ה-AI מרוקן את מלאי ה-MLCCs לשפל היסטורי
מלאי ה-MLCCs, רכיבים קריטיים הידועים כ״האורז של האלקטרוניקה״, צנח לשפל חסר תקדים בעקבות הביקוש הגואה לשרתי AI. היקף המלאי העולמי ירד ב-8% בתוך חודש, המחירים עלו ב-13% לעומת השנה שעברה, ויצרניות סיניות מדווחות על רווחים חזקים, בעוד יצרניות יפניות מתמודדות עם מגבלות באספקה.
מלאי ה-MLCCs, הרכיבים הקריטיים שמכונים ״האורז של האלקטרוניקה״, צנח לשפל היסטורי – וזה קורה בגלל ה-AI. אם אתם עובדים על חומרה, אתם בטח מרגישים את הלחץ בשרשרת האספקה. לפי דוח של UBS Evidence Lab, היקף המלאי העולמי של הרכיבים האלה ירד ב-8% בתוך ארבעה שבועות בלבד, ובמקביל מחירי היחידות עלו ב-13% לעומת השנה שעברה.
מה זה אומר בפועל? MLCCs משמשים כחוצצים חשמליים בלוחות מעגלים, ובשרתי AI הם נדרשים בכמויות עצומות. המחסור עשוי להתפשט לשוק הרחב, כאשר המלאי אצל יצרניות יפניות כמו Murata ירד ב-8%, והמלאי אצל Samsung Electro-Mechanics ירד ב-20%.
בינתיים, יצרניות סיניות חוגגות רווחים חזקים. Chaozhou Three-Circle Company (CCTC) דיווחה על עלייה של 55% בהכנסות ל-6.4 מיליארד יואן וקפיצה של 56% ברווח. Guangdong Fenghua Advanced Technology דיווחה על זינוק של 74% ברווח. שתי החברות מתכננות להגדיל את ייצור ה-MLCCs המתקדמים לשרתים ולכלי רכב.
הסיפור הזה מראה איך שיגעון ה-AI מתפשט לרכיבי יסוד – ואיך חברות סיניות מצליחות לנצל את הביקוש. בסוף, מי שמוכר את ״האורז״ קוצר את הרווחים.