מכונות ASML ב-400 מיליון דולר נכנסות למרוץ ה-AI
TSMC ו-Samsung מתחייבות להשתמש במכונות החדשות של ASML, בעוד TSMC מדווחת על שיא הכנסות של 16.35 מיליארד דולר באוגוסט. הביקוש לשבבי AI דוחף חברות להשקיע בטכנולוגיה מתקדמת, עם מכונות שעולות כ-400 מיליון דולר ליחידה, ו-ASML מתכננת להרחיב את כושר הייצור ב-30% עד 2027.
הביקוש ל-AI שובר שיאים, ו-TSMC מראה את זה בגדול: הכנסות שיא של 16.35 מיליארד דולר באוגוסט, עלייה של 53.3% לעומת השנה שעברה. זה אומר שקיבולת ה-3nm ו-5nm של החברה מלאה לגמרי, מה שמשקף את המרכזיות של ה-AI בתעשיית השבבים. עבורכם, אנשי ההייטק, זה סימן ברור שה-AI מזיז את המחט.
אבל הסיפור לא נגמר בנתונים הכספיים. TSMC ו-Samsung, שתי יצרניות השבבים הגדולות בעולם, התחייבו השבוע להשתמש במכונות החדשות של ASML מסוג High NA EUV. המכונות האלה, שעולות בסביבות 400 מיליון דולר ליחידה, יכולות להדפיס תבניות קטנות ומורכבות יותר על פרוסות סיליקון – מה שחיוני לשבבי AI מתקדמים.
TSMC מתכננת להתחיל להשתמש בטכנולוגיה הזו בייצור המוני בשנת 2030, בעוד Samsung תאמץ אותה לייצור DRAM החל ב-2028. הן מצטרפות ל-Intel, שכבר משתמשת במכונות הללו. ASML, מצידה, מתכננת להרחיב את כושר הייצור של EUV ב-30% עד 2027, מה שמצביע על ביקוש חזק.
אנליסטים ב-Barclays רואים את ההתחייבות כחיובית, שכן היא נותנת יותר ודאות לגבי האימוץ של הטכנולוגיה החדשה. ASML, שמניותיה עלו ב-120% בשנה האחרונה, ממשיכה להוביל בתחום הציוד לשבבים.
בנוסף, TSMC ו-Samsung הצטרפו ל-ASML ביוזמה לקידום טכנולוגיית photomask בגודל 12 אינץ', שדרוג של הפורמט הנוכחי בגודל 6 אינץ', שצפוי לשפר את הפרודוקטיביות ולהפחית עלויות. הנתונים מ-TrendForce מצביעים על כך של-TSMC יש נתח שוק של 72.5% ברבעון השני, כש-Samsung במקום השני עם 5.9% ו-SMIC עם 5.4%.
אז מה בעצם קרה כאן? הביקוש ל-AI לא רק דוחף הכנסות שיא, אלא גם מאיץ השקעות בטכנולוגיה עתידית. המכונות של ASML הן חלק מהמרוץ ליצור שבבים חזקים יותר, ו-TSMC ו-Samsung לא מתכוונות להישאר מאחור.