שברון נכנסת לביזנס ה-AI: תחנת כוח של 5,000 מגה-ואט למרכזי נתונים בטקסס
שברון מקימה בטקסס תחנת כוח בגז טבעי של עד 5,000 מגה-ואט עבור מרכזי נתונים ל-AI, מחוץ לרשת, בשיתוף Engine No. 1 ו-GE Vernova – צעד שממחיש את החיבור המתחזק בין ענקיות אנרגיה לבום ה-AI.
בעוד חברות טכנולוגיה מדברות על מודלים, שבבים ו-LLM, ענקיות האנרגיה מתחילות להבין איפה נמצא הכסף האמיתי של בום ה-AI: החשמל. ההכרזה החדשה של Chevron מדגימה את זה היטב.
שברון מזהה את ההזדמנות: גז טבעי במקום רק נפט
Chevron, אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם ואחת המפיקות המרכזיות ב-Permian Basin במערב טקסס, חשפה מהלך אסטרטגי חדש: פרויקט ראשון מסוגו של החברה לאספקת חשמל המונע בגז טבעי ישירות למרכז נתונים (Data Center) המיועד לאפליקציות AI.
לפי המצגת שפורסמה לקראת יום המשקיעים של החברה בניו יורק, שברון נמצאת במגעים בלעדיים עם משתמש הקצה של הדאטה סנטר – זהותו לא נחשפה בשלב זה – וצפויה לקבל החלטת השקעה סופית בתחילת השנה הבאה. היעד: תחילת פעילות ב-2027.
כמה כוח? יותר משני כורים גרעיניים
הפרויקט מתוכנן להיבנות בשלבים:
- בשנים הראשונות: עלייה הדרגתית בהספק עד לכ-2,500 מגה-ואט.
- פוטנציאל הרחבה עתידי: עד 5,000 מגה-ואט.
לשם השוואה, 2,500 מגה-ואט הם יותר מההספק המשולב של שני כורים גרעיניים טיפוסיים – והכול מיועד להזנת מרכז נתונים אחד או מתחם של מרכזי נתונים. מדובר במספר שממחיש היטב עד כמה תיאבון האנרגיה של AI עצום, במיוחד עבור חוות GPU ומודלים גדולים.
אחד המרכיבים המעניינים: תחנת הכוח צפויה לפעול "off-grid" – מנותקת מרשת החשמל הכללית. כך שברון ושותפתה העתידית נמנעות מתחרות ישירה עם צרכני החשמל הביתיים והתעשייתיים, ומקבלות שליטה גבוהה יותר בעלויות ובאמינות האספקה.
למה טקסס ולמה עכשיו?
- Permian Basin מייצר כמויות עצומות של גז טבעי, לעיתים מעבר לקיבולת ההולכה, עד כדי שריפה מבוקרת (flaring) של עודפים.
- לשברון כבר יש נגישות ישירה לגז: "יש לנו את הגז", אמרה סמנכ"לית הכספים Eimear Bonner, והדגישה שהחברה רואה בפרויקט יתרון תחרותי מובהק.
- מגמה רחבה יותר: מרכזי נתונים נודדים הרחק ממרכזי אוכלוסייה ומתמקמים קרוב למקורות דלק וחשמל, כדי לחסוך הפסדי הולכה ולהבטיח זמינות גבוהה – קריטי ל-AI.
שותפויות וטורבינות: מי מאחורי הפרויקט?
הכניסה של Chevron לתחום נעשית יחד עם Engine No. 1 – קרן ההשקעות האקטיביסטית שהתפרסמה בעקבות הקמפיין נגד ExxonMobil ב-2021. שיתוף הפעולה כבר תורגם להזמנה של שבע טורבינות גז גדולות מחברת GE Vernova.
המהלך הזה מצייר קו חדש: במקום לראות ב-AI רק צרכן אנרגיה שמכביד על הרשת, חברות נפט וגז רואות בו לקוח עוגן ארוך טווח, עם צריכה צפויה וגבוהה מאוד, שאפשר לבנות סביבו עסק שלם.
האנרגיה של AI: בשורה או בעיה?
הפרויקט של שברון מעלה גם שאלות סביבתיות ואסטרטגיות:
- מצד אחד, שימוש בגז טבעי במקום שריפה מיותרת של עודפים הוא מהלך יעיל יותר ומפחית פליטות ביחס ל-flaring.
- מצד שני, מדובר בהעמקת תלות בתשתיות פוסיליות כדי להפעיל את תשתיות ה-AI – מגמה שעומדת במתח עם יעדי אקלים גלובליים.
מנקודת מבט של תעשיית הטק, המסר ברור: מי שירצה להפעיל דור חדש של מודלי AI בהיקפים ענקיים, יידרש לחשוב לא רק על צ'יפים של NVIDIA, אלא גם על מי מייצר לו אלפי מגה-ואט, באמינות גבוהה ועל חוזה של שנים.
זהו רק פרויקט אחד, אבל הוא מסמן מגמה שבה קו הגבול בין Big Tech ל-Big Oil הולך ומיטשטש. העולם הטכנולוגי, כולל השוק הישראלי, צריך להתחיל להסתכל הרבה יותר ברצינות על צד האנרגיה של המהפכה הבאה.