AMD משיקה את Helios: מיקרוסופט מאמצת אותו ל-Azure
AMD משיקה את מערכת Helios, מתחרה ישירה ל-Nvidia Vera Rubin, ומיקרוסופט מכריזה על שותפות לשימוש ב-Azure. המחיר גבוה יותר, אך הפוטנציאל לנתח שוק משמעותי עם הערכה ל-20%-25% בשנים הקרובות.
AMD לא מתלבטת יותר. אחרי עשור של קאמבק מרשים, ענקית השבבים נכנסת חזק לשוק ה-AI עם השקת Helios – מערכת השרתים הראשונה שלה ל-AI בקנה מידה מלא. ומי תשמש אותה? לא פחות ממיקרוסופט, שנרשמת כלקוחה מרכזית ושולחת איתות ברור ל-Nvidia: התחרות על הדאטה-סנטרים של ענקיות הטק רק מתחילה.
מה בעצם קרה כאן?
AMD הודיעה רשמית שהיא מתחילה לשלוח השנה את Helios ללקוחות, ומיקרוסופט הודיעה שהיא תשלב את המערכת ב-Azure שלה. לא מדובר בסתם שבב בודד, אלא בפתרון מלא – rack-scale system – שמתחרה ישירות במערכות הפופולריות של Nvidia, כמו Grace Blackwell ו-Vera Rubin. מיקרוסופט תשתמש ב-Helios כדי להריץ מודלי AI גדולים, לתמוך בשירותי Azure AI, ולהפעיל מופעים חדשים למשימות כמו סוכני AI ועיצוב שבבים. בין הלקוחות המוקדמים אפשר למצוא גם את מטא, OpenAI ואורקל, מה שמעיד על ביקוש עצום לכוח מחשוב.
אז מה מיוחד ב-Helios?
בניגוד ל-Nvidia, ששולטת כיום בכ-95% משוק הדאטה-סנטרים ל-AI, AMD מציעה פתרון שמבטיח יעילות עלות גבוהה יותר. לדברי פורסט נורוד, ראש חטיבת הדאטה-סנטרים ב-AMD, החברה ממוקדת ב"עלות הנמוכה ביותר פר טוקן" – מדד קריטי בעולם של מודלי AI גדולים. מבחינה טכנית, Helios מכיל 72 מעבדי גרפיקה (GPU) מהדור החדש, MI455, עם 432 גיגה-בייט של זיכרון HBM4 ורוחב פס של 19.6 טרה-ביט לשנייה. המעבדים המרכזיים הם מסדרת Venice החדשה של AMD, מיוצרים בתהליך 2 ננומטר של TSMC ומשתמשים בטכנולוגיית SoIC לערימת שבבים.
המערכת גדולה וכבדה יותר משל Nvidia – משקל של כ-7,000 פאונד – וכוללת קירור נוזלי לפינוי יעיל של חום. AMD גם משלבת שבבים של Pensando לניהול תשתית, מה שמשחרר משאבים מהמעבדים המרכזיים ליישומי לקוחות. לדברי ליסה סו, מנכ"לית AMD, "AMD ומיקרוסופט בנו תשתית ביצועים גבוהה ביחד במשך שנים, והיום אנחנו מרחיבים את השותפות הזו על פני כל הערימה של פתרונות AI של AMD ב-Azure."
המחיר והשוק
Helios יקר יותר מ-Vera Rubin של Nvidia: לפי הערכות, מערכת אחת תתומחר בין 5 ל-5.5 מיליון דולר, לעומת 3.5 עד 4 מיליון דולר ליריבה. זה פער לא קטן, אבל AMD מאמינה שהפתרון המלא והיעילות התפעולית יפצו על כך. כיום, נתח השוק של AMD עומד על כ-4.5%, אבל במחקר של Futurum Group מעריכים שיש תרחיש רציני שבו AMD תופסת 20%-25% מהשוק בשנים הקרובות – מה שיתרגם להכנסות של מאות מיליארדי דולרים.
מיקרוסופט, מצדה, לא מהססת להשקיע. היא הייתה הראשונה לאמץ את ה-MI300X של AMD ב-2023, והיום היא מרחיבה את השותפות. סאטיה נדלה, מנכ"ל מיקרוסופט, הסביר: "אנחנו מרחיבים את פורטפוליו התשתיות של Azure עם AMD Helios כדי לתת ללקוחות את הביצועים, קנה המידה והבחירה שהם צריכים לבנות ולהריץ את הדבר הבא של יישומי AI." מיקרוסופט תשיק שלושה סדרות מופעים חדשים ב-Azure: ND MI455X v7 ל-inference, HDv2 למשימות CPU כמו הכנת דאטה, ו-HXv2 לסימולציות ועיצוב שבבים.
מה זה אומר עלינו?
למי שעובד בתעשיית ההייטק הישראלית, הסיפור הזה רלוונטי משתי סיבות. ראשית, הוא מראה שהקרב על תשתיות AI מתרחב מעבר לשבבים בודדים למערכות מלאות – טרנד שמשפיע על סטארטאפים בתחום. שנית, עם שחקניות ענק כמו מיקרוסופט ו-AMD משתפות פעולה, הביקוש לכוח מחשוב ימשיך לעלות, מה שמרים את כל השוק. AMD מדווחת ששמונה מתוך עשר חברות ה-AI המובילות כבר רצות על ה-GPU שלה, כולל SpaceXAI של אילון מאסק.
בסופו של דבר, Helios הוא צעד תחרותי משמעותי. AMD מנסה לנגוס בדומיננטיות של Nvidia, ומיקרוסופט נותנת לה גב חזק. המחיר גבוה, הפוטנציאל עצום – וכולנו נצטרך לראות אם התוכניות האלה מתממשות בשטח.