Nebius: מניית AI שזינקה ב-355% בעקבות עסקאות ענק עם Microsoft ו-Meta
מניית Nebius הציגה בשנה האחרונה עלייה של 355%, ובכך עקפה את Nvidia. מקור הזינוק בעסקאות בשווי מיליארדי דולרים עם Microsoft ו-Meta, המאפשרות לחברה להרחיב משמעותית את תשתית ה-AI שלה.
Nebius: מניית ה-AI שגברה על Nvidia בשנה האחרונה
בשנה האחרונה, מניית Nebius (NASDAQ: NBIS) זינקה ביותר מ-355%, הרבה מעבר לעליית מניית Nvidia שעמדה על כ-30% בלבד. החברה, המתמחה בהשכרת קיבולת מחשוב מותאמת AI במרכזי נתונים – הכוללת אשכולות GPU צפופים, קירור נוזלי ותוכנה ארגונית – הפכה לשחקנית מרכזית בשוק ה-AI.
המנוע העיקרי לצמיחה: עסקאות ענק עם Microsoft ו-Meta. Nebius חתמה על הסכמי אספקת קיבולת GPU רב-שנתיים: הסכם בשווי 17.4 מיליארד דולר עם Microsoft, הניתן להרחבה ל-19.4 מיליארד דולר, והסכם תשתית AI לחמש שנים בשווי 3 מיליארד דולר עם Meta. עסקאות אלה משפרות את הנראות הפיננסית של החברה ומאשרות את מעמדה כספקית מובילה.
הביקוש לקיבולת AI עולה על ההיצע, ולכן Nebius מכרה את כל הקיבולת הזמינה ואף מכרה מראש קיבולת חדשה בשווקים כמו ישראל ובריטניה, עוד לפני השקתה. ברבעון השלישי, ההכנסות זינקו ב-355% בהשוואה לשנה קודמת, וההכנסות מתשתית ה-AI הליבה גדלו ב-400%.
החברה הגדילה את תחזית ההוצאות על ההון מ-2 מיליארד ל-5 מיליארד דולר בשנת 2025, ומתכננת להוסיף 800 מגה-וואט עד 1 גיגה-וואט של הספק מחובר ו-2.5 גיגה-וואט של הספק מוזמן עד סוף 2026. Nebius, שותפה של Nvidia, היא ספקית ה-Neocloud הגדולה באירופה, עם מרכזי נתונים בארה"ב (השוק העיקרי), בריטניה, איסלנד, פינלנד וצרפת.
מניית Nebius עלתה ב-248% השנה, ושווי השוק שלה חצה את 25 מיליארד דולר. המייסד השותף Roman Chernin אופטימי ומציין שהשוק יוכל לגדול פי 10 עד 100, תוך התמקדות במגוון לקוחות מסורתיים וחברות AI מתעוררות. החברה מתכוננת גם לתקופות קשות על ידי פיתוח שירותים בעלי רווחיות גבוהה ושמירה על מרווחי רווח גבוהים בעסקאות עם hyperscalers.