תשתיות ה-AI הגלובליות, עם שיפור בצמיחה, ברווחיות ובהערכת השווי ההוגנת.
עסקים
אינפיניון רוכבת על גל הדאטה סנטרים: צמיחה זהירה בהשקעות הכוח ל-AI
Infineon מדווחת על רבעון חזק בהובלת ביקוש לפתרונות הספק לדאטה סנטרים של AI, לצד שנה מאתגרת בשווקים אחרים, השקעות כבדות בייצור ותחזית צמיחה מתונה אך יציבה ל-2026.
עסקים
פוקסקון רוכבת על בום ה-AI: רווח שיא, שרתי ענק והתרחקות מה-iPhone
פוקסקון מציגה זינוק של 17% ברווח ו-11% בהכנסות, כשה-AI ושרתי הענן דוחפים מעל 40% מהמחזור. החברה מעמיקה שיתופי פעולה עם Nvidia ושותפויות גלובליות, משקיעה במרכזי על-מחשוב ורכבים אוטונומיים, אך מזהירה מפני סיכונים גיאופוליטיים ומטבעיים.
AMD רוכשת את MK1 לחיזוק יכולות ה-AI במעבדי Instinct
AMD רוכשת את הסטארטאפ MK1 לייעול ביצועי AI במעבדי Instinct. הרכישה כוללת את טכנולוגיית Flywheel, שמעבדת טריליון טוקנים ביום, ותצרף את צוות MK1 – בוגרי Neuralink. זהו חלק מאסטרטגיית רכישות של AMD, שבמסגרתה נרכשו גם ZT Systems, Untether AI ו-Brium, ומהלך זה מוביל לצמיחה משמעותית בהכנסות החברה.
המהפכה בזיהוי תלת-ממדי: Kyocera משיקה חיישן עומק AI תלת-עדשתי
Kyocera משיקה חיישן עומק תלת-עדשתי מבוסס AI לשוק הראייה הממוחשבת. הטכנולוגיה החדשנית משתמשת באלגוריתמים ייחודיים למדידת עומק מדויקת בזמן אמת, עם יישומים ברובוטיקה, בתעשייה ובערים חכמות. הייצור ההמוני צפוי להתחיל בתחילת 2025.
Arm מחזקת את אסטרטגיית הבינה המלאכותית עם רכישת DreamBig ודיווחים פיננסיים מרשימים
Arm דיווחה על רווחים חזקים עם הכנסות של 1.14 מיליארד דולר ורכישת חברת שבבי AI DreamBig תמורת 265 מיליון דולר. החברה צופה צמיחה שנתית של 21.5% בהכנסות עד 2028, אך משקיעים נדרשים לבחון סיכונים בעלויות R&D גוברות. אנליסטים אופטימיים צופים ביצועים גבוהים אף יותר מהתחזיות הרשמיות.
אלון מאסק: טסלה תבנה מפעל שבבים עצום למען AI ורובוטיקה, שיתוף פעולה עם Intel בבחינה
אלון מאסק הודיע שטסלה תבנה מפעל שבבים עצום ("Tesla terra fab") כדי לעמוד בביקוש לשבבי AI ורובוטיקה, עקב מחסור אצל ספקים קיימים כמו TSMC ו-Samsung. המפעל מתוכנן ל-100K wafer starts בחודש עם אפשרות הרחבה למיליון. נשקלת גם שותפות עם Intel. השבבים החדשים (AI5/AI6) צפויים להציע יעילות אנרגטית ועלות ייצור נמוכות משמעותית יותר.
Lenovo: תשתיות קירור נוזלי יעניקו יתרון למרכזי נתונים עתידיים
דו"ח Lenovo חושף כי 46% ממרכזי הנתונים ב-EMEA לא תומכים ביעדי קיימות, בעוד 99% ממקבלי ההחלטות מדגישים ריבונות נתונים. הפתרון: מעבר לתשתיות קירור נוזלי ומודלים עתידניים כמו "הענן המרחף" ו"כפר הנתונים", המשלבים AI עם אנרגיות מתחדשות ומיקומים בלתי שגרתיים.
Satellite Starcloud, הנתמך על ידי Nvidia, משגר לווין עם בינה מלאכותית לחלל
חברת Starcloud, בתמיכת Nvidia, שיגרה בהצלחה לווין המצויד בבינה מלאכותית. הלווין יבצע עיבוד נתונים מורכב ישירות בחלל באמצעות שבבים של Nvidia, יתרון שיקצר את זמני הניתוח ויצמצם את הצורך בתחנות קרקע. המיזם הוא חלק ממגמת AI גוברת בתעשיית החלל.
סופר-מיקרו מעלה תחזיות הכנסות למרות לחצי רווחיות בשוק ה-AI
סופר-מיקרו מעלה תחזית ההכנסות השנתית ל-36 מיליארד דולר לאור ביקוש לשרתי AI עם GPU של NVIDIA, אך סובלת מירידה במרווחים עקב עלויות ייצור ותחרותיות בשוק. בנק אוף אמריקה הוריד את מחיר יעד למניה ל-34$ תוך ציון ביצועים רבעוניים חלשים מתצפיות, אך הכיר בפוטנציאל צמיחה מתמשך בתעשייה.