המירוץ לתשתיות AI: CoreWeave ו-Oracle מרחיבות פעילות בענן

בום ה-AI ממריא: תחרות עזה בין ענקיות התשתיות

בעוד הביקוש לתשתיות ענן ל-AI מגיע לשיאים חדשים, חברות מובילות כמו Oracle ו-CoreWeave מאיצות את פעילותן במרוץ להשגת שליטה בשוק הצומח במהירות.

Oracle: ה"אמזון של תשתיות ה-AI" במלוא המרץ

על פי דיווח ב-The Motley Fool, Oracle (ORCL) מבססת את מעמדה כ"אמזון של תשתיות ה-AI" עם:

• צמיחה של 41% ב-RPO (הזמנות עתידיות) ל-138 מיליארד דולר
• תוכנית לבניית 47 מרכזי נתונים חדשים ב-12 החודשים הקרובים
• חיסכון משמעותי בעלויות AI לעומת מתחרים

לארי אליסון, יו"ר החברה, הצהיר: "יש לנו 23 מרכזי נתונים פעילים עם 47 נוספים בבנייה". התחזיות צופות כי שוק תשתיות הענן (IaaS) יגיע ל-580 מיליארד דולר עד 2030 — ונראה ש-Oracle מתמקמת להוביל בו.

CoreWeave במסע התרחבות אגרסיבי

אל מול Oracle, CoreWeave המארחת מודלי AI מורכבים מכריזה על:

• תוכנית להוספת 10-14 מרכזי נתונים חדשים כבר ב-2025
• האצת יכולות עיבוד לצרכים של אימון מודלים גנרטיביים

כפי שדווח ב-Fox Business, המהלך מגיע בתקופה קריטית שבה משקיעים בוחנים את יכולת החברה לעמוד בציפיות (The Wall Street Journal) — מבחן אמון שיקבע אם הצמיחה המטאורית תימשך.

ולמה זה מעניין אותנו?

שתי החברות מייצגות את עיקרי האסטרטגיות בשוק:

1. Oracle - גישה רב-לאומית עם תשתיות ייעודיות ללקוחות
2. CoreWeave - צמיחה אגרסיבית ממוקדת AI

בעוד מניית Oracle נסחרת ביחס P/E גבוה של 58, האנליסטים צופים האצה ברווחים — סימן שהמירוץ רק מתחמם.