הגופים שמרוויחים: חברות התשתית והאחסון של עידן ה-AI עולות מדרגה
חברות תשתיות AI כמו Vertiv, Eaton ו-GE Vernova מדווחות על צמיחה חדה בתזרים וברמות ההזמנות, עם ביקושים שוברי שיאים מצד מרכזי נתונים. במקביל, מניות אחסון הנתונים כולל Western Digital וסנדיסק זינקו בעשרות אחוזים בחודש האחרון בלבד. אנליסטים ממליצים להיכנס למגמה תוך בחירת נקודות כניסה אטרקטיביות למניות.
״עידן ה-AI לא מגיע לבד״: תעשיית התשתיות על רקע הבום
חברת Vertiv Holdings (VRT), ספקית תשתיות קריטיות למרכזי נתונים, מדווחת על רבעון חזק נוסף עם צמיחה של 43% באמריקות והזמנות גואה באירופה. אנליסטים צופים שיפור ברווחיות ב-2025 לאור התייעלות ועלייה בביקושים - וממליצים על הרכישה למרות המחיר הגבוה.
במקביל, Eaton (ETN) ו-GE Vernova (GEV) זוכות להתעניינות משקיעים בבורסה כחלק ממגמת ה-AI. חברת איטון מייצרת ציוד חשמלי למרכזי נתונים, בעוד GE Vernova מספקת טורבינות גז לייצור חשמל - שתיהן נהנות מההשקעות האדירות בתשתיות AI. אנליסטים ממליצים להיכנס למניית איטון במחיר 330-363$, ול-GE Vernova סביב ה-609$.
מהפכת האחסון: חברות הדיסקים קוצרות הון
ענקיות האחסון Western Digital (WDC), SanDisk (SNDK) ו-Seagate (STX) עולות בעשרות אחוזים בחודש האחרון בלבד, עם ביקוש שובר שיאים לדיסקים קשיחים וזיכרונות פלאש לתמיכה ב-AI.
- סיגייט הכפילה ערכה השנה - והודיעה על דיסקים בקיבולת 30TB+ למרכזי נתונים
- ווסטרן דיגיטל העלתה מחירים והפכה ל-״Top Pick״ של מורגן סטנלי
- Pure Storage קפצה ב-40% מאז ששדרגה תחזית
איך ממנפים את המגמה?
למרות הזינוק, אנליסטים ב-Wall Street נותנים ציונים גבוהים:
- סיגייט: 77% ממליצים על קניה (״Strong Buy״)
- ווסטרן דיגיטל: 72% ממליצים על קניה
- Pure Storage: 65% ממליצים על קניה
״זו רק ההתחלה״, אומרים באנאליסטים. ״הביקוש עולה על ההיצע, ומחירי הדיסקים ימשיכו לעלות עם צמיחת ה-AI״.