מהפכת ה-AI 2025: איריס, אורקל ו-NVIDIA מובילים את תנופת התשתיות והמחשוב

🚀 איריס: ממכרה ביטקוין למעצמת תשתיות AI

חברת Iren (IREN) האוסטרלית הפתיעה את השוק עם מטמורפוזה מרשימה - מחברת כריית ביטקוין לספקית תשתיות AI מובילה. השימוש בידע שצברה בניהול אנרגיה מתחדשת ומערכות קירור הפך ליתרון אסטרטגי, עם עלייה של 512% במנייתה ב-2025. החברה בונה מרכזי נתונים עם GPU מתקדמים תוך כדי התמקדות ב'ניאו-קלאוד' - תשתיות מחשוב ייעודיות ל-AI. לפי המוטלי פול, יצירת הכנסות יציבה מפעילות זו עשויה למתן את החששות מערכה הגבוה כיום.

💡 אורקל: ההשקעה הבטוחה ב-AI לפי ביירד

בנק ההשקעות Baird המליץ לרכוש מניות אורקל (ORCL) עם יעד מחיר של 365$, צפי ל-27% עלייה. הצמיחה מונעת משילוב ייחודי: תשתיות ענן ייעודיות ל-AI לצד אקוסיסטם תוכנה נרחב. ההערכה היא כי ההכנסות מענן יזנקו ל-20%+ צמיחה שנתית, עם שיתופי פעולה ענקיים כמו העסקה המוערכת ב-300 מיליארד דולר עם OpenAI.

🏆 NVIDIA: שיאי ביצועים חדשים ב-InferenceMAX

פלטפורמת Blackwell של NVIDIA שברה שיאים חדשים בבדיקות InferenceMAX החדשות:

• יעילות חסרת תקדים: עלות של 2 סנט בלבד למיליון טוקנים ב-GPT-OSS
• מהירות שיא: 60,000 טוקנים בשנייה ל-GPU בודד
• תרומה למהפכת ה'מפעלים החכמים' - השקעה של 5 מיליון דולר ב-GB200 NVL72 צפויה להניב 75 מיליון דולר בהכנסות מטוקנים.

💎 הזדמנויות השקעה: מניות AI במחיר אטרקטיבי

על פי המוטלי פול, 3 מניות AI המציעות יחס מחיר-תועלת יוצא דופן:

1. Alphabet (GOOG): מסחרית ב-P/E של 26 למרות צמיחה של 14% בהכנסות ופעילות AI במנוע החיפוש ובענן.
2. אמזון (AMZN): שילוב דומיננטיות במסחר אלקטרוני ופוטנציאל צמיחה עצום ב-AWS, עם P/E של 34.
3. Taiwan Semiconductor (TSM): יצרנית השבבים הסמויה מאחורי NVIDIA ו-AMD, עם P/E של 33 ומרווח רווח גולמי של 58.6%.

⚡ פוטנציאל חבוי: חברות AI שנוסקות במחירים מופקעים

למרות שהן נסחרות במכפילים גבוהים, המוטלי פול מצביע על Advanced Micro Devices (AMD), Intuit (INTU), ו-Workday (WDAY) כמניות עם פוטנציאל לצמיחה ארוכת טווח בזכות שילוב AI במוצריהן. AMD בפרט בולטת בזכות העסקה האסטרטגית עם OpenAI ל-6 ג'יגה-וואט של GPU.