הגופים שמרוויחים: חברות התשתית והאחסון של עידן ה-AI עולות מדרגה

״עידן ה-AI לא מגיע לבד״: תעשיית התשתיות על רקע הבום

חברת Vertiv Holdings (VRT), ספקית תשתיות קריטיות למרכזי נתונים, מדווחת על רבעון חזק נוסף עם צמיחה של 43% באמריקות והזמנות גואה באירופה. אנליסטים צופים שיפור ברווחיות ב-2025 לאור התייעלות ועלייה בביקושים - וממליצים על הרכישה למרות המחיר הגבוה.

במקביל, Eaton (ETN) ו-GE Vernova (GEV) זוכות להתעניינות משקיעים בבורסה כחלק ממגמת ה-AI. חברת איטון מייצרת ציוד חשמלי למרכזי נתונים, בעוד GE Vernova מספקת טורבינות גז לייצור חשמל - שתיהן נהנות מההשקעות האדירות בתשתיות AI. אנליסטים ממליצים להיכנס למניית איטון במחיר 330-363$, ול-GE Vernova סביב ה-609$.

מהפכת האחסון: חברות הדיסקים קוצרות הון

ענקיות האחסון Western Digital (WDC), SanDisk (SNDK) ו-Seagate (STX) עולות בעשרות אחוזים בחודש האחרון בלבד, עם ביקוש שובר שיאים לדיסקים קשיחים וזיכרונות פלאש לתמיכה ב-AI.

• סיגייט הכפילה ערכה השנה - והודיעה על דיסקים בקיבולת 30TB+ למרכזי נתונים
• ווסטרן דיגיטל העלתה מחירים והפכה ל-״Top Pick״ של מורגן סטנלי
• Pure Storage קפצה ב-40% מאז ששדרגה תחזית

איך ממנפים את המגמה?

למרות הזינוק, אנליסטים ב-Wall Street נותנים ציונים גבוהים:

1. סיגייט: 77% ממליצים על קניה (״Strong Buy״)
2. ווסטרן דיגיטל: 72% ממליצים על קניה
3. Pure Storage: 65% ממליצים על קניה

״זו רק ההתחלה״, אומרים באנאליסטים. ״הביקוש עולה על ההיצע, ומחירי הדיסקים ימשיכו לעלות עם צמיחת ה-AI״.