בום התשתיות של AI: מ-Nebius ועד TSMC – כל החדשות החמות

ביקושים שוברי שיאים ותזרים השקעות ענק בעולם התשתיות ל-AI

משברים בשרשראות האספקה? לא בענף השבבים: חברת TSMC (טייוואן סמיקונדקטור), הספקית הראשית של שבבים ל-NVIDIA ואפל, דיווחה על קפיצה של 34% בהכנסות באוגוסט לעומת שנה קודמת – והגיעה ל-335.8 מיליארד דולר טייוואני. העלייה המשמעותית נזקפת לזכות הביקוש הגואה לשבבים מתקדמים המיועדים למערכות בינה מלאכותית.

Nebius מגייסת 3 מיליארד דולר להרחבת תשתיות הענן: החברה ההולנדית, שצמחה מתוך פיצול נכסי יאנדקס הרוסית, הודיעה על סבב גיוס נרחב הכולל הנפקת איגרות חוב וניירות ערך. הכסף יושקע ברכישת כוח מחשוב (GPU), הרחבת מרכזי נתונים ופריסה גלובלית. הגיוס מגיע יומיים לאחר חתימת עסקה אסטרטגית עם מיקרוסופט בהיקף של כ-19.4 מיליארד דולר לתשתיות GPU.

ארה"ב שוברת שיאים בבניית Data Centers: נתוני משרד הסטטיסטיקה האמריקאי מגלים כי ההוצאה השנתית על בניית מרכזי נתונים הגיעה ביוני ל-40 מיליארד דולר (בקצב שנתי). זוהי עלייה של 30% לעומת 2024, כשרבע מהזינוק מיוחס ישירות לביקוש ליכולות עיבוד AI. ענקיות הטק מיקרוסופט, אמזון ואלפבית מובילות את המגמה עם השקעות עתק בתשתיות.

Perplexity לפי שווי 20 מיליארד דולר: סטארטאפ החיפוש מבוסס ה-AI גייס 200 מיליון דולר בסבב מימון חדש – חודשיים בלבד אחרי גיוס קודם של 100 מיליון דולר לפי שווי של 18 מיליארד. החברה, שנתמכת ע"י NVIDIA ו-SoftBank Vision Fund 2, מכפילה הכנסות (כ-200 מיליון דולר ARR) ומתחזקת עמדות מול OpenAI וגוגל. מנכ"ל החברה, ארווינד סריניוואס, הבהיר כי שואף להנפקה ציבורית ולא לרכישה – אף שהציע בחודש שעבר לרכוש את דפדפן Chrome של גוגל ב-34.5 מיליארד דולר.

"התחרות על משאבי מחשוב AI הפכה למרוץ חימוש גלובלי", מסכם אנליסט טק בכיר. "מי שמחזיק בתשתיות – שולט בגישה לחדשנות".

הנתונים מצביעים על מגמה ברורה: מהפכת ה-Generative AI דורשת לא רק אלגוריתמים מתקדמים, אלא קודם כל – תשתיות פיזיות רחבות היקף. השחקנים שיצליחו לבסס שליטה במשאבי מחש (GPU), אחסון וחשמל – עשויים להפוך לשחקנים הדומיננטיים בעשור הבא.