השקעות ענק ב-AI בצל שינויים דרמטיים בענקיות הטכנולוגיה

מיקרוסופט מתכננת להשקיע כ-80 מיליארד דולר בשנת הכספים 2025 במרכזי נתונים מבוססי AI, שישמשו לאימון מודלים ותפעול יישומי AI וענן. השקעה זו מגיעה על רקע צמיחה מואצת בעסקי Azure, שצמח בקצב של יותר מ-10%, ופיתוח AI copilots (AI קופיילוטס) המשולבים ב-Office ו-GitHub.

במקביל, החברה ממשיכה בקיצוץ משרות: יותר מ-15,000 עובדים פוטרו השנה, כולל כ-9,000 בתחילת יולי בלבד – אחד מסבבי הפיטורים האגרסיביים ביותר בתולדותיה. המנכ"ל Satya Nadella ציין כי הפיטורים "מכבידים עליו מאוד", אך הדגיש כי מדובר בשינוי מבני סביב AI, הכולל השקעות הון גדולות יותר ופחות כוח אדם.

אמזון מצטרפת למשחק עם 50 מיליארד דולר

במקביל, אמזון הכריזה על השקעה של עד 50 מיליארד דולר להרחבת קיבולת AI וחישוב-על עבור לקוחות ממשלתיים בארה"ב. הפרויקט, שיוכל להניח את אבן הפינה ב-2026, יוסיף כ-1.3 ג'יגה-וואט של קיבולת חדשה במרכזי נתונים מתקדמים עם מערכות חישוב ורשתות מתקדמות באזורי AWS Top Secret, AWS Secret ו-AWS GovCloud. לצורך השוואה, ג'יגה-וואט אחד מספיק לכיסוי צריכת חשמל ממוצעת של כ-750,000 בתי אב בארה"ב.

השפעה על שוק המניות

ההכרזות דחפו את מניות הטכנולוגיה: מניות Broadcom ו-Alphabet (גוגל) זינקו, על רקע שותפויות ועניין משקיעים בפוטנציאל ה-AI. מדובר במגמה רחבה יותר – ענקיות טק מגדילות הכנסות מ-AI תוך קיצוץ כוח אדם, כאשר כ-141,000 משרות IT אבדו ב-2025, עלייה של 17% מהשנה הקודמת.