חברת החלל בונה את ה-AI שלה על Vera Rubin
SpaceX הודיעה שתבנה את מערך ה-AI שלה על הארכיטקטורה של Vera Rubin מבית Nvidia, מהלך שמגיע בעוד Nvidia משיקה מודלי AI חדשים ומחשב נייד חזק. החברה שולטת ב-70% מהוצאות ה-AI, אך פיקוח הייצוא החדש מאיים על הגישה לשוק הסיני.
Elon Musk הרים את הכפפה. SpaceX, חברת החלל של מאסק, הודיעה שתבנה את עתיד הבינה המלאכותית שלה אך ורק על בסיס הארכיטקטורה החדשה של Nvidia – Vera Rubin. "החלטנו לבנות באופן בלעדי על Nvidia כי אנחנו חושבים שארכיטקטורת Vera Rubin היא הטובה ביותר", אמר מאסק בשיחת הרווחים האחרונה. "זהו מחשב ה-AI הטוב ביותר, ואנחנו מעריכים מאוד את שיתוף הפעולה והשותפות הקרובה שלנו עם Nvidia במישורים רבים".
מה זה אומר בפועל? Vera Rubin, שנכנסת כעת לייצור, מבטיחה הפחתה של פי עשרה בעלויות ההסקה ופי ארבעה בעלויות האימון, לעומת מעבדי Blackwell מהדור הקודם. זו קפיצה טכנולוגית שתשאיר את Nvidia על הפסגה.
השותפות מתרחבת
החיבור בין Nvidia ל-SpaceX חורג מרכישת חומרה. לפי דיווחים אחרונים, שתי החברות מרחיבות את שיתוף הפעולה לפיתוח מרכזי AI משותפים, כולל תכנון שרתים חדש וארכיטקטורת מחשוב שתשמש גם בחלל וגם על פני כדור הארץ. צוותי ההנדסה שלהן כבר עובדים יחד.
Nvidia, מצדה, לא עוצרת. החברה מרחיבה את הפורטפוליו שלה גם במודלים וגם בחומרה:
- מודלים חדשים: Nvidia שחררה שלושה מודלי AI חדשים מסוג open-weight מסדרת Nemotron 3.5, המיועדים ל-agentic AI. לדברי מנכ"ל Nvidia, Jensen Huang, הזמנות לשבבי AI מגיעות כמעט מדי יום, וההיצע עולה ככל שהביקוש גדל.
- חומרה חדשה: ב-16 באוקטובר, Nvidia חשפה את המחשב הנייד RTX Spark, שמשלב GPU מסדרת Blackwell RTX עם CPU Grace, זיכרון מאוחד של עד 128GB וביצועי AI של 1 petaflop FP4. המניה ירדה ב-0.7% ל-215.70 דולר לאחר ההכרזה.
תלות וסיכונים
לצד הצמיחה, ישנם אתגרים. Nvidia שולטת ביותר מ-70% מהוצאות מערכות ה-AI, לפי Bank of America, והחברה הודיעה על רכישה חוזרת של מניות בהיקף של יותר מ-100 מיליארד דולר. עם זאת, טיוואן צפויה להדק את פיקוח הייצוא על מעבדי AI מתקדמים ושרתים, מה שעשוי להגביל את הגישה של Nvidia לרכיבים ואת מכירותיה בסין – שוק ענק עבורה.
הקשר הישראלי אינו ישיר, אבל עבור מי שעובד כאן בתעשיית ה-AI, הדומיננטיות של Nvidia במחשוב וההימור של שחקניות ענק כמו SpaceX על הטכנולוגיה שלה הם חדשות חשובות. זה משפיע על שרשרת האספקה, מחירי החומרה וההזדמנויות לשיתופי פעולה. "שוק ה-AI עדיין בראשיתו", כתב אנליסט Wedbush, Dan Ives, שקבע מחיר יעד של 300 דולר למניה ותיאר את הנסיגה האחרונה כנקודת כניסה פוטנציאלית.
אז מה בעצם קרה כאן? Nvidia הופכת לספקית הבלעדית של מחשוב AI לאחת החברות החדשניות בעולם, ובמקביל מרחיבה את קווי המוצרים שלה. התלות הזו היא גם חוזק וגם חולשה.