Anthropic עולה יקר יותר מהמשכורות

כשפלורין קריבלו, מייסד Lindy.ai מסן פרנסיסקו, ישב בישיבת תקציב שגרתית עם אנשי הפיננסים — הוא גילה משהו שטלטל אותו. ההוצאה הגדולה ביותר של החברה שלו, יותר משכר דירה ויותר משכר העבודה של עשרות עובדים, הייתה על מודלי בינה מלאכותית: Anthropic.

"בגדול, ההוצאה מספר אחת שלנו, בפער עצום, הייתה Anthropic," סיפר קריבלו. "יותר מתלושי המשכורת."

בחודש שעבר הוא הודיע ש-Lindy, שמייצרת עוזרי AI לניהול אימייל ויומן, העבירה 100% מהתעבורה שלה למודל הסיני DeepSeek-V4. "זה פשוט היה פי 10 זול יותר," הוא אמר. "החלטה עסקית פשוטה מאוד."

וזה לא רק סטארטאפ אחד מסן פרנסיסקו.

המספרים מראים מגמה ברורה

Vercel, פלטפורמת ענן לפיתוח אתרים מבוססי AI, פרסמה השבוע נתונים שממחישים את גודל השינוי. השימוש במודל GLM-5.2 של Zhipu הסינית — שפועל בעלות של כחמישית מ-Claude Opus 4.8 של Anthropic — זינק פי 50 בכמות הטוקנים היומית מאז אמצע יוני.

במקביל, DeepSeek V4 Flash, הגרסה המלוטשת של הדגם המרכזי של החברה, הפך למודל הפופולרי ביותר בפלטפורמה עם יותר מ-20% מהתעבורה — עלייה מ-15% לפני חודש. מודלי open-weight — כאלה שניתן להוריד בחינם ולהריץ באופן עצמאי — תפסו 29% מנפח הטוקנים ב-AI Gateway של Vercel. זה כמעט פי שלושה מאז אפריל.

גם ב-OpenRouter, פלטפורמה נוספת לגישה למודלים, מדווחים על עליות דומות: השימוש ב-DeepSeek קפץ מ-9% בינואר ל-20% ביולי.

מ-Ferrari להונדה — וזה עובד

למה חברות עוזבות את המודלים האמריקאים? התשובה פשוטה: כסף.

מודלי AI סיניים בקוד פתוח הם חינמיים להורדה ולהתאמה אישית. אפשר להריץ אותם על חומרה מקומית, או להשתמש בהם דרך חברות כמו Featherless מסן פרנסיסקו — שמציעה גישה ל-30,000 מודלים שונים — כשהנתונים נשארים על שרתים בארצות הברית.

יוג'ין צ'יאה, מנכ"ל Featherless, משתמש באנלוגיה פשוטה: "זה כמו ההבדל בין פרארי להונדה. אפשר לקבל את רכב היוקרה הכי טוב, או פשוט הונדה בסקאלה שעובדת."

ומתברר שבהמון מקרים — ההונדה מספיקה. "הרבה קבוצות open-source AI מוכנות להיות ב-N-1," הוסיף. "ברגע שהפער מצטמצם, השאלה היא: זה באמת משנה?"

לא רק חברות קטנות

המגמה חוצה גדלים. מנכ"ל Uber, דרה קוסרשאהי, חשף לאחרונה שהחברה "שרפה את תקציב ה-AI שלה ברבעון אחד — תקציב שתוכנן לכל השנה." Airbnb, לפי דיווחים, הסתמכה על המודל Qwen של עליבאבא, שתואר כ"טובה, מהירה וזולה." גם Perplexity ו-Nvidia עשו שימוש ב-Qwen.

ויקטור סואורטיז, מנהל שיווק מוצר גלובלי ב-MiniMax משנגחאי, אמר בכנס מהנדסי AI בסן פרנסיסקו שהכל מסתכם בעלות פר טוקן. לדבריו, חברות עוברות מ-"tokenmaxxing" — שימוש מרבי ב-AI — לחיסכון אסטרטגי: הגבלת שימוש, מעבר למודלים זולים יותר, או ניתוב סוגי עבודות שונים למודלים שונים.

"משימות חוזרות אפשר לבצע עם מודל באותה רמה, אבל בעלות נמוכה בהרבה," הסביר. "וזה מה שמביא את המודלים האלה לשוק האמריקאי."

ב-Anthropic מזהירים: אל תפסיקו להשתמש

ב-Anthropic מודעים היטב למה שקורה. אנג'לה ג'אנג, ראשת מוצר בפלטפורמת Claude, הזהירה לאחרונה בפודקאסט של Sequoia Capital: "מה שאתם לא רוצים לעשות זה להפסיק להשתמש ב-AI. זו התגובה הלא נכונה."

לדבריה, Anthropic רואה לקוחות שמצמצמים שימוש כתוצאה מלחץ תקציבי — במקום לחפש דרכים להשתמש ב-AI בצורה יעילה יותר. "אם אתם מקבלים תשואה על ההשקעה, אתם מפיצים מהר יותר מאי פעם, אתם עובדים בצורה יעילה יותר — אז אלה רווחים אמיתיים."

גם OpenAI לא יושבת בשקט. סם אלטמן צייץ ביום שלישי ש-GPT-5.6 Sol "זול בחצי ויעיל פי שניים בטוקנים מ-Fable במקרים רבים" — והוסיף שהוא "ישמח לספק אותו ברבע המחיר."

לא כולם ממהרים לוותר

ג'ון גורדנר, מנכ"ל Comment.io שהוקמה לפני שבועות בלבד, עדיין לא מוכן לוותר על המודלים האמריקאים. "לחסוך כמה דולרים על מודל זול יותר לא שווה את זה אם צריך לבלות שבועיים-שלושה בתיקון טעויות," הוא מסביר.

אבל גם הוא מודה שהמצב ישתנה. לדבריו, Anthropic ו-OpenAI מציעות כיום מודלים מסובסדים כדי למשוך לקוחות — אבל זה לא יימשך לנצח. "ברגע שזה ייגמר, יהיה לנו הרבה יותר הגיוני להתחיל להעריך מודלים סיניים ומודלים בקוד פתוח."

מה הלאה?

ארא חרזיאן, הכלכלן הראשי של Ramp, מנסח את זה ככה: "העלייה של המודלים הסיניים מעידה שעסקים רוצים משהו שחברות האמריקאיות לא מציעות היום." לדבריו, סביר שחברות אמריקאיות יגיבו בתמחור תחרותי או ישיקו מודלים בקוד פתוח מתחרים.

אבל גורדנר פחות אופטימי. הוא מעריך ש-Anthropic ו-OpenAI דווקא ייאלצו להעלות מחירים כשהלחץ לרווחיות יגבר — במיוחד כשההנפקות מתקרבות. שתי החברות כבר הגישו מסמכים חסויים לממשלה האמריקאית לקראת IPO עתידי.

"מתישהו," הוא אמר, "המוזיקה תפסיק."