תעשיית השבבים בסערה: נווידיה מספקת יותר מרבע מיליון שבבי AI לקוריאה, TSMC מגדילה נתח שוק

מהפכת הבינה המלאכותית מאיצה: נווידיה מעמיקה שיתופי פעולה עם קוריאה הדרומית

חברת השבבים נווידיה (Nvidia) הודיעה על אספקת יותר מ-260,000 שבבי Blackwell מתקדמים לקוריאה הדרומית במסגרת הסכם אסטרטגי שחתם מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג עם נשיא קוריאה הדרומית. השבבים יחולקו בין:

• הממשלה (למעלה מ-50,000 שבבים)
• ענקיות הטק: Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group (עד 50,000 לכל חברה)
• ספקית השירותים המקוונים Naver (60,000 שבבים)

עסקה זו מציבה את קוריאה הדרומית במקום השלישי בעולם בכוח מחשוב AI עם מעל 300,000 יחידות עיבוד - זינוק משמעותי מ-65,000 בלבד לפני ההסכם.

למה זה חשוב:

• קוריאה מתכננת להקים "מרכז לאומי למחשוב AI" שיכשיר דגמי שפה גדולים (LLM) ויתמוך במחקר בין-תחומי
• השבבים ישמשו לבניית "מפעלי AI" - מרכזי נתונים מתקדמים לשיפור ייצור שבבים, תפעול מפעלים חכמים ופיתוח רכב אוטונומי

נווידיה מעבירה ייצור לארה"ב בהשפעת טראמפ

במקביל, נווידיה הצהירה על העברת ייצור שבבי ה-Blacklock המתקדמים לאריזונה בתגובה לקריאת הנשיא טראמפ להחזרת התעשייה לארה"ב. "AI הוא המהפכה התעשייתית החשובה ביותר של זמננו", ציין הואנג.

השלכות על שוק הציוד לייצור שבבים

1. TSMC מגדילה נתח שוק משיעור של ~53% ב-2022 ל-62% ב-2025, בזכות ייצור שבבי AI עבור נווידיה, Broadcom ו-AMD
2. Lam Research זינקה ב-117% השנה בזכות ביקוש לציוד ייצור שבבים
3. מומחים מעריכים כי השקעה של עד 7 טריליון דולר תופנה לבניית מרכזי נתונים AI בעולם בעשור הקרוב

"כל 100 מיליארד דולר בהשקעות מרכזי נתונים מתורגמים ל-8 מיליארד דולר בשוק הציוד שלנו", ציין טים ארצ'ר, מנכ"ל Lam Research.