ידיעות בינה מלאכותית בנושא YANDEX
ניתוח השקעה ב-Applied Digital ו-Nebius מגלה יתרון ל-Nebius בזכות צמיחה מהירה יותר (521% ב-2026), הערכת שווי עדיפה (P/S 7 לעומת 27) וחוזים עם ענקיות טכנולוגיה. למרות הפוטנציאל ארוך הטווח של Applied Digital במרכזי נתונים, Nebius מציגה תוכניות אסטרטגיות ברורות יותר לשליטה בשוק תשתיות ה-AI.
אנליסטים משווים את חברות תשתיות ה-AI, נביוס (שירותי ענן) ו-Super Micro Computer (חומרת שרתים). נביוס מציגה צמיחה אקספוננציאלית אך עם הפסדים ותלות בגיוס הון, בעוד Supermicro נסחרת במכפילים נמוכים יותר עם צמיחה יציבה. ענף שרתי ה-AI צפוי לצמוח ב-39% לשנה עד 2030, כש-Supermicro נחשבת לבחירה סולידית יותר להשקעה.
סגן יו"ר Sberbank אלכסנדר ודיאכין טוען כי רוסיה חסינה מבועת AI הודות להשקעות מתונות. הוא משווה את ה-AI לכוח גרעיני ומדגיש את הצורך במודלים לאומיים בתחומים רגישים, ומציע השקעה של 580 מיליארד דולר בתשתיות.
Nebius Group, שצמחה מפירוק יאנדקס, חותמת על עסקת ענק עם מיקרוסופט (17.4 מיליארד דולר) לאספקת תשתיות GPU. החברה הגיעה ל-ARR של 430 מיליון דולר תוך חצי שנה וצפויה להפוך לשחקנית מרכזית בעולם ה-AI עד 2031. אקוסיסטם כולל מרכזי נתונים, פלטפורמת תיוג נתונים, מערכות אוטונומיות והשקעה בחינוך לתכנות AI.
מיקרוסופט חתמה על עסקת ענק של 17.4 מיליארד דולר עם נביוס להשגת תשתיות מחשוב-על ל-AI, עם אופציה להרחבה ל-19.4 מיליארד. נביוס, החברה הישראלית-הולנדית שהתפצלה מיandex, תספק ל-Microsoft תשתיות GPU ממרכז נתונים חדש בארה"ב. המניה זינקה מעל 50%, משקפת ביקוש גובר לתשתיות AI מתקדמות.