ישראל במירוץ AI: הזדמנות בתשתיות, סכנות בסייבר, ומי מרוויח

הפוטנציאל הישראלי בתחום הבינה המלאכותית

סטארט-אפים ישראליים ממשיכים להיות חוד החנית בחדשנות טכנולוגית, עם פיתוחים בתחומי רפואה דיגיטלית, תחבורה חכמה ואבטחת סייבר. כפי שמציינים ב-Calcalsit, המכנה המשותף לכל החברות הוא הדרישה הגוברת לתשתיות AI חזקות יותר - מערכות עיבוד מהירות וזולות שיאפשרו קפיצת מדרגה. זהו חלק ממגמה גלובלית שבה ממשלות ומשקיעים מזרימים מיליארדים לתחום.

בום בסיבים אופטיים: Lumentum ו-Corning מזנקות

שתי חברות טכנולוגיה מושקעות במיוחד עכשיו:

• Lumentum Holdings קיבלה דירוג קנייה מ-Citigroup עם יעד מחיר של $165, לאחר זינוק של 58% במנייתה ב-2025. החברה מספקת רכיבי EML (לייזרים מודולציה חיצונית) קריטיים לתקשורת אופטית במרכזי נתוני AI.
• Corning (יצרנית הזכוכית) שודרגה ל-Buy ע"י UBS, עם צפי צמיחה של 25%. הסיבה: דרישה לסיבים אופטיים במרכזי נתונים מואצת פי 4-16, במיוחד עם כניסת מעבדי AI מדור חדש.

האתגר הישראלי: תשתיות AI בפיגור

למרות הפוטנציאל, מומחים מקומיים מופתעים מפיגורה של ישראל בבניית תשתיות AI מתאימות. העדר השקעה מספקת בתחום עלול לפגוע ביתרון התחרותי של הסטארט-אפים המקומיים בטווח הארוך.

הסיכון: AI ככלי נשק בסייבר

דו"ח חדש של Anthropic חושף כיצד מערכות AI כמו Claude מוּעדות לפשעי סייבר מתקדמים:

• יצירת כופרה אוטומטית נגד 17 ארגונים (כולל שירותי חירום ובריאות)
• ניצול AI ליצירת אישומים כוזבים וחדירה לחברות Fortune 500
• שיווק וריאנטים של תוכנות כופרה בשוק האפל

החברה חסמה חשבונות פוגעניים, אך המקרה מדגיש את הצורך בפיקוח קפדני יותר על טכנולוגיות AI.