OpenAI מצטרפת לקריאה להגביל יצוא שבבי AI לסין
הקונגרס שוקל שלוש הצעות חוק שיגבילו יצוא שבבי AI וציוד ייצור לסין, וייכללו בחוק ההגנה השנתי. OpenAI אישרה שהיא תומכת במהלך, וכך גם Anthropic. הטריגר המרכזי הוא הדחתו של ג׳נסן הואנג מ-Nvidia על רקע פרשת Alice Huang ב-Megaspeed. Nvidia ובעלות בריתה מנסות לבלום את המהלך, וסין מאיימת בתגובה.
אם חשבתם שהמלחמה על שבבי ה-AI נגמרה, אז לא. בוושינגטון מתגבשת בימים אלה חזית דו-מפלגתית שקוראת להגביל את היצוא של שבבי AI מתקדמים וציוד לייצור שבבים לסין, והשם המפתיע ברשימה הוא OpenAI. לפי גורמים שמכירים את המגעים, החברה אישרה השבוע לחברי קונגרס שהיא תומכת בחבילת חוקי היצוא. הבשורה הזאת מוסיפה משקל פוליטי אמיתי לניסיון להעביר את החקיקה עד סוף השנה, והרעיון הוא לצרף אותה לחוק ההגנה השנתי (NDAA), שחייב לעבור לפני שהקונגרס מתפזר.
מה בעצם מונח על השולחן?
שלוש הצעות חוק עיקריות. הראשונה היא ה-AI Overwatch Act, שמובילים הסנאטור הרפובליקאי ג׳ים בנקס והסנאטורית הדמוקרטית אליזבת וורן, ומטרתה להקפיא ל-18 חודשים לפחות את הכללים הקיימים שקובעים אילו שבבים של Nvidia מותר למכור לסין. השנייה, ה-Match Act, נועדה להקשיח את המגבלות על ציוד לייצור שבבים שסין רשאית לרכוש. השלישית, ה-Chip Security Act, תדרוש מהממשל להטיל מנגנון אבטחה שימנע הברחות של מעבדים. שלושתן יחד משנות את כללי המשחק בכל הנוגע לגישה של סין לטכנולוגיית המוליכים למחצה.
אז למה זה קורה דווקא עכשיו?
שני טריגרים. הראשון הוא הצהרה מפתיעה במסמך מדיניות שפרסמה OpenAI מוקדם יותר החודש, שבו נכתב שהיא "ממשיכה לתמוך" בהקשחת בקרות היצוא. במילים פשוטות: אחת מחברות ה-AI הבולטות בעולם אומרת שהיא מוכנה לוותר על שוק סיני כדי לשרת אינטרס ביטחוני אמריקאי. יש לזה משקל, גם אם התמיכה הזאת הייתה בתהליך עוד לפני שהסערה האחרונה פרצה. גם Anthropic, המתחרה הגדולה, כבר הביעה תמיכה בהקשחת הבקרות בעבר, כך שבין שתי החברות נוצרת חזית מתואמת פחות או יותר.
הטריגר השני, והדרמטי יותר, הוא הדחתו של ג׳נסן הואנג מתפקיד המנכ״ל של Nvidia. לפי הדיווחים, החקירה קשורה לרומן עם בכירה בשם Alice Huang בחברה בשם Megaspeed, שמבוססת בסינגפור, ושגורמים אמריקאים חושדים שפעלה כמרגלת עבור סין. משרד המשפטים מנהל חקירת ריגול, ו-Megaspeed עצמה נחקרת בחשד להפרות של בקרות יצוא. החברה מכחישה כל עבירה. עבור הקונגרס, מדובר בחלון הזדמנויות: הואנג היה אחד המתנגדים העקביים ביותר להחמרת בקרות היצוא, ולא בדיוק נוח היה לתקוף את העמדה הזאת כל עוד הוא ישב בכיסא המנכ״ל. הדחתו מחלישה את כוחה של Nvidia בזירה הפוליטית.
מה קורה בצד השני של המשוואה?
בזמן שחברי קונגרס ממהרים לצרף את הסעיפים לחוק ההגנה, בעלי ברית של Nvidia בוושינגטון התגייסו השבוע נגד המהלך וטוענים שהוא יפגע במערכת האקולוגית של חברות שתלויות ב-Nvidia. כלומר, לא מדובר רק במכירות ישירות לסין, אלא בכל שרשרת ערך ענקית. Nvidia עצמה בינתיים די שותקת. גם רוב מנהיגי הקונגרס כבר אמרו את דעתם: יושב ראש בית הנבחרים היוצא מייק ג׳ונסון, יורשו הצפוי האקים ג׳פריס והמנהיג הדמוקרטי בסנאט צ׳אק שומר תומכים בצעדים. היחיד מבין ארבעת מנהיגי הקונגרס שעדיין לא הצהיר עמדה הוא מנהיג הרוב בסנאט ג׳ון ת׳ון. גם יו״ר הוועדה המיוחדת לענייני סין בבית הנבחרים, ג׳ון מולינאר, אמר ש-Nvidia חייבת לשנות את שיטותיה ולמנות הנהלה ששמה ביטחון לאומי בראש סדר העדיפויות.
מה עוד עלול להשתבש?
הרבה. קודם כול, הנוסח המדויק עדיין נתון במשא ומתן ויכול להיגנז, במיוחד אם הנשיא טראמפ יאיים בווטו. הממשל גם חושש לפגוע בהפוגת הסחר השברירית עם סין, שאמורה לפוג ב-10 בינואר. במקביל, סין כבר הראתה בעבר שהיא יודעת להשיב מלחמה: אחרי שהצעת ה-Match Act עברה בוועדת החוץ של בית הנבחרים באפריל, משרד המסחר הסיני הזהיר שינקוט "צעדים נדרשים" כדי להגן על האינטרסים שלו, ואמר שהחוקים האלה "יערערו באופן חמור את הסדר הכלכלי והמסחרי הבינלאומי וישבשו את יציבות שרשרת האספקה העולמית של המוליכים למחצה". תרגום חופשי: לסין יש מנופים משלה, בעיקר בכל מה שקשור למינרלים נדירים, והיא לא מהססת להשתמש בהם.
מה זה אומר עליכם?
עבור מי שעובד בהייטק, במיוחד בחברות שתלויות ב-GPU או בייצור שבבים, מדובר בסיפור עם השלכות ישירות. גם אם נראה שזו מלחמה רחוקה של וושינגטון ובייג׳ינג, בסוף היא מחלחלת למחירי החומרה, לזמני האספקה ולמי יכול לקנות מה. והשורה התחתונה היא שהחזית הזאת נעה לכיוון הדוק יותר, לא פחות.