חדשות בינה מלאכותית (AI) המתוייגות תחת NVIDIA
סין מצמצמת שימוש בשבבי AI של Nvidia בתגובה להערות 'מעליבות' כלפיה מטעם הווארד לוטניק, מנכ"ל קנטור פיצג'רלד. לפי FT, הרשונות מעודדות מעבר לחלופות מקומיות, בתנועה שעלולה לפגוע ב-Nvidia המשווקת כ-30% מתוצרתה לסין. הפרשה מדגישה את רגישות היחסים הטכנולוגיים בין המדינות.
ממשל טראמפ שוקל רכישת 10% ממניות אינטל דרך תוכנית CHIPS Act, עם השקעה נלוות של SoftBank. במקביל, מומחים מזהירים ש-AI צפוי להחליף משרות צווארון לבן בעוד מקצועות כפיים כמו שרברבות והייטק עתיר ידע נשארים רלוונטיים. סקר מגלה ש-42% מדור ה-Z פונים למקצועות כחולי-צווארון עקב חשש מאוטומציה. במקביל, חברות טק נלחמות על מומחי AI עם בונוסים של 100 מיליון דולר וגישות גיוס חדשניות.
שוק הטכנולוגיה חווה שני ימי צניחה חדה עקב חששות מבועת AI, דו"ח MIT שהציג תשואות נמוכות להשקעות בתחום, ומתח לפני נאום פאוול. מניות כמו Nvidia ו-Palantir נפגעו קשות, בעוד אנליסטים חלוקים האם זוהי הזדמנות קנייה או תחילתה של מגמת תיקון עמוקה יותר. הדוחות הקרובים של Nvidia צפויים להיות מדד משמעותי.
NVIDIA ממשיכה לקדם את OpenUSD כתקן מרכזי לתאומים דיגיטליים עם חידושים ב-Omniverse, Isaac Sim 5.0 ו-Cosmos WFMs. חברות כמו Siemens ו-Amazon כבר מיישמות סימולציות לניהול ייצור ואימון מערכות רובוטיות. הושקה תוכנית הסמכה חדשה למפתחים.
ישראל מקבלת מחשב-על ל-AI פתוח לחוקרים וסטארט-אפים, עם כוח מחשוב העולה פי 6.5 על המערכת המתקדמת הקיימת. במקביל, Nvidia מפתחת שבבים מיוחדים לסין בתוך מאמץ לאזן בין לחצי ממשל אמריקאים לתחרות מול Huawei. מנכ"ל החברה נפגש עם טראמפ בניסיון להרחיב מכירות, לצד ויתורים טכנולוגיים.
המיליארדר דיוויד טפר הגדיל באופן דרמטי את החשיפה של קרן Appaloosa ל-Nvidia (רכישה של 1.45 מיליון מניות) במקביל למכירת כל אחזקות הקרן ב-Broadcom. מהלכים אלו משקפים הערכה מחודשת של סיכוני שוק וחשיפה לאג'נדת ה-AI על רקע הגברת התחרות במרחב החומרה ועומסי הערכה.
NVIDIA משיקה ב-Gamescom עדכון ל-G-Assist עם מודל AI חסכוני ב-40% VRAM ותמיכה בכרטיסי RTX מ-6GB. נחשפה מערכת חלקיקים חדשה ל-RTX Remix וזוכי תחרות המודים עם פרסים של $50K. בנוסף, GeForce Now מאפשרת להוסיף משחקי Steam אישיים.
שותפות NSF-NVIDIA תשקיע 152 מיליון דולר בפרויקט OMAAI לפיתוח מודלי AI פתוחים למחקר מדעי. יישומים ראשונים כוללים גילוי חומרים, רפואה מתקדמת וטיפול בחולשות LLM - במסגרת המאבק על הגמוניית AI גלובלית, תוך התייחסות לפגיעויות אבטחה שנחשפו ב-Black Hat.
אנליסטים חוזים שאמזון ומטא יעקפו את Nvidia עד 2030 בזכות שילוב AI במוצרי הליבה שלהן - AWS ופרסום דיגיטלי. אמזון נהנית מצמיחה דו-ספרתית בכל הענפים, בעוד מטא משנה משחק עם כלי AI לצ'אטבוטים, פרסום ומשקפי מציאות רבודה. Nvidia תמשיך להוביל בחומרה, אך תחרות ושחיקת שולי רווח עשויים לבלום את הצמיחה.
מאמר זה מציג חמש מניות AI מבטיחות: פלנטיר (צמיחה מסחרית של 93%) וארם (חשיפה למרכזי נתונים) מובילות את השוק, קיינדריל מציעה חשיפה נסתרת להיפרסקיילרים, ואפלווין ו-HubSpot בעלות פוטנציאל צמיחה של 77%-111% לפי אנליסטים.
שותפות בין NVIDIA, ה-NSF ו-Ai2 להשקת תשתית AI לאומית פתוחה למחקר מדעי, עם השקעה של 152 מיליון דולר. כולל פיתוח מודלים רב-מודאליים בתחומים מדעיים ספציפיים, תמיכה בתשתית ה-B300 של NVIDIA, ושקיפות מלאה בקוד ונתונים. מטרת היוזמה: חיזוק המנהיגות האמריקאית בחדשנות מדעית ובינה מלאכותית.
קרן ה-ETF הטכנולוגית של וונגארד מציעה השקעה בתשתיות ה-AI דרך מניות כמו Nvidia, Microsoft ו-Broadcom. עם תשואה שנתית של 19.7% ב-15 שנים ועמלות נמוכות, היא אלטרנטיבה מוצלחת - למרות ריכוזיות בסיכון והיעדר ענקיות ענן כמו אמזון.
ממשל טראמפ אישר מכירת שבבי H20 של NVIDIA לסין תמורת 15% הכנסות לממשל האמריקאי, במקביל לחשיפת תוכנית מעקב חשאית על משלוחי שבבים. סין מגיבה בפיתוח מודלי קוד פתוח, בדיקות אבטחה ושדרוג תעשיית השבבים המקומית - במאמץ לצמצם תלות בטכנולוגיה מערבית.
TSMC, יצרנית השבבים של Nvidia, עשויה להכות אותה בביצועי המניות עד 2030 בזכות מגוון עסקי רחב יותר, תלות נמוכה ב-AI גרידא ויתרון תמחוי משמעותי (P/E 24.7 לעומת 42.5 של Nvidia). המומחים מדגישים את תפקידה הקריטי בשרשרת האספקה הטכנולוגית כמנוע צמיחה עתידי.