ידיעות בינה מלאכותית בנושא SEMICONDUCTORS
TSMC דיווחה על צמיחה של 30% בהכנסות הרבעון השלישי (989.92 מיליארד דולר טיוואני), תוצאה העולה על תחזיות האנליסטים. הביקוש הגובר לשבבי AI עבור חברות כמו Nvidia ו-Apple הוא המנוע העיקרי. מניית החברה זינקה 34% מתחילת 2025, עם דוח מלא הצפוי ב-16 באוקטובר.
סין מחמירה את הפיקוח על יבוא שבבי AI אמריקאיים, במיוחד אלו של Nvidia. פקחים נשלחו לנמלים מרכזיים לבדוק משלוחי שבבי H20 ו-RTX Pro 6000D המותאמים להגבלות ארה"ב. הדיווח מגיע לאחר שנחשף כי שבבים בשווי מיליארד דולר הוברחו לסין תוך 3 חודשים. למרות מאמציה לפתח תעשיית שבבים מקומית, הטכנולוגיה של Nvidia עדיין מובילה.
סטארטאפ הבינה המלאכותית Reflection AI גייס 2 מיליארד דולר לשווי 8 מיליארד, בהובלת Nvidia. המייסדים, חוקרים לשעבר ב-DeepMind, מתמקדים במודלים פתוחים כחלופה מערבית ל-DeepSeek הסינית. החברה תשחרר בסיסי מודלים לציבור ותרוויח מתאגידים וממשלות. בין המשקיעים: Sequoia, Lightspeed ואריק שמידט.
NPU מסורתיים סובלים ממגבלות בעיבוד שכבות לא-מטריציות במודלי AI. ארכיטקטורה היברידית המשלבת מעבד NeuroEdge 130 מתגברת על צווארי הבקבוק דרך טיפול יעיל בשכבות עיבוד מקדים/מאוחר, ומאפשרת הרצת מודלי Transformer מתקדמים תוך חיסכון של עד 60% בצריכת האנרגיה והקטנת גודל השבב.
מניית Jabil צנחה ב-9.7% למרות דוח רווחים חזק, בעיקר עקב חולשה בענפים מסורתיים. עם זאת, חטיבת ה-AI של החברה רשמה צמיחה של 80% בשנת 2025, ומתוכננת השקעה של 500 מיליון דולר להגדלת קיבולת הייצור. המניה נסחרת ב-P/E אטרקטיבי של 20, ואנליסטים מעריכים פוטנציאל צמיחה של 82% עד 2028.
Nvidia משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל ו-100 מיליארד דולר ב-OpenAI במאמץ להקים "מפעלי AI" גלובליים. השותפות האסטרטגית מניבה צמיחה של 11% בשותפת הייצור Foxconn, למרות אתגרים גיאו-פוליטיים. מניית Nvidia הגיעה לשיא עם נתח שוק של 94% בשבבי AI, אך מומחים ממליצים להמתין לתיקון לפני רכישה.
הביקוש הגובר לשבבי בינה מלאכותית בסין, בעקבות הגבלות טכנולוגיות, צפוי לקדם את SMIC, יצרנית השבבים המובילה במדינה. עלייה בייצור המקומי עשויה לחזק את תעשיית הטכנולוגיה הסינית, בדגש על יישומי AI בתחומי ענן, רכב אוטונומי ומידע.
אליבאבא ו-Baidu החלו להשתמש בשבבים עצמאיים לאימון מודלי AI, מצמצמות תלות ב-Nvidia. במקביל, מלזיה מגבילה התרחבות data centers במטרה לסכל ניסיונות סיניים לעקוף הגבלות אמריקאיות על שבבי AI. המהלכים משקפים את העימות הטכנולוגי-גיאופוליטי בין ארה"ב לסין על שליטה בתשתיות AI גלובליות.
איחוד האמירויות משיקה את K2 Think - מודל AI בקוד פתוח שמתחרה ב-OpenAI בגודל קטן פי 20. במקביל, Arm חושפת את Lumex - פלטפורמת שבבים ל-AI נייד עם שיפורי ביצועים דרמטיים, ו-TSMC ממשיכה לשלוט בייצור שבבי AI מתקדמים. המהלכים מדגימים את הגלובליזציה של תעשיית הבינה המלאכותית.
שני מודלים סיניים דורגו בעשירייה הפותחת של דירוג ה-AI הבינלאומי LMArena, כולל Qwen3 של אליבאבא. דו"ח CLSA קובע כי הפער הטכנולוגי מול ארה"ב הצטמצם לשלושה חודשים בלבד, אך האתגר בשבבים מתקדמים נותר. מהפכת ה-AI הסונית מלווה בעליות חדות במניות טכנולוגיה מקומיות.
Nvidia חושפת תלות גוברת בשני לקוחות אנונימיים ('לקוח א' ו'לקוח ב') שתפחו ל-39% מהכנסותיה תוך רבעון. בעוד החשיפה האמיתית היא לעליות והירידות בהוצאות ענקיות הטק, המומחים ממשיכים להמליץ על המניה כהשקעת AI ארוכת טווח. דפוס דומה נצפה אצל Broadcom עם תלות ב-3-5 לקוחות עיקריים.
ברודקום מדווחת על צמיחה מרשימה בתחום שבבי ה-AI עם זינוק של 63% בהכנסות והזמנות שיא מ'היפר-סקיילרים'. החברה עוקפת את NVIDIA בביצועי המניה השנתיים (32% לעומת 27.8%), תוך צבירת יתרות של 110 מיליארד דולר ופיתוח חומרת רשת AI מתקדמת. למרות תמחור גבוה, הפוטנציאל להמשך צמיחה נותר משמעותי.
Broadcom דיווחה על צמיחה של 22% בהכנסות ו-63% בהכנסות משבבי AI, עם לקוח מסתורי שהזמין שבבים ב-10 מיליארד דולר. הדוחות גרמו לעליית מניה של 15% ועדכון הערכת השווי ל-325$. ניהול החברה צופה האצה נוספת בצמיחה ב-2026 ו-2027 כתוצאה מגל הביקוש העולמי ל-AI.
OpenAI חושפת שתי יוזמות אסטרטגיות: פלטפורמת משרות תחרותית ל-LinkedIn עם הסמכות AI, ושבבים עצמאיים שיופקו מ-2026 בשיתוף Broadcom בהשקעה של 10 מיליארד דולר. המהלכים נועדו לצמצם תלות ב-Microsoft ו-NVIDIA תוך מיצוב מחדש של החברה כמובילה גלובלית בתשתיות AI.
ישראל מקבלת מחשב-על ל-AI פתוח לחוקרים וסטארט-אפים, עם כוח מחשוב העולה פי 6.5 על המערכת המתקדמת הקיימת. במקביל, Nvidia מפתחת שבבים מיוחדים לסין בתוך מאמץ לאזן בין לחצי ממשל אמריקאים לתחרות מול Huawei. מנכ"ל החברה נפגש עם טראמפ בניסיון להרחיב מכירות, לצד ויתורים טכנולוגיים.
Arm מגייסת את ראמי סנו, מנהל שבבי ה-AI של אמזון, כדי להוציא לפועל תוכניות אסטרטגיות לפיתוח שבבים עצמאיים. המהלך מגובה בגיוס מומחים נוספים ומסמן תפנית ממודל IP מסורתי לעבר ייצור שבבים מתקדמים ו-chiplets, תוך תחרות עם Nvidia בתחום הבינה המלאכותית.
דיווחים חושפים עיכוב בשקת מודל ה-R2 של DeepSeek עקב תקלות בשבבי Huawei, תוך הדגשת האתגרים הסיניים במירוץ ה-AI. פריצות הדרך היעילות של החברה הורידו מחירי AI בעשרות אחוזים, אך תחזיות צריכת האנרגיה העולמיות עד 2030 הועלו ל-+130% עקב גידול צפוי בביקוש - פרדוקס המוכר בכלכלה כ"אפקט ג'בונס".
עיצוב שבבי AI דורש תכנון טרום-סיליקון קפדני למניעת עיכובים ועלויות. אתגרי המפתח: איזון ביצועים-צריכת חשמל, אדריכלות סקאלבילית ו-IP מאובטח. הדרישה לשבבים חזקים יותר גוברת עם התפשטות למידת מכונה ו-AI גנרטיבי.