ידיעות בינה מלאכותית בנושא AZURE
ניתוח השקעה ב-Applied Digital ו-Nebius מגלה יתרון ל-Nebius בזכות צמיחה מהירה יותר (521% ב-2026), הערכת שווי עדיפה (P/S 7 לעומת 27) וחוזים עם ענקיות טכנולוגיה. למרות הפוטנציאל ארוך הטווח של Applied Digital במרכזי נתונים, Nebius מציגה תוכניות אסטרטגיות ברורות יותר לשליטה בשוק תשתיות ה-AI.
אנבידיה חשפה ב-CES 2026 את פלטפורמת ה-AI החדשה שלה, Rubin – מערכת משולבת שישה שבבים, המיועדת להתמודד עם צווארי בקבוק חישוביים ולהפחית את עלויות התפעול של מודלי AI בעד 90%. הפלטפורמה, שתכלול רכיבים שפותחו בישראל, צפויה להיות זמינה במחצית השנייה של 2026 ולשפר את ביצועי המודלים ב-500%.
מיקרוסופט מבססת דומיננטיות בתחומי הענן וה-AI עם צמיחה של 40% ב-Azure, השקעות ענק בתשתיות ושיתופי פעולה אסטרטגיים. מול Oracle, היא מביאה מגוון הכנסות ויציבות פיננסית אל מול אתגרי המימון של המתחרה. עם התחייבויות עתידיות של 400 מיליארד דולר ותפוצה רחבה של Copilot – עתידה נראה מבטיח.
ההשקעות ארוכות הטווח של Google Cloud בתשתיות AI – הכוללות שבבי TPU ייעודיים ופתרונות אנרגיה מתקדמים – הניבו צמיחה של 31.2% בהכנסות, עם עומס הזמנות של 155 מיליארד דולר. תומאס קוריאן חשף כי ההצלחה מבוססת על אסטרטגיה בת עשור, שיתופי פעולה עם NVIDIA ופתרונות אנרגיה פורצי דרך.
ישראל מתקשה להקים חוות שרתי AI עקב מחסומים בתשתית החשמל, רגולציה לא מותאמת ומלאי קרקע מוגבל. בזמן שהעולם מתקדם לפרויקטים בהספקי מאות מגה-ואט, חסמי הביצוע המקומיים מסכנים את מעמדה הטכנולוגי של ישראל בזירה הגלובלית. הפתרון דורש תיאום בין-משרדי ותכנון אסטרטגי ארוך טווח.
אנבידיה מפנה כ-90% ממשאביה לתחומי ה-Data Center וה-AI, תוך צמצום ייצור כרטיסי גיימינג. המהלך מתבסס על הכנסות של 51.2 מיליארד דולר ממרכזי נתונים, וצפוי להעלות את מחירי הכרטיסים לצרכנים ב-40%. גורמי תעשייה מעריכים כי בעתיד עסקי הליבה יתמקדו בחומרת AI עסקית בלבד.
ניתוח ביצועי Snowflake אל מול ענקיות ענן ופלנטיר: המניה זינקה ב-44% ב-2025, עם עלייה של 29% בהכנסות ו-37% ב-RPO. עם זאת, הפסדים תפעוליים ודילול מניות מעוררים חשש. יחס ה-P/S הגבוה (17.4) יקר יותר ממיקרוסופט ואורקל אך זול מפלנטיר. מומחים חוזים פוטנציאל צמיחה של 50% עד 2026 אם החברה תעמוד בציפיות.
IBM מודיעה על רכישת Confluent בסכום של 11 מיליארד דולר במזומן, במטרה לשפר את יכולות מודלי ה-AI שלה. Confluent, החברה שפיתחה את Apache Kafka, מספקת תשתית חיונית לניתוח נתונים בזמן אמת. העסקה צפויה להיסגר עד אמצע 2026 ולחזק את מעמדה של IBM מול מתחרותיה בענן.
Barclays שומרת דירוג Overweight למיקרוסופט (מחיר יעד 625$) בעקבות העלאת תמחור נועזת למוצרי AI, עם 33% עלייה ל-Microsoft 365 F1. ניתוח DCF מצביע על ערך הוגן של 599.76$, אך תסריטי 'שור' ו'דוב' חלוקים לגבי פוטנציאל צמיחה עתידי מול סיכונים בתחרות ורגולציה. 26 אנליסטים מעדכנים תחזיות רווחים כלפי מעלה.
מיקרוסופט מורידה יעדי צמיחה פנימיים למוצרי AI כמו Copilot ו-Azure AI Foundry לאחר פסיחה על יעדים קודמים. הסיבות העיקריות: התנגדות לקוחות, מחסומי קיבולת ואימוץ איטי של טכנולוגיות AI ע"י עסקים. הדוחות הובילו לירידת מניות ולחששות לגבי הלהיטות העסקית ל-AI.
חברת DataSnipper השיקה את AI Extractions בשיתוף פעולה עם Microsoft: כלי חדש הממיר מסמכים לא מובְנים, כמו דוחות שכר ודוחות מס, לנתונים מסודרים ומתועדים ב-Excel. הכלי מאיץ תהליכים ומגביר דיוק בתחומי הביקורת והפיננסים.
חברת אנתרופיק צפויה להגיע להכנסות של 10 מיליארד דולר ושווי שוק של 183 מיליארד דולר עד סוף 2025. הצלחתה מבוססת על הדגש הרב שלה על בטיחות AI, המושך מאות אלפי עסקים. החברה משתפת פעולה עם למעלה מ-100 עמותות לקידום פריסה אחראית של הטכנולוגיה, ושומרת על יתרון תפעולי מול מתחרותיה למרות הוצאות מחשוב נמוכות משמעותית.
מיקרוסופט מציעה יציבות עם Azure (צמיחה של 40%), ואילו אלפאבית צומחת מהר יותר עם Google Cloud (צמיחה של 34%) ויחידות ה-TPU המהוות נכס אסטרטגי. למרות תלותה בפרסום, אלפאבית נסחרת בשווי 31x רווחים, מה שהופך אותה לאחת ההזדמנויות המעניינות יותר כעת.
AWS של אמזון צומחת ב-20%, מגיעה ל-132 מיליארד דולר בשנה והופכת למנוע AI מרכזי. אנליסטים לא מודאגים מכך שהיא במקום האחרון ביחס למתחרות, משום שהשוק צומח עבור כולן. מנייתה נחשבת סבירה להשקעה.
בכנס Ignite, מיקרוסופט השיקה את Agent 365 לניהול סוכני AI, שדרגה את Copilot עם Work IQ והרחיבה שותפויות עם Anthropic ו-NVIDIA. למרות ההתקדמות, מנהיגי IT רואים ביישומים הנוכחיים של סוכני AI שלב ראשוני בלבד.
מיקרוסופט תשקיע 80 מיליארד דולר במרכזי AI, לצד פיטורי 15 אלף עובדים; אמזון תשקיע 50 מיליארד דולר ב-AWS לממשלת ארה"ב ותוסיף 1.3 GW. מניות Broadcom ו-Alphabet זינקו.
מיקרוסופט ואלפאבט צפויות לעקוף את אפל בשווי שוק עד סוף 2026, על רקע צמיחה מהירה בתחום ה-AI, הכנסות ושולי רווח משופרים, מול צמיחה איטית ומכפיל רווח גבוה לאפל.
מיקרוסופט ואנבידיה משקיעות 15 מיליארד דולר באנתרופיק. החברה תרכוש 30 מיליארד דולר מ-Azure ומודלי Claude יושלבו בפלטפורמה. העסקה מעוררת חששות מבועת AI אך מחזקת תשתית AI עסקית.
Coherent נהנית מגל העלאות תחזיות בזכות ביקוש אדיר לאופטיקה לדאטה סנטרים, חדשנות במוצרי סיבים ו-co-packaged optics, והתרחבות ייצור. האנליסטים מתלהבים, חלקם זהירים, אבל כולם מסכימים: החברה יושבת בלב תשתיות ה-AI הגלובליות, עם שיפור בצמיחה, ברווחיות ובהערכת השווי ההוגנת.
SUSE משיקה את Linux Enterprise Server 16 עם יכולות AI מובנות, תמיכה עדכנית ב-GPU, והבטחת תמיכה לתקופה של עד 16 שנים. הגרסה כוללת תשתית אדפטיבית לניהול אפליקציות, אבטחה מתקדמת עם בניות ניתנות לשחזור (reproducible builds) ומערכת התקנה מודרנית. מיועדת לסביבות ענן, edge, ומרכזי נתונים עם תצורה אחידה.
פפסיקו משלבות AI בתהליכי הליבה תוך שמירה על שליטה מלאה ומדיניות ברורה: רכש טכנולוגיה מספקים תוך דרישה להשפעה על הפיתוח, ריכוז פיילוטים לפלטפורמות משותפות, והשקעה מסיבית בהכשרות עובדים - כולל תכניות כמו Digital Academy ו-PepGPT. התוצאה: אחידות תהליכית ב-70% מהפעילות הגלובלית ושיעור שימור עובדים גבוה ב-18%.
לונדון בורסה גרופ (LSEG) ומייקרוסופט מרחיבות שיתוף פעולה אסטרטגי לאינטגרציית נתונים פיננסיים מוכנים ל-AI בפלטפורמת Azure. השילוב יאפשר לגופים פיננסיים לבנקים, קרנות וגופי השקעה גישה נוחה יותר לנתונים למודלים חכמים, עם פוטנציאל לשיפור תהליכי קבלת החלטות מנתונים. האינטגרציה צפויה להיות זמינה בחודשים הקרובים.
סקר חדש של מורגן סטנלי חושף ש-Microsoft נתפסת כמובילה עולמית בפתרונות AI ארגוניים, עם 78% מ-CIOים המזהים אותה כספקית קריטית. לנוכח צמיחה מהירה של Azure AI ו-Copilot, הבנק ממליץ לרכוש את המניה. צפי לגידול של 32% בהוצאות ארגוניות על AI עד 2028.
סיסקו משיקה את שבב Silicon One P200 ומערכות ניתוב חדשות לחיבור מרכזי AI למרחקים. הטכנולוגיה החוסכת 65% מצריכת החשמל מיועדת תחילה ללקוחות Hyperscale, אך עשויה להשפיע בעתיד גם על תשתיות AI ארגוניות. המתחרים העיקריים: Broadcom עם Jericho4 ו-NVIDIA עם Spectrum-XGS.
דלויט נאלצה להחזיר 290,000$ לממשלת אוסטרליה עקב דוח AI עם ציטוטים ומקורות מומצאים. במקביל, החברה משלבת את Claude של Anthropic בכוח העוצה שלה. מומחים מזהירים מפני פער בממשל תאגידי של AI וממליצים על מדיניות אחראית וסקירות אנושיות.
מחקר חדש בוחן שלוש גישות לאימוץ AI באבטחת מערכי לוויינים: מרכזית, מבוזרת ופדרלית. מגמת התעשייה חוזרת למודלים מרכזיים (AWS, Microsoft) עקב צמצום מגבלות תקשורת. נמצא כי מערכות מרכזיות מאמנות דגמים מהר יותר, אך מערכות פדרליות מגיבות מהר לאיומים. מומחים מזהירים מפני פגיעות אנושית ומדגישים את חשיבות גיבוי מערכות בפרוטוקולי אפס אמון.
Dayforce מרחיבה את השותפות עם Microsoft לשילוב סוכני AI בפלטפורמת הניהול שלה. האינטגרציה עם Copilot Studio תאפשר אוטומציה של תהליכי HR, שכר ו-IT בגישה מאובטחת, תוך שימוש בטכנולוגיות Azure, Teams ו-.NET. המהלך ייעל תהליכים ארגוניים וימקסם השקעות קיימות.
וולס פארגו שדרגה את מניית אמזון ל"קנייה" עקב פוטנציאל צמיחה ב-AWS דרך שיתוף הפעולה עם Anthropic בפיתוח AI. הפרויקט המשותף Project Rainer צפון להאיץ הכנסות ענן ב-22% עד 2026, למרות הביצועים החלשים יחסית של המניה מול תחרות וחששות משקיעים.
Microsoft משיקה כלי AI המתוכננים לצמצם את החוב הטכני הגלובלי של 85 מיליארד דולר. הכלים החדשים מספקים ניתוח אוטומטי, תחזוקה מונעת ופתרונות מותאמים אישית באמצעות פלטפורמות Azure OpenAI, במטרה לייעל תהליכי IT ותחזוקה מערכתית בארגונים.
סקירת 5 מניות AI מובילות עם פוטנציאל צמיחה: IonQ במחשוב קוונטי, Oklo באנרגיה גרעינית, Microsoft ב-AI ארגוני, מטא בפיתוח AGI ו-Oracle כחברה מתחדשת בענן. כולל נתוני צמיחה, שותפויות אסטרטגיות וצפי לשוק ה-AI שיגיע ל-500 מיליארד דולר עד 2030.