ידיעות בינה מלאכותית בנושא GEOPOLITICS
תמונות AI מזויפות שנוצרו שעות ספורות לאחר מעצרו של ניקולס מדורו הציפו את הרשתות החברתיות וצברו עשרות מיליוני צפיות. צוותי בדיקה זיהו את הזיוף באמצעות כלים כמו SynthID של גוגל, מה שמדגיש את האתגרים במאבק בהתפשטות מידע כוזב בעידן הבינה המלאכותית.
בנאום השנה החדשה, הנשיא שי ג'ינפינג הדגיש את ההישגים הטכנולוגיים של 2025: פריצות דרך במודלי AI מתקדמים (DeepSeek, אליבאבא) וייצור שבבים מקומיים (חוואווי), לצד פיתוח כלי רכב קרביים מתקדמים. למרות חסמים בינלאומיים, סין צפויה להשקיע אף יותר בתעשיות העתיד במסגרת התוכנית החומש החדשה שתצא לפועל ב-2026.
TSMC החלה בייצור המוני של שבבי 2 ננומטר המיועדים ליישומי AI, המציעים צפיפות טרנזיסטורים גבוהה ויעילות אנרגטית משופרת. ההשקה מחזקת את מעמדה של החברה כמובילת שוק מול מתחרות כ-Samsung ו-Intel, תוך השקעה בייצור בארה"ב ומענה לביקוש הגובר לשבבי AI מתקדמים.
חברת TSMC מכריזה על השקעה של 100 מיליארד דולר במתקני ייצור שבבים בארה"ב, כולל מפעל לאריזה מתקדמת. מהלך זה נועד לחזק את עצמאות תעשיית השבבים האמריקאית ולענות על הביקוש הגואה לשבבי AI, כאשר טכנולוגיית האריזה המתקדמת קריטית לעתיד המוליכים למחצה.
ארה"ב ובעלות בריתה, בהן ישראל, השיקו את ברית Pax Silica במטרה לבסס מערך אספקה עצמאי ומאובטח למודלי בינה מלאכותית ולמינרלים קריטיים. הברית מתמקדת בשיתוף פעולה בטכנולוגיות שבבים, בהקמת תשתיות מידע מאובטחות ובהפחתת התלות בסין.
המשקיע אלן ג'ו חוזה שסין תעקוף את ארה"ב בתחום הבינה המלאכותית בתוך עשור, בזכות הובלה בפיתוח תשתיות חשמל ומרכזי נתונים. עם זאת, נותרו אתגרים בפיתוח המערכת האקולוגית, מיתוג וגיוס מומחים בינלאומיים. חברות כמו DeepSeek כבר מדגימות יכולות טכנולוגיות מתקדמות בעלויות נמוכות משמעותית מאשר בארה"ב.
מדינות זרות, ובראשן רוסיה, מפיצות סרטוני AI מציאותיים בפלטפורמות מדיה חברתית במטרה לערער את התמיכה המערבית באוקראינה. הסרטונים, שנוצרו בטכנולוגיות מתקדמות כמו Sora 2 של OpenAI, מציגים חיילים אוקראינים מיואשים וחסרי מוטיבציה. למרות מאמצי הפלטפורמות לסנן תוכן, הסרטונים ממשיכים להסתנן ומעוררים חששות להשלכות גיאופוליטיות משמעותיות.
ממשל טראמפ אישר ל-Nvidia למכור שבבי H200 ללקוחות מאושרים בסין, בתמורה לתמלוגים של 25% לארה"ב. למרות האישור, סין עשויה להגביל רכישות בשל שאיפות לעצמאות טכנולוגית, חששות מתלות ויכולות מקבילות של חברות כמו Huawei. המהלך עורר ביקורת בארה"ב על סיכונים אסטרטגיים.
מנכ"ל NVIDIA, ג'נסן הואנג, משווה בין קצב פריסת תשתיות AI בסין לארה"ב, ומדגיש את היתרון הטכנולוגי של החברה בשבבי הדור הבא. שבבי Blackwell מציגים שיפור של פי עשרה בביצועים, ומבטיחים את מעמדה המוביל של NVIDIA בעשור הקרוב, עם צפי להשקעות של 4 טריליון דולר בתשתיות AI עד 2030.
Cambricon הסינית מכוונת לייצור 500 אלף שבבי AI עד 2026, עם דגש על דגמי Siyuan 590 ו-690. למרות תפוקה נמוכה של 20% במפעלי SMIC ואתגרי רכש זיכרון, החברה נהנית מצמיחה של פי 14 בהכנסות ומעבר של חברות כמו ByteDance לספקים מקומיים. האתגר העיקרי: תחרות עם Huawei ו-Moore Threads על משאבי ייצור מוגבלים.
חברות בעמק הסיליקון עוברות בשיעור הולך וגדל למודלי AI סיניים בקוד פתוח כדוגמת DeepSeek ו-Qwen, הניתנים בחינם ומציגים יכולות קרובות למודלים האמריקאיים הסגורים והיקרים. השינוי מסמן סכנה ממשית להגמוניה הטכנולוגית של ארה״ב, בעוד החברות הסיניות מציגות מודל פיתוח יעיל וזול יותר - כולל אופטימיזציה של חומרה מצומצמת וזמני פיתוח מהירים.
מנכ"ל Nvidia, ג'נסן הואנג, מזהיר: סין תנצח במרוץ ה-AI מול ארה"ב בזכות התרחבות מהירה של יכולות ייצור חשמל וחוסר רגולציה. אנליסטים מתארים מרוץ צמוד עם מעורבות ממשלתית אמריקאית בתחומי השבבים והמינרלים.
סנקציות אמריקאיות על יבוא שבבים מסין דחפו את צ'ן טיאנשי, מייסד Cambricon, להון של 23 מיליארד דולר. תמיכה ממשלתית סינית והעדפה לשבבים מקומיים זינקו את מניות החברה ב-765%. צ'ן, בן 40, הוא השלישי בעושרו בעולם בגילו.
TSMC ממשיכה בשותפויות AI תוך התמודדות עם הצעת חוק אמריקאית (GAIN AI Act) העלולה להגביל מכירות שבבים לסין. הצעת החוק מאיימת על Nvidia ו-AMD באובדן נתח שוק ופוגעת בחדשנות הגלובלית. ניתוח פיננסי חושף כי מניית TSMC נסחרת מעל שווי הוגן, אך החברה שומרת על יתרון אסטרטגי כתשתית קריטית לתעשיית השבבים.
משקיעים מוסדיים מעדיפים את Nvidia על פני Broadcom בזכות פוטנציאל צמיחה רחב יותר. מומחי Motley Fool ממליצים על Meta כהשקעה חכמה ב-AI לעומת Nvidia ו-Palantir עתירת הסיכון. מייסד Databricks מזהיר: ארה"ב מאבדת את הבכורה בסין בגלל מחסור בקוד פתוח ובתרבות של שיתוף מחקרי.
ג'נסן הואנג מזהיר שמדיניות הגבלות על סין עלולה לפגוע בהובלת ה-AI האמריקאית, בעוד דרום קוריאה עם FuriosaAI בונה אלטרנטיבה משלה. המירוץ על שבבי ה-AI הופך גלובלי ורב-קוטבי.
OpenAI בונה אימפריית תשתיות AI טריליונית עם Nvidia, AMD וענקיות ענן – ומשאירה את Intel בחוץ. למרות בעלות ממשלת ארה"ב על נתח ב-Intel ולחץ פוליטי בעד ייצור שבבים מקומי, הפער בביצועים, בתוכנה ובאקוסיסטם הופך שיתוף פעולה משמעותי ללא סביר, לפחות עד ש-Intel תוכיח חומרה תחרותית בסקייל אמיתי.
אריק שמידט מזהיר שמודלי AI סיניים פתוחים וחינמיים עלולים להפוך לסטנדרט במדינות שאין להן משאבים למודלים מערביים סגורים. יחד עם קולות כמו Nvidia ו-Mistral, הוא דוחף לרעיון "Sovereign AI": לכל מדינה מודלים ותשתיות משלה. עבור ישראל זו שאלה אסטרטגית של עצמאות טכנולוגית וביטחונית.
ג'נסן הואנג מנבא שסין תנצח במירוץ ה-AI, על רקע סובסידיות, רגולציה גמישה והגבלות אמריקאיות. במקביל, שוקי ההון מתקנים, נעלמים מעל טריליון דולר ממניות AI, ואנליסטים מזהירים: בום ההשקעות של ה-Hyperscalers עלול לפגוע בתשואות. ההימור החדש: לונג על יצרניות שבבים אסייתיות, שורט על הענקיות האמריקאיות.
הצהרת ג'נסן הואנג כי סין "תנצח" במרוץ ה-AI, הירידות החדות במניות ה-AI, ואזהרות אנליסטים מפני עודף השקעות בתשתיות מציירות תעשייה חזקה אך מנופחת. המיקוד עובר מלהט ההייפ ב-GenAI לשאלות קשות על רגולציה, אנרגיה, שבבים אסייתיים והאם Big Tech באמת תצדיק את שווי הענק שלה.
מניות קמבריקון ו-SenseTime זינקו לאחר החלטת סין להגביר את העצמאות הטכנולוגית ב-AI. קמבריקון עלתה 4.2% בשנחאי ו-SenseTime 3.8% בהונג קונג. הממשלה הכריזה על תמיכה בחברות מקומיות כדי לצמצם תלות במערב, בזמן שארה"ב ממשיכה בהגבלות טכנולוגיות. סין מתכננת להפוך למובילה עולמית בבינה מלאכותית עד 2030.
סין מובילה במודלי AI פתוחים בעוד ארה"ב מתמודדת עם איומים על עליונותה הטכנולוגית. שיתופי פעולה בין NVIDIA-Oracle ואינטרסים ריבוניים כמו אלו של אבו דאבי וארגנטינה מסמנים את העתיד של תשתיות ה-AI. באמריקה הלטינית צ'ילה וברזיל מובילות למרות פערים בתשתיות ובהכשרת מומחים, כשהפער מהמעצמות הטכנולוגיות ממשיך להתרחב.
קווין או'לירי מייעץ למשקיעים להישאר באפיקי ה-AI בטענה שאין מדובר בבועה. הוא מציין את הביקוש הגובר למרכזי נתונים ומתריע על הסיכון שסין תעקוף את ארה"ב במרוץ הטכנולוגי. לפי ניתוחו, השוק מראה סימני צמיחה אורגנית למרות החששות.
דו"ח חדש מג'יי.פי. מורגן מזהיר כי הבינה המלאכותית תשנה את מאזן הכוחות העולמי, תעודד פופוליזם ותשפיע על המערכות הצבאיות. ארה"ב מובילה בהשקעות פרטיות ב-AI, אך מדיניות טראמפ עלולה לפגוע בחדשנות. סין משקיעה משאבים עצומים כדי לתפוס את ההובלה, ומתחי הסחר מאיימים על שרשראות האספקה הגלובליות.
אנדרו פלדמן (Cerebras) וג'ו צאי (אליבאבה) מסכימים כי ארה"ב מפגרת אחרי סין בפיתוח AI, אך מסיבות שונות: פלדמן מתריע על פיצול רגולטורי ואתגרי אנרגיה, בעוד צאי מדגיש את עליונות סין ביישום מהיר ובמודלים יעילים. השניים קוראים לארה"ב לשנות אסטרטגיה - מאחדות רגולטורית ועד מיקוד בהטמעת טכנולוגיות קיימות.
מנכ"ל Nvidia ג'נסן הואנג קורא לארה"ב להוביל את מירוץ ה-AI מול סין כדי שהעולם ייבנה על טכנולוגיה אמריקאית (Windows, AWS, Apple). הוא מזהיר מאיסור יצוא שבבים לסין אך מדגיש: התחזיות הפיננסיות של החברה כבר מבקלות באפס מכירות בסין. מניות Nvidia זינקו ב-38% ב-2025.
אריק שמידט, לשעבר מנכ"ל גוגל, מזהיר כי סין עולה על ארה"ב במרוץ האמיתי – יישומי AI יום-יומיים. בעוד האמריקאים מתמקדים בחזון AGI, סין משחררת מודלים בקוד פתוח עם דגש על מעשיות. שמידט קורא למתחרים האמריקאים לפתח יישומי צריכה, רובוטיקה, ולשחרר מודלים קטנים שיעילים על מכשירי קצה – לפני שיאבדו את היתרון הטכנולוגי.
מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און פיקח על ניסויי טיסה של כלי טיס בלתי מאוישים והורה על האצת פיתוח טכנולוגיות AI. הדיווח מתייחס לתרגילים צבאיים וקדמה טכנולוגית במדינה הסגורה, אך פרטים מלאים על המבצעים חסומים לציבור הבינלאומי.
סונג-צ'ון ג'ו, חוקר AI מוביל, עזב את ארה"ב לטובת סין ב-2020 תוך כדי מתיחות גיאו-פוליטית. הוא מקבל משאבים חסרי תקדים לפיתוח גישת AI חדשנית ('נתונים קטנים, משימות גדולות') במכון בבייג'ינג, ומבקר את הגישה השלטת של רשתות עצביות ונתונים מאסיביים.
הונג קונג בוחנת הטמעת GPU סיניים במרכז העל-מחשוב שלה כדי לצמצם תלות ב-Nvidia. במקביל, מנהל השקעות בחו"ל מסביר כי חברות ה-AI הסיניות מתמקדות בפתרונות זולים ויעילים - ולא בתחרות פרועה כמו בענף הרכב החשמלי. האסטרטגיה משלבת עצמאות טכנולוגית עם חשיבה כלכלית.