הצימאון האנרגטי של ה־AI: המהפכה שמאיימת על תשתיות החשמל העולמיות

מהפכת הבינה המלאכותית דורשת חשמל – והרבה מאוד ממנו

התפוצצות הביקוש לשבבי AI ולכוח חישוב מובילה למצוקת תשתיות אנרגיה גלובלית. לפי דוח של בלומברג אינטליג'נס, שאילתת ChatGPT אחת צורכת עד פי 10 יותר חשמל מחיפוש בגוגל, בעוד שבבים כמו Blackwell של NVIDIA דורשים 1,200 ואט – פי 8 משבב CPU רגיל. נתונים אלו מצביעים על דרישה פוטנציאלית של תוספת 131-310 ג'יגה-ואט לרשת החשמל האמריקאית עד 2030 - גידול של 11%-26% מ־2023.

תגובת התעשייה: השקעות ענק בתשתיות ומאבק על אנרגיה נקייה

• גוגל הכריזה השבוע על השקעה של 5 מיליארד יורו בבלגיה, כולל הקמת חוות שרתים חדשות ל־AI ואתרי אנרגיה מתחדשת.
• באירלנד, חברת ההשקעות Ardian רכשה את ספקית החשמל Energia ב־2.5 מיליארד יורו כהתערבות בצמיחת תעשיית ה־AI.
• בישראל מתחרים בימים אלו על הקמת חוות GPU עם עשרות אלפי שבבי NVIDIA, בהיקף מאות מיליוני דולרים.

העדפת אנרגיה גרעינית: "המנצחת הבלתי מוכתרת"

חברות הטכנולוגיה פונות באופן מפתיע לגרעין: הסכמי VPPA של Constellation Energy עם מיקרוסופט ומטא מבטיחים מחירי חשמל בגובה 80-85$ ל-MWh - פרמיה של 20$-25$ לעומת השוק. ליכולת הגרעין יתרון מכריע – קיבולת תפעולית של 90% מול 25%-35% של אנרגיות מתחדשות בלבד.

מערכות היחסים המורכבות בעולם השבבים

• NVIDIA משקיעה כבד ב־xAI של אלון מאסק, כשיו"ר החברה ג'נסן הואנג מודה: "מצטער שלא השקענו יותר".
• הסכם שובר השוק בין OpenAI ל־AMD מבטיח רכישה של 6 ג'יגה-ואט שבבים בתמורה לאפשרות לרכישת 10% ממניות AMD - מהלך שהואנג הגדיר כ"יצירתי ומפתיע".

לא הכל ורוד: האתגרים שמעבר להייפ

בעוד התעשייה מתגאה בצמיחה, בלומברג מזהירה כי 70% מתחנות הפחם בארה״ב ייסגרו ב־2025 – פער מסוכן בביקושים. פתרונות כמו הסבה של חוות כריית ביטקוין ל־HPC עולים, אך מלווים בסוגיות סביבתיות. תחזית ה־BI מדברת על צוואר בקבוק אנרגטי שיאלץ את תעשיית ה־AI לפנות לחדשנות בשתי חזיתות: יעילות אנרגטית ושבבים חסכוניים.