AMD משיקה את הליוס כדי לאתגר את אנבידיה

AMD סוף סוף עושה את זה. אחרי שנים שבהן אנבידיה שלטה כמעט לבדה בשוק מערכות ה-AI למרכזי נתונים, ענקית השבבים האמריקאית משיקה את הליוס (Helios) — מערכת ה-rack הראשונה שלה ל-AI, שמיועדת ישירות להתחרות ב-Vera Rubin וב-Grace Blackwell של אנבידיה. ומיקרוסופט תהיה בין הראשונות לפרוס אותה.

מה בעצם AMD משיקה?

הליוס הוא לא שבב בודד — הוא מערכת מלאה שארוזה כ-rack שלם, מוכן לפריסה בדאטה סנטר. כל rack מכיל 72 מאיצי GPU מסדרת Instinct MI455X, 18 מעבדי EPYC מסדרת "Venice" החדשה, ורכיבי רשת של Pensando. המערכת מצוידת בקירור נוזלי מלא ומשתמשת בפרוטוקול רשת פתוח בשם UALoE.

AMD מעריכה שה-rack המלא מניב כ-2.9 exaflops של כוח מחשוב ל-inference — מספר מרשים ששם אותו בתחרות ישירה עם ההצעות של אנבידיה.

"אנחנו ממוקדים באספקת העלות הנמוכה ביותר פר טוקן", אמר פורסט נורוד, ראש חטיבת הדאטה-סנטרים של AMD ל-CNBC. "כל הלקוחות שלנו אומרים לנו שאנחנו עושים את זה".

מיקרוסופט נכנסת לתמונה

החדשות הגדולות באמת מגיעות מכיוון מיקרוסופט. החברה הודיעה שתפרוס את הליוס במרכזי הנתונים של Azure, כדי להריץ inference של מודלי חזית ולתמוך בשירותי Azure AI.

"אנחנו מרחיבים את פורטפוליו תשתית Azure עם AMD הליוס, כדי לתת ללקוחות את הביצועים, קנה המידה והבחירה שהם צריכים לבנות ולהריץ את הדבר הבא של יישומי AI", אמר מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה.

מיקרוסופט גם תוסיף שתי סדרות מופעי מחשוב חדשות שירוצו על מעבדי Venice של AMD — אחת ל-agentic AI וצנרת נתונים, ואחת לתכנון מוליכים למחצה (EDA). בנוסף, החברות יעבדו יחד על אופטימיזציה של Azure Boost, טכנולוגיה שמעבירה מטלות וירטואליזציה ממעבדים לשבבים ייעודיים.

החיבור בין AMD למיקרוסופט הוא לא חדש — שבבי AMD מפעילים את מחשבי Surface וקונסולות Xbox כבר שנים. ב-2023, מיקרוסופט הייתה הראשונה לאמץ את ה-GPU מדגם MI300X של AMD. אבל הליוס מייצג קפיצת מדרגה: משבבים בודדים למערכת מלאה.

רשימת לקוחות שמזיעה

מיקרוסופט לא לבד. ברשימת הלקוחות המוקדמים של הליוס אפשר למצוא כמה מהשמות הגדולים ביותר בתחום ה-AI: OpenAI, מטא, אורקל, ו-Anthropic. האחרונה אף הודיעה על שותפות אסטרטגית עם AMD לפריסה של עד 2 גיגה-וואט של GPUs דרך המערכת החדשה.

AMD מדווחת ששמונה מתוך עשר חברות ה-AI המובילות כבר מריצות עומסי עבודה על שבבי Instinct שלה, כולל OpenAI, Cohere ו-SpaceXAI של אילון מאסק.

המחיר: יקר יותר, אבל אולי שווה

בואו נדבר מספרים. לפי ההערכות, מערכת הליוס אחת מתומחרת בין 5 ל-5.5 מיליון דולר — כמיליון דולר יותר ממערכת הדור השני של אנבידיה, Vera Rubin, שמחירה מוערך ב-3.5 עד 4 מיליון דולר. הליוס גם כבדה וגדולה יותר ממערכות אנבידיה.

AMD טוענת שהליוס מספקת עד 30% יותר תפוקת inference לדולר בהשוואה ל-rack מקביל של אנבידיה. הטענות האלה מבוססות על בדיקות של AMD עצמה ועדיין דורשות אימות עצמאי — אבל אם הן נכונות, זה משנה את משוואת ה-TCO.

הזיכרון כקלף מנצח

אחד היתרונות הטכניים המרכזיים של הליוס הוא הזיכרון. ל-GPU של AMD, מדגם MI455X, יש 432GB של זיכרון HBM4 עם רוחב פס של 23.3 TB/s — 50% יותר זיכרון מהתחרות. בפריסה על rack שלם, מדובר ב-31 TB של זיכרון HBM.

למה זה חשוב? כי הרבה עומסי עבודה בתחום ה-AI הם מוגבלי זיכרון. כמות זיכרון גדולה יותר מאפשרת לפרוס מודלים על פחות GPUs, מה שמוריד עלויות ומייעל את העבודה. אנדרו דיקמן, סגן נשיא AMD ל-GPU בדאטה סנטר, אמר בראיון שהחברה "בדקה, בדקה שוב ובדקה שוב" את היתרון הזה.

שוק של 95% מול 5% — אבל ההזדמנויות משתנות

כרגע, אנבידיה שולטת בכ-95% משוק הדאטה-סנטרים ל-AI. ל-AMD יש נתח שוק של כ-4.5% בלבד. אבל הביקוש האדיר לכוח מחשוב AI, יחד עם הקושי של אנבידיה לספק את כל הביקוש לבדה, פותח חלון.

דניאל ניומן, מנכ"ל חברת המחקר Futurum Group, אמר ל-CNBC: "אני חושב שיש תרחיש רציני שבו AMD מצליחה מאוד, ויכולה לקבל בין 20% ל-25% מהשוק. מדובר בהכנסות של מאות מיליארדי דולרים."

AMD כבר רושמת תוצאות פיננסיות שמחזקות את הטענות. מגזר הדאטה-סנטרים שלה הכניס 5.8 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2026 — עלייה של 57% לעומת השנה הקודמת. הרבעון השני מוערך בכ-11.2 מיליארד דולר. מניית AMD יותר מהוכפלה מתחילת 2026.

הקרב על ה-rack, לא על השבב

מה שהליוס מסמן הוא שינוי עמוק יותר בתעשייה: הקרב על שוק ה-AI עובר משבבים בודדים למערכות שלמות. אנבידיה הצליחה שנים כי מכרה חבילה מוכנה — GPU, תוכנה, רשת — שהלקוחות יכלו לפרוס בלי חודשים של אינטגרציה. הליוס הוא הניסיון של AMD להציע את אותו הדבר.

ליסה סו, מנכ"לית AMD, אמרה באירוע Advancing AI בסן פרנסיסקו שהליוס נבנה "לאמן ולהריץ את מודלי החזית התובעניים ביותר בעולם בקנה מידה מאסיבי". היא גם צפתה ששוק מאיצי ה-AI יגיע ל-1.4 טריליון דולר עד 2030 — גודל של שוק השבבים כולו כיום.

תוכנה: נקודת התורפה (אולי)

AMD יודעת שהחומרה לבדה לא מספיקה. היתרון העמוק ביותר של אנבידיה נשאר מערכת התוכנה שלה, CUDA, שבנויה במשך יותר מעשור ומשמשת כברירת מחדל אצל רוב מפתחי ה-AI. כדי להתמודד, AMD משיקה את ROCm.ai — שכבת תוכנה שמאפשרת לעוזרי קידוד מבוססי AI, כולל Claude של Anthropic, לעבוד ישירות עם כלי התכנות של AMD.

בנוסף, AMD ו-Meta בנו יחד את ה-scale-up interconnect שמחבר את כל ה-GPU ב-rack של הליוס למאגר משאבים אחד, תוך שימוש בפרוטוקולים פתוחים.

מה זה אומר למי שעובד בתחום

אם אתם מפתחים או מהנדסים שעובדים עם עומסי AI גדולים, ההליוס מרחיב את אפשרויות ה-infra שלכם. בפעם הראשונה יש תחרות אמיתית בשוק שאנבידיה החזיקה בו כמעט לבד. חברות שרצו כוח מחשוב ל-AI נאלצו להמתין חודשים לתורים אצל אנבידיה — עכשיו יש כתובת נוספת.

AMD תתחיל לשלוח את הליוס ללקוחות בהמשך 2026. אם ההשקה תעבור חלק והלקוחות יהיו מרוצים, אנחנו עשויים לראות שינוי אמיתי בדינמיקה של שוק התשתיות ל-AI.

בסוף, כולם צריכים יותר GPUs. השאלה היחידה היא ממי לקנות אותם — ועכשיו לראשונה יש תשובה רצינית מעבר לאנבידיה.