ביקוש לחשמל יזנק ב-25% בגלל AI ומרכזי נתונים; הזדמנות לחברות סיניות

הביקוש לחשמל צפוי לזנק בכ-25% בשנים הקרובות, לאחר שנים של קיפאון, בעיקר בשל התפתחות מודלי AI ומרכזי נתונים והחשמול הגובר. רשתות החשמל, שנבנו לעידן איטי יותר, יעמדו תחת לחץ כבד.

בארה"ב, הנשיא טראמפ מקדם השקעות בתשתיות AI על ידי ענקיות טכנולוגיה כמו Meta ו-SoftBank, מה שמגביר את הביקוש. הערכות מצביעות על מחסור אפשרי של עד 20% בחשמל ממרכזי נתונים בלבד עד 2028. ארה"ב עשויה להזדקק לכל סוגי מקורות האנרגיה.

מצב זה יוצר הזדמנויות משמעותיות לחברות סיניות לייצור ציוד חשמל. בעשרת החודשים הראשונים של השנה, יצוא שנאים עלה ב-37.8% ל-7.3 מיליארד דולר, ויצוא ציוד מיתוג מבודד גז (GIS) עלה ב-28.5% ל-4.3 מיליארד דולר. בשל מתחים גיאופוליטיים, ארה"ב קונה בעיקר מיפן ומקוריאה הדרומית, אך הזמנותיהן מלאות לשלוש שנים קדימה. לכן, שווקים מתעוררים פונים לספקים סיניים, והמגמה צפויה להימשך כל עוד טראמפ בשלטון.