Nvidia משקיעה 10 מיליארד דולר ב-Anthropic: חיזוק השליטה בתחום ה-AI
Nvidia משקיעה 10 מיליארד דולר בשותפות עם Anthropic לצד Microsoft (5 מיליארד). Anthropic מתחייבת לרכישת 1 ג'יגה-וואט ממערכות Nvidia. העסקה מחזקת את שליטתה של Nvidia (90% משוק ה-GPU) ומגוונת את שותפויותיה, הכוללות גם את OpenAI ו-CoreWeave.
Nvidia, ענקית השבבים המובילה בתחום הבינה המלאכותית, הכריזה על שותפות נרחבת עם Anthropic, הסטארט-אפ השני בגודלו בתחום ה-AI הגנרטיבי. העסקה כוללת השקעה של 10 מיליארד דולר מצד Nvidia ו-5 מיליארד דולר מצד Microsoft, שתדחוף את שווי Anthropic לכ-350 מיליארד דולר – כפול משוויה בסבב הגיוס הקודם בספטמבר.
פרטי העסקה וההתחייבויות
במסגרת השותפות, Anthropic מתחייבת לרכוש כוח חישוב בשווי 30 מיליארד דולר מ-Microsoft Azure. בנוסף, החברה תרכוש קיבולת חישוב נוספת של עד 1 ג'יגה-וואט ממערכות Nvidia, כולל התחייבות ראשונית ל-1 ג'יגה-וואט ממערכות Grace Blackwell ומערכות Vera Rubin, העתידות לצאת לשוק. שתי החברות יעבדו יחד לאופטימיזציה של ארכיטקטורת Nvidia עבור פעילות Anthropic.
עסקה זו מצטרפת למגמה של Nvidia לבנות רשת שותפויות רחבה עם שחקני AI מובילים, מה שמחזק את תלותם בשבבי ה-GPU שלה.
שליטת Nvidia בשוק ה-AI
Nvidia שולטת ביותר מ-90% משוק שבבי ה-GPU למרכזי נתונים, שם מתרחשת מהפכת ה-AI. שבביה הם הלב של יישומי AI כמו ChatGPT וכלי AI גנרטיביים דומים. ההצלחה נובעת מהמצאת ה-GPU ב-1999 ומהשקת ספריית CUDA, שמקלה על מפתחים להשתמש בשבבים אלה.
מאז השקת ChatGPT, Nvidia בנתה רשת שותפויות המחברת אותה לשחקנים מרכזיים:
- Arm Holdings: Nvidia מחזיקה 1.1 מיליון מניות ומשתפת פעולה על פיתוח מוצרים כמו Grace Blackwell Superchip מבוסס Arm.
- CoreWeave: Nvidia מחזיקה 24.3 מיליון מניות בפלטפורמת הענן הזו המיועדת ל-AI, והשתיים לקוחות זו של זו.
- Nebius: Nvidia מחזיקה 1.19 מיליון מניות, ו-Nebius תלויה מאוד בחומרת Nvidia.
- Intel: Nvidia רכשה אחזקה של 5 מיליארד דולר בספטמבר ומשתפת פעולה בפיתוח מוצרי AI ומחשוב אישי.
- OpenAI: Nvidia תשקיע 100 מיליארד דולר לאורך זמן, ו-OpenAI תפרוס לפחות 10 ג'יגה-וואט ממרכזי נתונים מבוססי Nvidia.
משמעות העסקה עבור Nvidia
השותפות עם Anthropic, המדורגת במקום השני אחרי OpenAI, משמשת כהגנה עבור Nvidia מפני תלות יתר ב-OpenAI (שחתמה גם עם AMD). על ידי השקעה בחברות אלה, Nvidia מבטיחה לעצמה אחזקה ומקום בוועדת ההחלטות. השותפויות מגבירות את התלות בשבביה ומעניקות לה יתרון תחרותי.
למרות החששות מבועה בשוק ה-AI בעקבות הזינוק בשווי Anthropic, החברה מכוונת להכנסות שנתיות של 9 מיליארד דולר עד סוף השנה, וצופה כמעט שילוש ל-26 מיליארד דולר. תחזית זו מסבירה מדוע Nvidia ו-Microsoft רוצות חלק ממנה.
עבור Nvidia, עסקת Anthropic עשויה להיות אחת החשובות ביותר שלה – אם כי עסקת OpenAI כנראה מובילה – ומחזקת את מעמדה ככוח השולט ב-AI. שותפות זו מדגישה כיצד Nvidia ממשיכה לבנות אקוסיסטם המבטיח את עליונותה בעידן ה-AI.