ידיעות בינה מלאכותית בנושא COREWEAVE
CoreWeave זינקה לתיק הזמנות של 50 מיליארד דולר תוך חודשים, עם חוזים ממטה, OpenAI ו-Nvidia. החברה מתכננת להכפיל פי 3 השקעותיה בתשתיות ב-2025 (23 מיליארד דולר) במרוץ מול אורקל. למרות הערכת שווי גבוהה (19x מכירות), מכירת מניות של 1 מיליארד דולר ע"י מנהלים מעלה שאלות. הצפי: צמיחה שנתית של 22% בביקוש לתשתיות AI.
חברת CoreWeave חתמה על עסקת AI ענקית עם Meta לאספקת תשתיות מחשוב ענן מבוססות שבבי Nvidia. השותפות מדגישה את המגמה הגוברת של השקעות בתשתיות בינה מלאכותית, ומסמנת לפי מומחים תחילתה של תקופה חדשה בשיתופי הפעולה הטכנולוגיים. הגורמים המעורבים צפויים להאיץ את פיתוחי ה-AI וה-Metaverse של Meta.
מיקרוסופט משקיעה בצ'יפי AI עצמאיים, Dell משיקה פרויקט חשאי לאיחוד מערכות ו-Kove מציגה טכנולוגיית זיכרון מהפכנית ב-Infra Summit. Coreweave מתרחבת למרות הפסדים ומחקר חושף את המחיר הסביבתי של מרכזי נתונים. מיניסופורם משיקה NAS עם Ryzen AI 9 ו-96GB RAM - כל החדשות המשפיעות על עולם החומרה והתשתיות.
CoreWeave משיקה זרוע השקעות (CoreWeave Ventures) לתמיכה בסטארטאפי AI. הקרן תספק מימון, תשתיות ענן ומומחיות טכנית. מניית החברה קפצה ב-8% עם ההודעה, ומנכ"ל מונוואלי שיבח את התמיכה המהירה. לחברה כבר תשעה סטארטאפים בפורטפוליו, על רקע גיוסי ענק של 104 מיליארד דולר בתחום ה-AI בארה"ב בלבד במחצית 2025.
אנווידיה ממשיכה לשלוט בתעשיית ה-AI עם שלוש התפתחויות מרכזיות: חברת הבת Nebius חתמה על עסקת תשתיות ב-17.4 מיליארד דולר עם מייקרוסופט, חשיפת חזון 'מפעלי AI' בתכנון אופטימלי, והכרזה על ה-GPU החדשני Rubin CPX לעיבוד קונטקסט ארוך. מהלכים אלה מחזקים את שליטת החברה בכל שכבות תעשיית ה-AI.
המאמר משווה בין מניות AI מובילות כמו TSMC, CrowdStrike, Nvidia ו-CoreWeave. TSMC ו-CrowdStrike מובילות בצמיחה ארוכת טווח עם יתרונות תפעוליים, בעוד Nvidia שומרת על דומיננטיות בשוק הצ'יפים מול CoreWeave הצומחת אך בעלת סיכונים גבוהים יותר. למשקיעים לטווח ארוך מומלץ להתמקד בחברות עם שולי רווח יציבים ומונופול טכנולוגי.
ענקית הענן Oracle מדווחת על גידול משמעותי בהזמנות עתידיות ל-138 מיליארד דולר, עם הרחבת מרכזי נתונים ב-47 אזורים. במקביל, CoreWeave מתכננת להוסיף 14-10 מרכזי נתונים חדשים ב-2025 להאצת ה-AI. שתי החברות מובילות את המירוץ לתשתיות ה-AI, עם ביקוש גובר לשירותי ענן.