ידיעות בינה מלאכותית בנושא DRAM
Nvidia הודיעה ללקוחותיה שמחירי שרתי AI יעלו ביותר מ-15% בתחילת 2027, בשל עליית עלויות הזיכרון. ההתייקרות תשפיע על פלטפורמות Vera Rubin ו-Grace Blackwell ומשקפת את הלחץ בשוק הזיכרון, שבו חברות כמו Samsung ו-SK Hynix מחזיקות בכוח מיקוח חזק.
ScienceLogic משחררת את Skylar AI 2.5, גרסה שמרחיבה את אפשרויות הפריסה לעננים ריבוניים, on-premises ועננים מאובטחים. הגרסה מיועדת לארגונים עם דרישות אבטחה מחמירות, כמו ממשלות ותעשיות פיננסיות, וכוללת גם שיפורים בביצועים, באנליטיקה ובממשל AI. החברה כבר מחזיקה בהסמכת FedRAMP Moderate.
יצרנית השבבים הסינית CXMT זינקה ב-470% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי, והפכה לחברה הציבורית הגדולה בסין עם שווי של 485 מיליארד דולר — מעל Tencent. ההצלחה נובעת מביקוש אדיר לשבבי AI, מצמיחה של 700% בהכנסות ומכך שרק 7% מהמניות היו זמינות למסחר, מה שיצר לחץ קנייה אדיר.
AI כבר מפיק 95% מתוך 100,000 הדרמות הקצרות שיצאו בסין ברבעון הראשון של 2026. הכלכלה פשוטה: הפקה עם AI חוסכת פי 5-8 כסף. התוצאה: ירידה של עד 70% בצילומי לייב, אלפי שחקנים ואנשי צוות מחוץ לעבודה, ותחילת הרגולציה של בייג'ינג על שימוש לא הוגן בדמויות.
מחירי שבבי הזיכרון מזנקים ב-370% בדרום קוריאה, תופעה שמכונה 'chipflation', ומעמידה את כלכלת ה-AI במבחן. אנליסטים מ-Bank of America ו-UBS ממליצים להישאר עם השקעות בחומרת AI, בשל ביקוש גובר ממודלים חדשים כמו Kimi K3 ומחסור שצפוי להימשך עד שנה.
Character.AI משיקה את c.ai Series – שלוש סדרות מיקרו-דרמות AI אינטראקטיביות, עם אפשרות לשוחח עם הדמויות אחרי הצפייה. שוק המיקרו-דרמות מוערך ב-7.8 מיליארד דולר ב-2026, והסדרות הראשונות כוללות רומן, אימה והישרדות, כל אחת עם 10 פרקים קצרים.
אנליסטים מ-Morgan Stanley בחרו במיקרון טכנולוג'י כמניה המובילה בסקטור השבבים לשנת 2026, על רקע ביקוש גואה לשבבי HBM הדרושים למערכות AI. החברה מציגה צמיחה של 167% ברווח הנקי ונהנית ממחסור מבני בזיכרונות שצפוי להעלות מחירים ומניות. למרות הסיכונים, הצפי לרווח של עד 50 דולר למניה עד 2027 מסמן פוטנציאל להכפלת שווי.
הביקוש הגואה לשבבי זיכרון עבור מודלים של בינה מלאכותית יוצר מחסור עולמי ב-DRAM, שעלול להוביל לעליית מחירים של 3%-8% בסמארטפונים זולים מיצרניות כמו Xiaomi ו-Oppo עד 2026. יצרניות פרימיום כמו Apple ו-Samsung ייפגעו פחות בזכות הסכמי אספקה ארוכי טווח. המחסור צפוי להימשך לפחות עד 2027, אז ייפתחו מפעלים חדשים.
Micron Technology דיווחה על רווחי שיא הודות לביקוש חסר תקדים לשבבי זיכרון עבור AI: הכנסות של 13.64 מיליארד דולר (עלייה של 57% לעומת השנה הקודמת), רווח למניה של 4.78 דולר, וצפי לרבעון הבא של 18.7 מיליארד דולר. המניה קפצה ב-15% והביאה להתאוששות בשוק הטכנולוגיה לאחר ירידות.
יצרניות שבבים מובילות כמו Micron, Samsung ו-tsmc מעדיפות זיכרון HBM למודלי AI על פני מוצרים לצרכנים, מה שמוביל למחסור ולקפיצות מחיר דרמטיות של עד 171%. השקעות ענק בייצור צפויות להקל על המחסור רק לאחר 2028.
שוק ה-edge AI הצומח מציב את Ambarella בעמדת יתרון תחרותי מול SoundHound AI. עם הכנסות צפויות של 390 מיליון דולר לשנת 2026 ויחס P/S אטרקטיבי של 5, ניתוח פיננסי מצביע על סיכוי גבוה למעבר בשווי השוק בין השתיים במהלך השנה הקרובה. BigBear.ai, לעומת זאת, מפגרת במדדי הצמיחה אך זולה יחסית במכפיל המכירות.
