זינוק בביקוש ל-AI מעלה את מחירי הזיכרון ב-30%; לנובו מגדילה מלאי ב-50%
הביקוש הגובר ל-AI צפוי להעלות את מחירי הזיכרון ב-30% עד הרבעון הרביעי של 2025. לנובו, בתגובה, מגדילה את מלאי הרכיבים ב-50% כדי למנוע מחסור, מה שעשוי להשפיע על מחירי סמארטפונים ומחשבים.
זינוק בביקוש ל-AI מוביל למחסור חמור ועליית מחירים
הצמיחה המהירה במרכזי נתונים מבוססי AI גורמת לעלייה חדה במחירי שבבי הזיכרון. אנליסטים מחברת Counterpoint Research צופים עלייה של 30% במחירים עד הרבעון הרביעי של 2025, לאחר זינוק של 50% מתחילת השנה, וצופים עלייה נוספת של 20% בשנת 2026.
סיבות למחסור
יצרניות הזיכרון הגדולות, ובהן Samsung, SK Hynix ו-Micron, מפנות את רוב משאבי הייצור שלהן לשבבי HBM (זיכרון ברוחב פס גבוה) ולמוצרי אחסון בנפחים גדולים, המיועדים לפרויקטים ומרכזי נתונים של AI. מצב זה יוצר לחץ על אספקת שבבי DRAM סטנדרטיים מסוג DDR4 ו-LPDDR4, המשמשים בסמארטפונים, שרתים ומחשבים אישיים. Nvidia החלה להשתמש ב-LPDDR4 בשרתי AI במטרה להפחית את צריכת החשמל, מה שתורם להגברת הביקוש. Samsung כבר העלתה את מחירי חלק ממוצריה בשיעור של עד 60%.
תגובת Lenovo
Lenovo, יצרנית המחשבים האישיים הגדולה בעולם, מגדילה את מלאי רכיבי הזיכרון והמערכות שלה ב-50% מהרגיל, כך מסר סמנכ"ל הכספים, וינסטון צ'נג. החברה צופה כי מלאי זה יספיק לה עד שנת 2026, ומתכננת שלא לגלגל את עלויות העלייה לצרכנים, למרות הסיכון לפגיעה אפשרית בביקוש.
השפעה על הצרכנים
המחסור משפיע על מגוון רחב של מוצרים, כולל סמארטפונים (כפי שהעידה אזהרה שפרסמה Xiaomi לגבי עליית מחירים צפויה), מחשבים ניידים זולים, מכוניות וציוד רפואי. על אף אופיו המחזורי של שוק הזיכרון, המירוץ העולמי בתחום ה-AI מקשה על ייצוב האספקה.