מיקרוסופט משקיעה מיליארדים בנביוס להפגת המחסום בחישובי AI
מיקרוסופט חתמה על עסקה של עד 19.4 מיליארד דולר עם Nebius לקבלת גישה ליותר מ-100,000 שבבי NVIDIA GB300 לשיפור יכולות ה-AI שלה. ההשקעה מגיעה על רף אזהרות מומחים כי שוק ההוצאות התשתיתיות (Capex) בתחום הבינה המלאכותית מתקרב לנקודת רוויה תפעולית עם תחרות גוברת על משאבי חישוב מוגבלים.
השקעה אסטרטגית במהלך שוק AI גועשת
מיקרוסופט חתמה על עסקת ענק עם חברת Nebius Group NV ההולנדית בסך עד 19.4 מיליארד דולר, במטרה לחזק את יכולות החישוב שלה לתחום הבינה המלאכותית. כחלק מההסכם, תקבל ענקית הטכנולוגיה גישה ליותר מ-100,000 שבבי NVIDIA GB300 החדשים - רכיבי חומרה קריטיים לפיתוח דגמי שפה גדולים (LLMs) ומערכות עוזרות חכמות.
פרטי העסקה וההשלכות:
- גידול בכושר החישוב: Microsoft תגביר יכולות מאגרי ה-GPU הדרושים לצוותי הפיתוח הפנימיים
- נפח צ'יפים חסר תקדים: נכסים שוחררו בהדרגה בהתאם להתחייבויות עסקיות
- זינוק במניית Nebius: המניה זינקה בעקבות פרסום ההסכם בספטמבר, אך זקוקה למימוש הטכני
לפי מקורות בבלומברג המדברים בעילום שם, ההסכם כולל גם הקצאת משאבי ענן גמישים שיקלו על הלחץ בתחום תשתיות ה-AI הגלובלי. מנגד, הפרסום הרשמי נותר עמום בפרטים תפעוליים.
קרן ה-AI מתקרבת לנקודת רוויה?
בעיתון הפייננשל טיימס מדווחים כי שוק ההוצאות התשתיתיות (capex) ב-AI מתקרב לנקודת רוויה קריטית. מומחים מצביעים על כך שהשקעות עתק בחומרה מתקדמת - כגון זו של מיקרוסופט - עשויות להיות נקודת מפנה בתחרות הגלובלית על עליונות בינה מלאכותית.
"כשמדובר ב-GPU, המחסור אינו בעיה טכנית אלא משבר לוגיסטי" מסביר אנליסט שלא רצה להיחשף, "השקעות כמו זו של מיקרוסופט מנסות לייצר פתרון מערכתי תחת לחץ שוק בלתי נתפס".