ידיעות בינה מלאכותית בנושא MELLANOX
מנכ״לי ארטליסט, עירא בלסקי ואיציק אלבז, מספרים על ההחלטה למחוק את המבנה הארגוני ולבנות מחדש כחברת AI. כמעט מחצית מ-300 מיליון דולר ARR מגיעה כיום ממוצרי AI שלא היו קיימים לפני שנתיים. 200 עובדים קוצצו בתהליך — לא כדי לחסוך כסף, לדבריהם, אלא כדי שהחברה תוכל לפעול בקצב של מתחרות AI-native שקטנות ממנה פי שבעה.
OpenAI מגייסת את העובדים הראשונים שלה בארץ — בכיר לשעבר מ-AWS ותפקידי נוספים בפיתוח עסקי. החברה לא פותחת עדיין מרכז פיתוח, אבל רוצה לחדור לאקוסיסטם הישראלי מול תחרות קשה: Anthropic כבר עקפה אותה בשווי (965 מול 852 מיליארד דולר) ובקצב הכנסות שנתי שמתקרב ל-50 מיליארד דולר.
דוח חדש של theCUBE Research טוען שהפוקוס בתעשיית ה-AI עובר מה-GPU לרשת. 95% מהארגונים ציינו שחשיבות הרשת גברה בשנתיים האחרונות, בעיקר בגלל עליית ה-Agentic AI שדורשת תיאום מושלם בין רכיבים. Nvidia מקדמת אסטרטגיית "Extreme Co-Design" שבה הרשת, המחשוב והתוכנה הם פלטפורמה אחת.
Nvidia נמצאת במגעים לרכישת AI21 Labs הישראלית בסכום שנע בין 2 ל-3 מיליארד דולר, תוך התמקדות ברכישת כ-200 מומחי AI. הרכישה תואמת את אסטרטגיית ההתרחבות של Nvidia בישראל, אף ש-AI21 Labs לא הצליחה לממש את סבב הגיוס בסך 300 מיליון דולר ולא עמדה בציפיות כחברה פורצת דרך גלובלית. העסקה משקפת ביקוש גבוה לכישרון ישראלי בתחום.
נובה רשמה שיאים אך צומחת באיטיות ומצפה ליציבות ברבעון הרביעי, מה שמעורר חשש בקרב משקיעים. בעוד בום הבינה המלאכותית דוחף את NVIDIA ומניות ישראליות ב-TA-35 כמו נובה, טאואר וקמטק, המתאם הגבוה עם קרנות סל אמריקאיות מצביע על חשש ממיצוי צמיחה.
תבוסה משפטית לסין: נגד NVIDIA נפתחה חקירה בהפרת הגבלים בעקבות רכש מלאנוקס. בינתיים: גוגל ומייקרוסופט משקיעות מיליארדים בבריטניה, הוואוי מציגה תוכנית שבבים ליריבות NVIDIA, ואינטל מקבלת הזדמנות שנייה דרך שיתוף פעולה עם NVIDIA.
אנבידיה נתונה לחקירת הגבלים בסין על רכישת מלאנוקס הישראלית, אך מרחיבה פעילות בצפון ישראל ומשקיעה 5 מיליארד דולר באינטל. במקביל, הוואווי משיקה תוכנית צ'יפי AI שתאתגר את הדומיננטיות של אנבידיה, וגוגל ומיקרוסופט משקיעות מיליארדים בבריטניה לסופר-מחשבים ותשתיות AI – עם אזהרות לגבי אנרגיה ותעסוקה.