גוגל מתחזקת במאבק השבבים: AMD ואמבראלה מציעות הזדמנות חדשה
גוגל מתכננת שבבי AI עצמאיים להתחרות ב-NVIDIA. AMD מפתיעה עם שבבי MI350 השווים בליבות Inference במחיר נמוך יותר, ואירועי ספטמבר עשויים לשפר ביצועי המניה. אמבראלה צומחת ב-Edge AI עם קפיצת הכנסות של 50% ומארחת סדרת אירועי משקיעים. שני השחקנים מציגים הזדמנויות למרות תמחור גבוה.
שוק השבבים ל-AI במגמת צמיחה דרמטית
לפי תחזית Gartner, הכנסות מתעשיית המוליכים למחצה יצמחו ל-705 מיליארד דולר בשנת 2025, עם ביקוש גובר לשבבי בינה מלאכותית וחישובי-על (HPC). בעוד NVIDIA מובילה בשוק, שני שחקנים נוספים עשויים להפתיע בחודש ספטמבר הקרוב.
גוגל מאיצה את המירוץ נגד NVIDIA
הענקית הטכנולוגית משקיעה בפיתוח שבבי AI עצמאיים שיתחרו בפתרונות של NVIDIA. מהלכה של גוגל מדגיש את החשיבות האסטרטגית של פיתוח חומרה ייעודית לעומסי עבודה של למידת מכונה, במטרה לצמצם תלות בספקים חיצוניים.
AMD: מתחרה שמאיצת את הקצב
- התקדמות טכנולוגית: החברה החלה בייצור סדרת MI350/355 - שבבי AI עם ביצועים השווים או עולים על שבבי Blackwell של NVIDIA (במיוחד במשימות Inference), במחיר תחרותי.
- תוצאות פיננסיות: צמיחה של 32% בהכנסות ברבעון השני ל-7.7 מיליארד דולר, עם הכנסות שיא ממחלקת ה-Data Center (3.2 מיליארד דולר).
- אירועי משקיעים קרובים: הצגת התקדמות באירועים של Citi (3 בספטמבר) וגולדמן זאקס (8 בספטמבר) עשויים להוות קטליזטור למנייה.
אמבראלה: פורצת דרך ב-Edge AI
- מהפך אסטרטגי: 80% מהכנסות החברה מגיעות מ-Edge AI, עם שבבי CVflow המשולבים ב:
- מערכות אבטחה (Honeywell, Samsara)
- רכב אוטונומי
- כלי טיס בלתי מאוישים
- ביצועים מרשימים: קפיצה של 49.9% בהכנסות ברבעון ל-95.5 מיליון דולר, עם תחזית צמיחה שנתית של 31%-35%.
- אירועי חשיפה: השתתפות בכנסים של Citi (3 בספטמבר), KGI (4 בספטמבר) ו-Bernstein (16 בספטמבר) עשויים להגביר עניין משקיעים.
מה צופן העתיד?
בעוד גוגל מתכננת לאתגר את ההגמוניה של NVIDIA, שחקנים כמו AMD (במחיר 42 רווח צפוי) ואמבראלה (162 רווח צפוי) מציגים פוטנציאל צמיחה משמעותי - במיוחד לאור אירועי ספטמבר הקרובים.