מטא רוצה למכור ענן ל-AI: מגעים עם Anthropic על 10 מיליארד דולר
Anthropic מנהלת מגעים מוקדמים עם מטא לעסקת כוח מחשוב של עד 10 מיליארד דולר לשנתיים. מטא, שצפויה להוציא 145 מיליארד דולר על תשתיות השנה, מקימה חטיבת ענן חדשה ורוצה להתחרות באמזון, גוגל ומיקרוסופט. העסקה מסמנת מגמה רחבה יותר: מעבדות AI מתחרות שוכרות תשתיות אחת מהשנייה.
עסקה ראשונה בדרך?
Anthropic, אחת ממעבדות ה-AI המובילות בעולם, מנהלת מגעים מוקדמים עם מטא לרכישת כוח מחשוב בהיקף של עד 10 מיליארד דולר — כך מדווח הניו יורק טיימס. לפי הדיווחים, Anthropic היא זו שיזמה את השיחה ביוני האחרון, ומטא עדיין שוקלת את ההצעה. העסקה, אם תצא לפועל, תתפרש על פני שנתיים ותכלול תשלום חודשי קבוע תמורת גישה לתשתיות המחשוב של מטא.
המגעים מוגדרים כמוקדמים מאוד, וייתכן מאוד שלא יבשילו לעסקה סופית. אבל עצם קיומם מספר סיפור גדול הרבה יותר.
מטא הופכת לספקית ענן
בחודש מאי האחרון, מנכ"ל מטא מארק צוקרברג רמז לראשונה על כוונת החברה להיכנס לתחום שירותי הענן. "חברות שואלות אותנו באופן קבוע אם יש לנו כוח מחשוב שהן יכולות לקנות מאיתנו", הוא אמר. עכשיו, עם הגיוס של דייוויד בראון — בכיר לשעבר ב-Amazon Web Services — הכיוון ברור: מטא רוצה להתחרות ישירות באמזון, גוגל ומיקרוסופט על שוק שירותי הענן ל-AI.
ולמה זה הגיוני? מטא צפויה להוציא השנה 145 מיליארד דולר על הוצאות הון, כולל תשתיות AI — יותר מכפליים לעומת 2025. אם כבר בניתם את התשתית, למה לא למכור עודף קיבולת?
שוק חדש נולד: מתחרים שוכרים ממתחרים
Anthropic מפתחת את מודל Claude, שמתחרה ישירות במודל Llama של מטא. ועדיין, Anthropic שוקלת לשלם למטא מיליארדי דולרים עבור כוח מחשוב. זה נשמע מוזר, אבל זו המציאות החדשה של תעשיית ה-AI.
המעבדות המובילות מפרידות בין פיתוח מודלים לבעלות על תשתיות. Anthropic, למשל, כבר מפעילה עומסי עבודה גדולים על AWS ו-Google Cloud, ובחודש מאי האחרון חתמה על עסקה עם SpaceX של אילון מאסק — 1.25 מיליארד דולר בחודש לשימוש במרכז הנתונים Colossus 1 בממפיס, עד מאי 2029.
במקביל, Anthropic חתמה ביולי על הסכם שכירות ל-20 שנה עם TeraWulf עבור כ-401 מגה-וואט בקנטקי, עם הכנסות צפויות של 19 מיליארד דולר לאורך התקופה. קיבולת ראשונה צפויה להגיע במחצית השנייה של 2027.
מה זה אומר על שוק ה-AI?
גישה לשבבי AI (בעיקר של Nvidia) נותרה אתגר מרכזי. Anthropic מטילה מגבלות שימוש על המודלים המתקדמים שלה כמו Fable, פשוט כי אין מספיק כוח מחשוב.
התוצאה: חברות AI שמתחרות זו בזו מוכנות לקנות שירותי מחשוב אחת מהשנייה. זה יוצר שוק חדש לגמרי שבו מתחרים הופכים לספקים — וסיכון התשתיות מתפזר בין יצרני מודלים, מפעילי תשתיות, מלווים ורשויות מקומיות.
אם העסקה בין מטא ל-Anthropic אכן תצא לפועל, היא תהיה עדות נוספת לכך שב-AI של 2026, כוח מחשוב הוא הנפט החדש — ומי שיש לו עודף קיבולת, יכול להרוויח מיליארדים.