אנליסטים מציבים ל-CrowdStrike יעד של 312 דולר, אפסייד של 19.4%
BTIG משאירה את CrowdStrike ברשימת הקנייה ומעדכנת את היעד ל-312 דולר, 19.4% מעל מחיר הסגירה של 261.21 דולר. הזרז המרכזי: תחום ה-AI Security, שאמור להגיע כמעט ל-700 מיליון דולר ב-ARR עד FY28, לצד מוצרים חדשים שכבר מהווים 40% מה-ARR של החברה.
BTIG לא משנה כיוון: היא ממשיכה בהמלצת הקנייה על CrowdStrike, אבל מעדכנת את יעד המחיר ל-312 דולר. זה 19.4% מעל מחיר הסגירה ב-13 באוקטובר, שעמד על 261.21 דולר — כלומר, גם אחרי העליות האחרונות, ב-BTIG חושבים שיש עדיין לאן לרוץ.
מה עומד מאחורי היעד?
במסמך האנליזה מסמנים שני מנועים. הראשון הוא תחום ה-AI Security: הוא צפוי להגיע לכמעט 700 מיליון דולר ב-ARR שנתי עד FY28 — קפיצה שנובעת ישירות מהתרחבות עומסי ה-AI אצל לקוחות. השני הוא ההתרחבות לשווקים סמוכים: CrowdStrike מובילה בשוק ה-endpoint security, שמוערך ב-16 מיליארד דולר, ומתרחבת לשווקים סמוכים — מוצרים חדשים אחראים כבר לכ-40% מה-ARR, כלומר כמעט חצי מהצמיחה מגיעה מקווי מוצר שלא היו קיימים עד לא מזמן.
מי עוד חתם עליה?
בחודש האחרון פורסמו עוד ארבעה דוחות אנליסטים על CRWD: Needham עם יעד של 310 דולר, StoneX עם יעד של 325 דולר, TD Cowen עם יעד של 280 דולר, ו-Stephens & Co. עם דירוג Overweight ויעד של 280 דולר. טווח היעדים נע בין 280 ל-325 דולר.