ידיעות בינה מלאכותית בנושא JENSEN HUANG
Nvidia מתחייבת להשקיע 18 מיליארד דולר נוספים בתחום ה-AI השנה, לאחר שכבר הכפילה את ההשקעות שלה בחברות פרטיות ל-47.9 מיליארד דולר. המהלך כולל עסקאות עם חברות אנרגיה ותשתיות, אך מעורר ביקורת על מימון מעגלי שהמנכ״ל Jensen Huang מגן עליו כהכרחי.
Nvidia דיווחה על רבעון שיא עם הכנסות של 96.2 מיליארד דולר — עלייה של 106% לעומת השנה שעברה — וחשפה לראשונה תחזית שנתית קדימה: צמיחה של 70% ב-2028, הרבה מעל ציפיות האנליסטים ל-44%. התחזית, שמשמעותה הכנסות של כ-700 מיליארד דולר, באה להשתיק את מי שמדבר על בועת AI, ובינתיים שווי החברה כבר עבר את רף 5 טריליון הדולר.
Nvidia פרסמה דוחות רבעוניים עם הכנסות שיא של 96 מיליארד דולר, זינוק של 106% משנה לשנה, וצופה צמיחה של 70% בשנה הבאה. משמעות התחזית היא הכנסות שנתיות של כ-700 מיליארד דולר, והיא מוגבלת על ידי ההיצע — מה שמעיד על ביקוש חזק מתמיד לשבבי AI.
Nvidia תדווח הערב על תוצאות הרבעון השלישי, עם דגש על תחזיות המכירות והשקת שבבי Vera Rubin החדשים. המשקיעים מודאגים מהמשך ההשקעות ב-AI, והדוחות ישפיעו על שוק המניות הטכנולוגי – במיוחד כי החברה מחזיקה בנתח שוק דומיננטי בתחום.
Nvidia הודיעה ללקוחותיה שמחירי שרתי AI יעלו ביותר מ-15% בתחילת 2027, בשל עליית עלויות הזיכרון. ההתייקרות תשפיע על פלטפורמות Vera Rubin ו-Grace Blackwell ומשקפת את הלחץ בשוק הזיכרון, שבו חברות כמו Samsung ו-SK Hynix מחזיקות בכוח מיקוח חזק.
Nvidia לא רק מוכרת שבבים — החברה משקיעה מיליארדים בפרויקטי AI ומממנת תשתית, כשהיא משנה את המודל העסקי שלה. ברקע, דוח הרווחים הבא, שיפורסם ב-26 באוגוסט, צפוי להראות ביקוש חזק, אך התחרות גוברת ו-SpaceX ו-OpenAI התחייבו לרכישות גדולות.
LG Group חתמה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם Nvidia לפיתוח רובוט אנושי, מפעלי AI ורכבים אוטונומיים. הרובוט הדו-רגלי הראשון שלה, שמבוסס על מודל הבינה המלאכותית של Nvidia, צפוי להיחשף ברבעון הראשון של 2027. ההסכם כולל גם בניית מפעל AI עצום בדרום קוריאה עד 2028.
Nvidia חוברת לשש חברות פיננסיות ענקיות — Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs ו-KKR — כדי לגייס 500 מיליארד דולר לתשתיות AI. המהלך נועד להקל על מימון שבבים ומרכזי נתונים, אך מעלה חששות לגבי מינוף גבוה וסיכון פיננסי, במיוחד בעקבות קריסתה של קרן גידור בתחום.
Nvidia ו-Meta משיקות השבוע מודלי AI בקוד פתוח בחינם, במטרה לאתגר את הדומיננטיות של מעבדות סיניות בתחום. המהלך, שכולל את Nemotron 3.5 Lightning ו-Muse Glimmer, מגיע על רקע דיון פוליטי בארה״ב לגבי סיכונים ביטחוניים במודלים סיניים ומחזק את המגמה של הימור על חומרת Nvidia.
Nvidia משיקה את Nemotron 3.5 Lightning, מודל AI בקוד פתוח עם 30 מיליארד פרמטרים, שמיועד למערכות מרובות סוכנים ומבטיח ביצועים מהירים יותר ב-30%. במקביל, החברה גם שחררה ספרייה בקוד פתוח, NeMo Switchyard, לניתוב משימות בין מודלים שונים — צעד שמחזק את מעמדה במערכות AI גמישות ויעילות יותר.
מנכ״ל Nvidia, Jensen Huang, קרא ביוני למשקיעים ״לקנות בזול״ במהלך הירידות החדות במניות ה-AI. מי שהקשיב ראה תשואה יפה: CoreWeave צמחה ב-112%, Nebius ב-450%. מומחים טוענים שמדובר עדיין בתחילת מהפכת ה-AI, עם הרבה מקום לצמיחה.
Firebird השיקה אתמול את מפעל ה-AI הגדול ביותר במדינות חבר העמים, בעיר Hrazdan שבארמניה. המתקן, שהוקם תוך שישה חודשים בלבד, צפוי לכלול 70,000 GPUs של NVIDIA ולהציע קיבולת של 300 מגה-וואט. NVIDIA צפויה להשקיע בחברה, ו-Perplexity היא אחת הלקוחות הראשונות. התוכנית: להגיע לקיבולת AI של 2 ג'יגה-וואט בארמניה, בקזחסטן ובשווקים נוספים עד סוף 2028.
Naver, ענקית הטכנולוגיה מדרום קוריאה, הודיעה שמפעל ה-AI שלה עם Nvidia יתחיל להניב הכנסות בחציון הראשון של 2027. הפרויקט יתחיל בקיבולת של 55 מגה-ואט, עם תוכניות להרחבה ל-200 מגה-ואט ב-2028, ויעד סופי של קנה מידה של ג'יגה-ואט. Nvidia תשקיע ישירות מיליארד דולר, ו-Brookfield תספק מימון של עד תשעה מיליארד דולר — מה שמדגיש את ההשקעה המסיבית בתשתיות AI גלובליות.
ה-SCMP ופרסומים אחרים מצביעים על לחץ גובר לרגולציית AI בארה״ב, עם לקחים מהכשלים של פיקוח על מדיה חברתית. ה-AI דורש שקיפות ושיתוף פעולה בין החברות לממשלה כדי למנוע משברי אמון — וארה״ב צריכה להוביל מהלך גלובלי, אחרת תאבד יתרון מול סין.
מנכ"ל Nvidia, ג'נסון הואנג, טוען שבינה מלאכותית לא הורסת משרות, אלא ממכנת משימות ויוצרת חדשות. על רקע הערכות קודרות על פיטורי צווארון לבן, הואנג מתמקד בפריחה הצפויה למקצועות מעשיים כמו חשמלאות ושרברבות, עם שכר בן שש ספרות, הנדרשים לבניית מרכזי הנתונים העצומים. Nvidia עצמה מדווחת על זינוק של 85% בהכנסות.
המשקיעים מייקל ברי ומארק קיובאן מתריעים: בועת ה-AI מזכירה את ימי הדוט-קום. ברי הגדיל הימורים שליליים נגד NVIDIA, מיקרון ומדד השבבים, וטוען שהביקוש המלאכותי נובע ממימון מעגלי ושוק אשראי פרטי מסוכן. קיובאן מזהיר שתלות היתר ב-NVIDIA עלולה ליצור אפקט דומינו.
Nvidia חתמה על עסקת אספקת זיכרון עם SK Hynix בשווי פוטנציאלי של 500 מיליארד דולר, הכוללת בניית חוות ענקיות עם הספק של 2 ג'יגה-ואט. SK Hynix דיווחה על קפיצה של 557% ברווח התפעולי הרבעוני, ובונה מפעל חדש באינדיאנה. העסקה מגיעה על רקע חששות גוברים מ"בועה מעגלית" בתחום ה-AI.
מימוש חד במניות שבבי ה-AI אתמול, בראשות Nvidia שירדה 5%, נגרם מדיווחים על עסקאות תשתית ענקיות שלה ושל ההנפקה הענקית של CXMT הסינית. החשש המרכזי: חברות ה-AI וענקיות הטק כרוכות זו בזו בעסקאות סיבוביות מסוכנות, והשוק רגיש לכל רמז לירידה בביקוש.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר ב-Safe Superintelligence (SSI) של איליה סוצקבר ונותנת גישה לפלטפורמת ורה רובין להכפלת כוח המחשוב. סוצקבר, מדען לשעבר ב-OpenAI, מתמקד במחקר בסיסי לבינה-על בטוחה בלי מוצרי מדף, על רקע חששות גדלים מתעשיית ה-AI.
Samsung Electronics זכתה בחוזה ענק עם Broadcom לייצור שבבי AI, המוערך ביותר מ-200 מיליארד דולר על פני חמש שנים. זה קורה על רקע זינוק של יותר מ-1,800% ברווחי הרבעון השני שלה, ותוכנית קוריאנית כוללת בשווי 950 מיליארד דולר להתמודד עם המחסור בשבבים.
טראמפ הרחיב את 'ההבטחה להגנת משלם החשמל' עם למעלה מ-200 שותפים, כולל מושלים וחברות חשמל. ההבטחה וולונטרית לחלוטין, ואין לה מנגנון אכיפה. מומחים מעריכים שחשבונות החשמל בארה"ב עלולים לעלות ב-15%-40% עד 2030, ובמדינות רבות כבר מקדמים חקיקה נגד מרכזי data centers.
ג'נסן הואנג, מנכ"ל Nvidia, יצא בראיון נרחב לוושינגטון נגד איסור על מודלי AI סיניים פתוחים, בטענה שהם מרחיבים את השוק ולא מאיימים על חברות אמריקאיות. הראיון הגיע ימים אחרי ש-Kimi K3 של Moonshot AI גרם לפאניקה — עם מחיר נמוך פי שלושה מ-Fable 5 של Anthropic. הואנג גם פרסם מכתב שחתמו עליו 50 חברות, בהם Meta, OpenAI ו-Google — אבל לא Anthropic ו-Amazon.
Nvidia ו-Wistron חנכו מפעל חדש לייצור שבבי AI ב-Texas, עם השקעה של 700 מיליון דולר ו-500 עובדים שכבר עובדים בו. המהלך מסמל מגמה של העברת ייצור תשתיות AI לארה"ב, ו-Wistron מצפה שהמפעל יהיה מרכז הפעילות שלה בארה"ב.
Nvidia משיקה את פלטפורמת Vera Rubin, שמשלבת GPU ו-CPU מותאם אישית ל-AI אוטונומי. החברה מציגה ביצועים של פי 2 מול AMD בבדיקות ספציפיות, ושולחת צ'יפים ללקוחות ענק כמו OpenAI. המהלך מאתגר ישירות את Intel ו-AMD, שהמניות שלהן עלו השנה הרבה יותר מ-Nvidia.
.jpg)
מנכ"ל NVIDIA, ג'נסן הואנג, סיים ביקור בן יומיים בטוקיו עם שורת שותפויות בתחום ה-AI והרובוטיקה. יפן תשקיע 6.2 מיליארד דולר במפעל AI לאומי שיתבסס על טכנולוגיית NVIDIA, במטרה להפוך למובילה עולמית ב-AI פיזי עד 2040, עם יעד של 10 מיליון רובוטים חכמים.
מעיל העור של מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, נמכר במכירה פומבית תמורת 960 אלף דולר – פי 20 מהמחיר ההתחלתי. 45 אספנים התחרו על המעיל, וההכנסות ייתרמו למלגות ומענקים ליזמים. המחיר משקף את ההשפעה החברתית הרחבה של מנהיגי תעשיית ה-AI מעבר לעסקי הליבה.
שוקי המניות באסיה רשמו ירידות חדות ביום שישי, עם צניחה של 5.3% בניקיי 225 בטוקיו ו-6.5% במדד טאיוואן. מניות השבבים וה-AI חוו מכירה מסיבית בשל דאגות לגבי קיימות ההשקעות העצומות ב-AI, תחרות גוברת מסין — ומתיחות גיאופוליטית עם איראן שמעלה את מחירי הנפט.
Nokia, שוויתרה על שוק הסמארטפונים, הפכה לשחקנית AI מרכזית בזכות טכנולוגיית AI-RAN שמשדרגת תשתית סלולרית קיימת. Nvidia השקיעה מיליארד דולר והמניה קפצה 130% בשנה — אך השבוע רשמה את הירידה החדה זה חמש שנים. דוח הרווחים לרבעון השני יפורסם ב-23 ביולי ויהיה מבחן קריטי.
Nvidia השיקה את Cosmos 3 Edge, מודל AI קומפקטי עם 4 מיליארד פרמטרים לשליטה ברובוטיקה, ומתרחבת ביפן עם שותפויות של יותר מ-20 חברות ופרויקט לאומי בהשקעה ממשלתית של 2.4 מיליארד דולר. שוק ה-AI היפני צפוי לגדול ל-27.9 מיליארד דולר עד 2029, והמהלך מדגיש את הפוטנציאל העצום בתחום ה-AI הפיזי.
Alphabet הודיעה על גיוס הון של 80 מיליארד דולר כדי לממן הוצאות עתק על בינה מלאכותית, כולל השקעה של 10 מיליארד דולר מ-Berkshire Hathaway. מניית Alphabet הכפילה את עצמה מאז ש-Berkshire החלה לרכוש אותה ב-2025. Nvidia צפויה ליהנות מרכישות GPU מאסיביות, ומנכ"ל החברה מעריך שתשתיות AI יגיעו ל-3-4 טריליון דולר עד סוף העשור.
