ידיעות בינה מלאכותית בנושא ENERGY
חברת IREN, שפעלה בעבר ככורת ביטקוין, עוברת לשוק הבינה המלאכותית עם הסכם לאספקת חשמל בהיקף של 200 מגה-ואט ל-Microsoft. החברה מנצלת 3 ג'יגה-ואט של חשמל ירוק ומציגה פוטנציאל צמיחה גבוה בהשוואה ל-Vertiv, עם תחזית הכנסות של 20 מיליארד דולר בשנה, מה שהופך אותה לשחקנית מבטיחה בענף הטכנולוגיה.
Intel, AMD ו-Nvidia חשפו ב-CES 2026 דור חדש של שבבי AI. Intel הציגה את Panther Lake עם 180 TOPS ותרומה ישראלית משמעותית, AMD השיקה מעבדי Ryzen AI, ו-Nvidia חשפה פלטפורמת Vera Rubin ומודל AI פיזי. המעבדים החדשים יציעו ביצועי AI מקומיים מתקדמים וצריכת אנרגיה יעילה.
קבוצת Brookfield משקיעה 10 מיליארד דולר בקרן חדשה לתשתיות AI, הכוללת מרכזי נתונים ייעודיים ופתרונות אנרגיה מתקדמים. החברה צופה צמיחה שנתית של 25% ברווח למניה בזכות הביקוש הגובר לתשתיות AI גלובליות.
מרכזי נתונים ענקיים לתמיכה במודלי AI מוקמים בקצב חסר תקדים באזורים כפריים ברחבי העולם, עם השקעות של מאות מיליארדי דולרים. צמיחה זו גורמת למשברי מים באזורים צחיחים, עומס על רשתות חשמל והתנגדות קהילתית עקב פגיעה בנוף ובאיכות החיים.
חוקרים מ-MIT ואוניברסיטת ווטרלו פיתחו כלי AI המתרגם שפה טבעית לעיצוב מעגלים פוטוניים. במקביל, שבבים פוטוניים סיניים מדגימים ביצועים מהירים עד פי 100 מ-NVIDIA A100 במשימות AI ייעודיות, דוגמת עיבוד תמונה. הטכנולוגיות הללו מבשרות עידן חדש ביעילות אנרגטית ובעיצוב חומרה, אך השימוש בהן נותר ממוקד בתחומים ספציפיים.
הפוליטיקאים ברני סנדרס ורון דה-סנטיס, למרות עמדותיהם המקוטבות, מציגים חזית אחידה נגד ההתרחבות המהירה של מרכזי נתונים עבור AI. סנדרס ממוקד באובדן מקומות עבודה ובהשלכות פסיכולוגיות, בעוד שדה-סנטיס מתמקד בעומס על רשת החשמל ובעליית המחירים. שניהם קוראים להאטת הפיתוח באמצעות חקיקה מגבילה.
TSMC החלה בייצור המוני של שבבי 2 ננומטר המיועדים ליישומי AI, המציעים צפיפות טרנזיסטורים גבוהה ויעילות אנרגטית משופרת. ההשקה מחזקת את מעמדה של החברה כמובילת שוק מול מתחרות כ-Samsung ו-Intel, תוך השקעה בייצור בארה"ב ומענה לביקוש הגובר לשבבי AI מתקדמים.
Caterpillar מספקת גנרטורים המופעלים בדלק למרכזי נתונים של AI, ובכך מסייעת להתמודד עם העומס הגובר על רשתות החשמל. פתרון זה מהווה תמיכה קריטית לענף הצומח, כשהביקוש לחשמל צפוי לשלש את עצמו בעשור הקרוב.
אזור התעשייה הוותיק בוורנון, קליפורניה, עובר מהפך למרכז AI בינלאומי, עם גידול אקספוננציאלי בצריכת חשמל ומיליארדי דולרים בהשקעות מתקדמות. העיר מספקת חשמל זול, היעדר מחאות תושבים וקרבה לתשתיות תקשורת בינלאומיות – אך קיימות מגבלות משמעותיות לצמיחה עתידית.
Kraken Technologies, חברת הבת של Octopus Energy, מתומחרת ב-8.65 מיליארד דולר לאחר גיוס הון בסך מיליארד דולר, לקראת הפרדה מתוכננת בשנת 2026. הפלטפורמה מבוססת ה-AI עומדת מאחורי הצמיחה המהירה של אוקטופוס לספקית החשמל הגדולה בבריטניה, עם הכנסות חוזרות שצמחו ביותר מ-100% בשנתיים האחרונות.
הביקוש המעריכי לחשמל מצד מודלי AI מאיים על יציבות רשתות האנרגיה העולמיות, עם הכפלת צריכת מרכזי הנתונים הצפויה עד 2030. חסמים כמו תורי חיבור של עשר שנים ועלויות חומרי גלם מרקיעות שחקים דורשים מעבר דחוף לאנרגיות מתחדשות. ישראל, הצפויה להכפיל את הביקוש לחשמל עד 2050, חייבת להשקיע בשדרוג תשתיות ולמנף את הפוטנציאל הסולארי שלה.
ההשקעות ארוכות הטווח של Google Cloud בתשתיות AI – הכוללות שבבי TPU ייעודיים ופתרונות אנרגיה מתקדמים – הניבו צמיחה של 31.2% בהכנסות, עם עומס הזמנות של 155 מיליארד דולר. תומאס קוריאן חשף כי ההצלחה מבוססת על אסטרטגיה בת עשור, שיתופי פעולה עם NVIDIA ופתרונות אנרגיה פורצי דרך.
ניתוח פיננסי מעלה ש-Cipher Mining עשויה להיות מוערכת בחסר, ובעלת פוטנציאל ליהנות מצמיחת מרכזי נתונים עבור AI, תוך התמודדות יעילה עם תנודתיות שוק הביטקוין. החברה ממוקמת היטב לגשר בין שני הסקטורים בזכות תשתיות קיימות ומודל עסקי גמיש.
Applied Digital מרחיבה את תשתיות המחשוב ל-AI עם תוכנית של 4 ג'יגה-וואט. החברה חתמה על חוזה ענק (11 מיליארד דולר ל-15 שנים) עם CoreWeave, ומתכננת הסכמים נוספים עם ענקיות טכנולוגיה. המהפכה כוללת מרכזי נתונים עם קירור נוזלי וניהול אנרגיה יעיל במיוחד כדי לתת מענה לשבבי Broadcom ו-Nvidia.
מרכזי נתונים בצפון וירג'יניה, המניעים את תעשיית ה-AI האמריקאית, תלויים בסוללות LFP מסין, השולטת ב-99% מהייצור העולמי. עומסי אנרגיה קיצוניים וחששות הפנטגון מהישענות על יריבה אסטרטגית מובילים למאמצים לבנות תעשייה מקומית – תהליך שיימשך לפחות חמש שנים עקב אתגרי רגולציה, עלויות ותחרות עם יצרניות מסובסדות.
הביקוש הגובר לאנרגיה בשל התפשטות ה-AI ומרכזי הנתונים יוצר הזדמנויות השקעה משמעותיות באנרגיה מתחדשת. נמרוד גור מקרן הליוס מסביר כי פרויקטים סולאריים על גגות פרטיים הם האפיק האטרקטיבי ביותר למשקיעים פרטיים, עם תשואות שנתיות של 12%-14% וזמני החזר קצרים. ישראל מפגרת אחרי אירופה בתחום זה עקב תשתיות ותקנות מיושנות.
ישראל מתקשה להקים חוות שרתי AI עקב מחסומים בתשתית החשמל, רגולציה לא מותאמת ומלאי קרקע מוגבל. בזמן שהעולם מתקדם לפרויקטים בהספקי מאות מגה-ואט, חסמי הביצוע המקומיים מסכנים את מעמדה הטכנולוגי של ישראל בזירה הגלובלית. הפתרון דורש תיאום בין-משרדי ותכנון אסטרטגי ארוך טווח.
מדד המניות הדרום קוריאני Kospi זינק ב-2.1% ב-22 בדצמבר 2025, בהשראת עליות במניות AI בארה״ב, ובמיוחד במניות כמו NVIDIA ו-Broadcom. הצמיחה משקפת את אופטימיות המשקיעים בנוגע לפוטנציאל של טכנולוגיות AI, עם השפעות חיוביות על שווקים ברחבי אסיה.
נתונים פיננסיים צופים עליית מדד S&P 500 ל-8,000 נקודות עד 2026, על רקע שינויים במדיניות הפדרל ריזרב והתפשטות טכנולוגיות AI. מומחים ממליצים על גיוון תיק ההשקעות מעבר לנכסים ממוקדי בינה מלאכותית, תוך שמירה על חשיפה למגזרים מסורתיים עם הכנסות יציבות.
חברות Bloom Energy ו-Brookfield משיקות שותפות אסטרטגית בהיקף 5 מיליארד דולר לפיתוח פתרונות אנרגיה ייעודיים למרכזי נתונים של AI. שיתוף הפעולה נועד לתת מענה לדרישות החשמל האדירות של תעשיית הבינה המלאכותית, תוך שימוש בטכנולוגיות אנרגיה מתקדמות.
משרד האנרגיה האמריקאי, בשיתוף NVIDIA וחברות AI מובילות, משיק את פרויקט Genesis לפיתוח פלטפורמת AI למחקר מדעי. התוכנית כוללת פיתוח מודלים פתוחים, תאומים דיגיטליים ומחשוב קוונטי, עם יעד של הכפלת פרודוקטיביות המחקר וקידום פריצות דרך באנרגיה, רפואה וביטחון לאומי.
ממשל טראמפ מקדם הליך בינמשרדי לאישור מכירת שבבי H200 מתקדמים של Nvidia לסין, הכולל גביית עמלה של 25%. המהלך מעורר ביקורת בקרב גורמי ביטחון בארה"ב החוששים מחיזוק הצבא הסיני, אך תומכיו טוענים כי הוא יאט את פיתוח הטכנולוגיה המקומית בסין.
קהילות רפובליקניות בארה"ב מובילות מאבק נגד הקמת מרכזי נתונים עבור AI, בשל זיהום רעש, צריכת אנרגיה גבוהה ונזק סביבתי. ההתנגדות הצליחה לעצור פרויקטים בשווי עשרות מיליארדים, עם תמיכה דו-מפלגתית במחוזות שונים. התושבים מתנגדים לסבסוד חברות טק עשירות ללא תועלת קהילתית ברורה לעין.
מחקר חדש בכתב העת Patterns מגלה כי בשנת 2025 פעילות AI גרמה לפליטות פחמן השקולות לאלה של ניו יורק כולה, וצרכה יותר מים מתעשיית המים המינרליים בעולם. החוקר אלכס דה וריז-גאו קורא לשקיפות סביבתית רבה יותר מחברות הטכנולוגיה.
בית הנבחרים האמריקאי אישר את חוק SPEED Act לזירוז אישור תשתיות AI, עם צמצום ביקורות סביבתיות מ-6 שנים ל-150 יום ומגבלות על תביעות עיכוב. הרפורמה נדרשה עקב עיכובים בפרויקטי חשמל למרכזי נתונים ותחרות מול סין, תוך שמירה על איזון סביבתי.
Constellation Energy, מפעילת הצי הגרעיני הגדול בארה"ב, ממוקמת אסטרטגית כדי לעמוד בביקושי האנרגיה הגוברים מצמיחת ה-AI. ניתוח פיננסי חושף רווחיות הולכת וגוברת הודות לרגולציה ממשלתית, עלויות דלק יציבות וחוזים ארוכי טווח עם ענקיות טכנולוגיה. המניה נסחרת בפרמיה גבוהה (P/E 32) המשקפת ציפיות לצמיחה בסקטור האנרגיה התעשייתית.
חברת TSMC מכריזה על השקעה של 100 מיליארד דולר במתקני ייצור שבבים בארה"ב, כולל מפעל לאריזה מתקדמת. מהלך זה נועד לחזק את עצמאות תעשיית השבבים האמריקאית ולענות על הביקוש הגואה לשבבי AI, כאשר טכנולוגיית האריזה המתקדמת קריטית לעתיד המוליכים למחצה.
בנק אוף אמריקה ממליץ להתמקד בהשקעות בסמיקונדקטורים ובתשתיות אנרגיה כפלטפורמות צמיחה אסטרטגיות לתעשיית ה-AI. תחזיות צמיחה של למעלה מ-50% לשבבים וביקוש חסר תקדים לחשמל ממרכזי נתונים מצביעים על פוטנציאל למניות כמו NVIDIA, Broadcom וחברות אנרגיה מובילות, למרות אתגרי אספקה ותזרים.
הזינוק בבניית מרכזי נתונים ליישומי AI מותח את משאבי הבנייה בעולם, מעכב פרויקטי תשתית קריטיים ומציב אתגרים פיזיים (כמשקל ציוד) וכלכליים (הערכת חסר של 30% בעלויות). מעבר לאזורים עם אנרגיה זמינה מקל על העומס, אך דורש פיזור גאוגרפי נבון. האיזון בין צמיחה לקיימות הופך הכרחי.
השקעות ענק מונעות AI צפויות להזניק את ייצוא המוליכים למחצה של דרום קוריאה ל-180 מיליארד דולר עד 2026. עם זאת, חששות מפני בועת AI הורידו אתמול את מדד KOSPI ב-1.6% לאחר תחזיות מאכזבות מ-Broadcom, וגרמו לירידות חדות במניות Samsung Electronics ו-SK Hynix, מול עליות במניות ביוטק.