המירוץ לתשתיות AI: CoreWeave ו-Oracle מרחיבות פעילות בענן
ענקית הענן Oracle מדווחת על גידול משמעותי בהזמנות עתידיות ל-138 מיליארד דולר, עם הרחבת מרכזי נתונים ב-47 אזורים. במקביל, CoreWeave מתכננת להוסיף 14-10 מרכזי נתונים חדשים ב-2025 להאצת ה-AI. שתי החברות מובילות את המירוץ לתשתיות ה-AI, עם ביקוש גובר לשירותי ענן.
בום ה-AI ממריא: תחרות עזה בין ענקיות התשתיות
בעוד הביקוש לתשתיות ענן ל-AI מגיע לשיאים חדשים, חברות מובילות כמו Oracle ו-CoreWeave מאיצות את פעילותן במרוץ להשגת שליטה בשוק הצומח במהירות.
Oracle: ה"אמזון של תשתיות ה-AI" במלוא המרץ
על פי דיווח ב-The Motley Fool, Oracle (ORCL) מבססת את מעמדה כ"אמזון של תשתיות ה-AI" עם:
- צמיחה של 41% ב-RPO (הזמנות עתידיות) ל-138 מיליארד דולר
- תוכנית לבניית 47 מרכזי נתונים חדשים ב-12 החודשים הקרובים
- חיסכון משמעותי בעלויות AI לעומת מתחרים
לארי אליסון, יו"ר החברה, הצהיר: "יש לנו 23 מרכזי נתונים פעילים עם 47 נוספים בבנייה". התחזיות צופות כי שוק תשתיות הענן (IaaS) יגיע ל-580 מיליארד דולר עד 2030 — ונראה ש-Oracle מתמקמת להוביל בו.
CoreWeave במסע התרחבות אגרסיבי
אל מול Oracle, CoreWeave המארחת מודלי AI מורכבים מכריזה על:
- תוכנית להוספת 10-14 מרכזי נתונים חדשים כבר ב-2025
- האצת יכולות עיבוד לצרכים של אימון מודלים גנרטיביים
כפי שדווח ב-Fox Business, המהלך מגיע בתקופה קריטית שבה משקיעים בוחנים את יכולת החברה לעמוד בציפיות (The Wall Street Journal) — מבחן אמון שיקבע אם הצמיחה המטאורית תימשך.
ולמה זה מעניין אותנו?
שתי החברות מייצגות את עיקרי האסטרטגיות בשוק:
- Oracle - גישה רב-לאומית עם תשתיות ייעודיות ללקוחות
- CoreWeave - צמיחה אגרסיבית ממוקדת AI
בעוד מניית Oracle נסחרת ביחס P/E גבוה של 58, האנליסטים צופים האצה ברווחים — סימן שהמירוץ רק מתחמם.
מקורות
