מחסור עולמי בשבבי זיכרון: זינוק של 8% במחירי הסמארטפונים הזולים עד 2026
הביקוש הגואה לשבבי זיכרון עבור מודלים של בינה מלאכותית יוצר מחסור עולמי ב-DRAM, שעלול להוביל לעליית מחירים של 3%-8% בסמארטפונים זולים מיצרניות כמו Xiaomi ו-Oppo עד 2026. יצרניות פרימיום כמו Apple ו-Samsung ייפגעו פחות בזכות הסכמי אספקה ארוכי טווח. המחסור צפוי להימשך לפחות עד 2027, אז ייפתחו מפעלים חדשים.
הביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית מייצר מחסור עולמי בזיכרון – והצרכנים ישלמו את המחיר
הזינוק בתחום הבינה המלאכותית מייצר תופעת לוואי מדאיגה: מחסור חסר תקדים בשבבי DRAM לסמארטפונים. לפי דו"ח חדש של IDC, חברות הטכנולוגיה הגדולות מפנות כושר ייצור לטובת דרישות ה-AI, מה שיוביל לעליית מחירים של 3%-8% בדגמי הסמארטפונים הזולים כבר ב-2026, כאשר Xiaomi ו-Oppo צפויות להיפגע במיוחד.
מדוע שבבי זיכרון הופכים לנכס אסטרטגי?
- דרישות AI בקנה מידה תעשייתי: מרכזי הנתונים החדשים זקוקים לזיכרון רב יותר מאי פעם לפעולת מודלים גנרטיביים.
- עדיפות לייצור שבבי HBM: יצרניות כמו Micron, SK Hynix ו-Samsung מעדיפות לייצר שבבים מסוג HBM (High-Bandwidth Memory) בעלי רווחיות גבוהה יותר המיועדים למאיצי AI.
- צוואר בקבוק בייצור: למפעלים הקיימים יש קיבולת ייצור מוגבלת, ומפעלים חדשים (כמו זה של Micron באיידהו) ייכנסו לפעילות רק ב-2027.
ההשלכות: אילו סמארטפונים יהיו הראשונים להתייקר?
ה-IDC מזהיר כי יצרניות הסמארטפונים הבאות יעלו את מחירי הדגמים הזולים עקב לחץ על שולי הרווח:
- Xiaomi
- Oppo
- Vivo
- Realme
- TCL
בתסריט הפסימי, שעליו מצביעים נתוני עליית מחירי ה-DRAM ב-50% ברבעון אחד בלבד, המחירים לקמעונאים עשויים לזנק ב-6%-8%. זאת לעומת עלייה מתונה יותר של 3%-5% בתרחיש האופטימי.
מדוע דווקא הדגמים הזולים בסכנה?
יצרניות הפרימיום (Apple, Samsung) מצליחות לבלום חלקית את השינויים בזכות:
- הסכמי אספקה ארוכי טווח (12–24 חודשים מראש)
- רזרבות מזומנים המאפשרות בליעת עליות מחירים זמניות
- דחיקת שדרוגים טכניים (כמו הימנעות ממעבר מ-12GB ל-16GB RAM בדגמי הדגל ב-2026)
לעומת זאת, יצרניות הסמארטפונים הזולים פועלות בשולי רווח צרים ולפי ה-IDC – "לא תהיה להן ברירה אלא להעביר את העלות לצרכן".
לא רק סמארטפונים: אפקט הדומינו הטכנולוגי
עליית מחירי השבבים כבר מורגשת בקטגוריות נוספות:
- שוק המחשבים האישיים: עלויות ייצור המחשבים עשויות לעלות ב-4%-8%
- קונסולות משחק: עלויות פיתוח משחקים פיזיים ל-Nintendo Switch 2 יהפכו גבוהות משמעותית
- רכיבי אחסון (SSD): המחירים זינקו ב-60% בחודשים האחרונים בלבד
"אנו מאמינים כי היצע השבבים יישאר נמוך משמעותית מהביקוש בעתיד הנראה לעין" – סאנג'אי מהרוטרה, מנכ"ל Micron
מבט לעתיד: מתי נחזור לשגרה?
לפי חברת המחקר TrendForce, אין פתרון מהיר באופק:
- 2026: עליית מחירים ממוצעת של 40% ברבעון השני, עם המשך מגמת ההתייקרות
- 2027: כניסת מפעל הייצור החדש של Micron באיידהו עשויה להביא להקלה מסוימת
"במצב הנוכחי, אם אתם מתכננים רכישה – עדיף שלא תחכו ל-2026", מסכמת אווריל וו, סמנכ"לית מחקר ב-TrendForce. "העולם מתמודד עם משבר זיכרון מבני, לא מחזורי, וכל התקן טכנולוגי שלכם עומד להתייקר".