ידיעות בינה מלאכותית בנושא LAM RESEARCH
בנק אוף אמריקה ממליץ להתמקד בהשקעות בסמיקונדקטורים ובתשתיות אנרגיה כפלטפורמות צמיחה אסטרטגיות לתעשיית ה-AI. תחזיות צמיחה של למעלה מ-50% לשבבים וביקוש חסר תקדים לחשמל ממרכזי נתונים מצביעים על פוטנציאל למניות כמו NVIDIA, Broadcom וחברות אנרגיה מובילות, למרות אתגרי אספקה ותזרים.
חברת Lam Research עקפה את תחזיות הרווחים והעלתה את תחזיתה לשנת 2025 להוצאות על ציוד ייצור שבבים ל-105 מיליארד דולר, בזכות ביקוש חזק בתחום ה-AI. מניית החברה זינקה ב-114% מתחילת השנה, ונסחרת מתחת לממוצעי התעשייה ביחס P/E נמוך יותר, מה שמעיד על פוטנציאל עלייה.
נווידיה תספק מעל 260,000 שבבי Blackwell לקוריאה הדרומית במסגרת הסכם שיקפיץ את כוח המחשוב שלה למקום השלישי בעולם. במקביל, החברה מעבירת ייצור לארה"ב בעקבות מדיניות טראמפ, בעוד TSMC ו-Lam Research רושמות צמיחה משמעותית בזכות בומי ה-AI. ההערכות: השקעות של עד 7 טריליון דולר בבניית מרכזי נתונים ב-5 השנים הקרובות.