ידיעות בינה מלאכותית בנושא DATACENTER
Nebius ו-Vantage Data Centers יפרסו תשתית AI בצפיפות גבוהה, מבוססת NVIDIA, בקמפוס בניופורט שבדרום ויילס, במסגרת ההסכם הראשון באזור צמיחת ה-AI הבריטי. המהלך, חלק מהשקעה של 1.7 מיליארד ליש"ט של Nebius בבריטניה, נועד לענות על הביקוש הגובר לכוח מחשוב AI מקומי — ומחזק את התחרות עם שחקנים כמו CoreWeave ו-Microsoft.
AMD רכשה את Taalas, סטארטאפ קנדי שפיתח שבבים שמקבעים מודלי AI בסיליקון כדי להאיץ inference. העסקה תחזק את AMD מול Nvidia עם ביצועים של אלפי tokens לשנייה, אך השימוש בשבבים דורש תכנון מחדש עבור מודלים חדשים. Taalas גייסה 219 מיליון דולר מאז 2023, והשבב הראשון שלה מריץ את Llama 3.1.
AMD חושפת דור חדש של מאיצי AI, מעבדים ומערכות rack-scale, עם עסקאות ענק עם Anthropic ו-Microsoft. החברה לא מנסה להחליף את Nvidia אלא להפוך לפלטפורמה השנייה שכל ארגון חייב — עם שווי שוק שמתקרב לטריליון דולר ו-TAM שהוכפל ל-2 טריליון דולר.
AMD משיקה את הליוס, מערכת rack מלאה ל-AI עם 72 מאיצי MI455X, ומכריזה שמיקרוסופט תהיה בין הלקוחות הראשונים. המערכת יקרה בכמיליון דולר מ-Vera Rubin של אנבידיה, אך AMD טוענת לתפוקה גבוהה יותר לדולר. אם ההערכות נכונות, AMD עשויה להגיע לנתח שוק של 20% עד 25% — מאות מיליארדי דולרים בהכנסות.
Nvidia עקפה את ציפיות הרווחים ברבעון השלישי. הכנסות מרכזי הנתונים זינקו ל-51.2 מיליארד דולר (עלייה של 66%), והתחזית לרבעון הבא עומדת על 65 מיליארד דולר. Bernstein ו-Evercore שומרות על דירוג Outperform עם יעדי מחיר גבוהים, עם גיבוי של 500 מיליארד דולר לביקוש מתמשך בתחום ה-AI.
Anthropic משקיעה 50 מיליארד דולר בדאטה סנטרים ייעודיים בארה"ב, בטקסס ובניו יורק, כדי לתמוך בביקוש ל-Claude ולהאיץ מחקר בקדמת ה-AI. המהלך מצטרף לקרב התשתיות של OpenAI, Meta ומיקרוסופט, מעורר שאלות על בועת השקעות, אנרגיה וסביבה, ומאותת גם ליזמי וטאלנט ה-AI בישראל: השליטה בתשתית הופכת לנשק אסטרטגי מרכזי.
AMD מציגה אסטרטגיית AI חדשה ואגרסיבית: מערכי Instinct MI350, מערכות Helios ומפת דרכים שמכוונת להובלה בדאטה סנטרים ולחיזוק התחרות מול NVIDIA ו-Intel.
גוגל משקיעה €5.5 מיליארד בגרמניה עד 2029, מקימה ומרחיבה מרכזי נתונים, מפתחת שירותי Sovereign Cloud, מתחייבת לאנרגיה נקייה ולהשבת חום, ומחזקת את מעמדה כשחקנית מפתח בתשתיות AI באירופה.
Semtech משיקה את GN1834D התומך במהירות 1.6T למרכזי נתוני AI עם טכנולוגיית הרכבה 2.5D מתקדמת, ואת GN1818 המספק עד 20% חיסכון בצריכת חשמל לפריסות 800G קיימות. המוצרים מגיבים לצמיחה המהירה בשוק ה-1.6T שאמור להכפיל את שווי השוק ל-17 מיליארד דולר עד 2026. שני הדגמים זמינים כעת לדגימה.
חוק ג'נסן החדש של Nvidia מגדיר את הכלכלה של מפעלי AI: במרכזי נתונים המוגבלים בהספק, שיפורי ביצועים לוואט והגדלת שימושיות הרשת מגדילים תפוקת טוקנים (והכנסות) מהר מעליית העלויות. רשתות מהירות עשויות להפוך ל'חינמיות' כלכלית כששיפורי השימושיות עולים על עלותן. התאorie מתבסס על נתונים מהשטח כמו ROI של פי 10 בהשקעות תשתית.