2 מניות AI לשימור לטווח הרחוק וסיכויי הצמיחה של סופר מיקרו ב-2026
TSMC ו-Alphabet מוצגות כמניות AI איכותיות להחזקה ארוכת טווח: הראשונה בעקבות שליטתה בייצור שבבים, השנייה בזכות מגוון הפעילות AI. במקביל, סופר מיקרו צומחת במהירות בתחום מערכות הקירור ל-AI אך סובלת מחוסר עקביות בדיווחים. משקיעים שרואים פוטנציאל ב-SMCI יצטרכו להמתין לראות אם תעמוד ביעדי 2026.
תעשיית ה-AI בשיא השקעות: אלו החברות ששוות בדיקה
בעוד תעשיית הבינה המלאכותית צומחת במהירות, טייוואן סמיקונדקטור (TSMC) ו-Alphabet (מותג האם של גוגל) בולטות כהשקעות אטרקטיביות לטווח ארוך. במקביל, סופר מיקרו (SMCI) מציגה פוטנציאל צמיחה משמעותי ב-2026 על רקע הביקוש למערכות הקירור שלה, אך לא ללא אתגרים.
TSMC: עמוד השדרה של עולם השבבים
- מייצרת כ-90% משבבי ה-AI המתקדמים בעולם עבור ענקיות כמו Nvidia ו-AMD.
- הכנסות הרבעון השני זינקו ב-44% ל-30 מיליארד דולר, כאשר 60% מהן הגיעו ממחשוב עילי (כולל שבבי AI).
- ללא יכולות הייצור חסרות התחרה של TSMC, שרשרת האספקה של AI היתה קורסת.
Alphabet: ענקית הטכנולוגיה עם זרועות AI רבות
- חברת הבת DeepMind אחראית לפריצות דרך כמו חיזוי קיפול חלבונים - תגלית רפואית פורצת דרך.
- Google Cloud רשמה גידול של 32% בהכנסות ברבעון האחרון (13.6 מיליארד דולר) הודות לתשתיות ה-AI.
- משלבת יכולות AI במנוע החיפוש (המנוע הרווחי שלה) ובמוצרים כמו Gemini ו-Flow.
"אלפבית מציבה את עצמה כאחת החברות המגוונות ביותר בעולם ה-AI, עם מודל עסקי מוכח שמסוגל לחדש מעבר להייפ"
סופר מיקרו: סיכון לצד פוטנציאל צמיחה
- המניה זינקה ב-233% מהשפל הודות למערכות Racks מקוררות הנוזל עם שבבי Blackwell של Nvidia.
- החשש העיקרי בקרב משקיעים נובע מדיווחים לא עקביים ויעדי צמיחה שהחטיאו.
- ביצוע נקי עשוי להפוך אותה ל"הפריצה הבאה של AI" ב-2026, אך נדרשת עמידה ביעדים.
מה הלאה?
בעוד TSMC ואלפבית מציעות יציבות לטווח ארוך, סופר מיקרו מייצגת הזדמנות מסוכנת אך מסעירה למשקיעים הסובלניים לסיכון. המפתח יהיה מעקב אחר דיוק בדיווחים של SMCI ויכולתה לעמוד בציפיות הגוברות.