המהפכה הסינית: אליבאבא ו-Baidu עוברות לצ'יפים עצמאיים, ומלזיה מגבילה את הגישה של סין ל-AI

ענקיות הטכנולוגיה הסיניות נפרדות מ-Nvidia

חברות הטק הסיניות אליבאבא ו-Baidu החלו לעשות שימוש בשבבים מתוצרת עצמית לאימון מודלי בינה מלאכותית - כך מדווח The Information. מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי:

• אליבאבה משתמשת בשבבים עצמאיים למודלי AI קטנים מאז תחילת 2025
• Baidu בודקת את שבב Kunlun P800 שלה לאימון גרסאות חדשות של מודל ה-Ernie
• שתי החברות עדיין משתמשות בשבבי Nvidia לפיתוח מודלי AI מתקדמים במיוחד

המלחמה על שבבי ה-AI מתחממת

המעבר נובע בעיקר מהגבלות היצוא האמריקאיות:

• ארה"ב מונעת מסין גישה לשבבים מתקדמים מסדרת H100 ו-Blackwell של Nvidia
• שבב ה-H20 של Nvidia (המתיר לייצוא לסין) עדיין עדיף על האלטרנטיבות הסיניות - אך הפער מצטמצם
• עובדי אליבאבא מעידים כי השבב העצמאי של החברה מתחרה כבר ב-H20

תגובת Nvidia: "התחרות ללא ספק הגיעה... נמשיך לעבוד כדי לזכות באמון המפתחים". החברה חתמה על עסקה עם ממשל טראמפ המאפשרת מכירת שבבי H20 לסין תמורת 15% מההכנסות באזור.

מלזיה סוגרת את הברז הדיגיטלי

במקביל, מלזיה (מוקד מרכזי לתעשיית ה-data centers באסיה) החלה להגביל את קצב התרחבות מרכזי הנתונים:

• הגבלות חדשות כוללות דרישת היתרים ליצוא/שינוע שבבי AI אמריקאיים
• המהלך מסבך את מאמצי סין לעקוף את הסנקציות באמצעות data centers במדינות שלישיות
• ג'והור (מרכז תעשיית ה-data centers של מלזיה) דחה כ-30% מהיוזמות החדשות עקב חששות סביבתיים

"המיקום הגיאוגרפי הקרוב לסינגפור וחששות פוליטיים מופחתים הפכו את מלזיה ליעד אטרקטיבי לחברות סיניות כמו GDS Holdings", מסבירה ויויאן וונג, אנליסטית ב-DC Byte. עם זאת, "לחץ אמריקאי גובר עשוי לצמצם את ההצלחה הסינית באזור".

משחק כוח גיאו journo-טכנולוגי

התפתחויות אלו משקפות:

1. מאמץ סיני מאומץ לעצמאות טכנולוגית תחת לחץ סנקציות
2. אסטרטגיה אמריקאית אגרסיבית לבלימת עלייתה הטכנולוגית של סין
3. תחרות גוברת בשוק השבבים העולמי, עם שחקנים חדשים הנכנסים לאתגר את השליטה של Nvidia