המהלך של Meta ו-Google שצפוי לאיים על השליטה של Nvidia בשוק השבבים ל-AI

Meta מנהלת שיחות לרכישת שבבי AI של Google בסכום מיליארדי דולרים

על פי דיווחים ב-The Information, ענקית הטכנולוגיה Meta נמצאת במשא ומתן מתקדם לרכישת שבבים ייעודיים ל-AI מתוצרת Google החל משנת 2027. העסקה הפוטנציאלית, שעשויה להסתכם במיליארדי דולרים, מסמנת מהפך בשוק השבבים לבינה מלאכותית ומהווה אתגר משמעותי לשליטתה ארוכת השנים של Nvidia.

השחקן החדש: שבבי Ironwood TPU של Google

Google חשפה בנובמבר האחרון את דור השבבים החדש Ironwood TPU (Tensor Processing Unit) - שבבים ייעודים המשופרים לביצוע משימות "הסקה" (Inference) של מודלי AI, כגון הפעלת צ'אטבוטים ומערכות אוטונומיות. שלא כמו שבבי ה-GPU של Nvidia שהם רב-תכליתיים יותר, שבבי ה-TPU של Google הם ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) שתוכננו במיוחד לייעול ביצועי למידה עמוקה.

"Google מכירים את הדרישות הספציפיות ויכולים לבצע אופטימיזציה על פי הצרכים שלהם", מסביר אלווין ניוגוין, אנליסט בכיר בפורסטר. "זה לא אומר שהשבבים עדיפים על Nvidia בכל אספקט, אבל הם מותאמים יותר לצרכים הספציפיים של Google".

השלכות על שוק השבבים העולמי

הפיתוחים החדשים משקפים שינוי אסטרטגי בתעשייה:

1. מעבר מהדגשות על אימון מודלים בהיקף גדול להפעלתם ביישומים מסחריים
2. רצון גובר של חברות טק להימנע מתלות בספק יחיד
3. לחץ להפחתת עלויות בעקבות הביקוש הגואה לשבבי AI

לפי הדיווחים, חברת Anthropic כבר תכננה להשכיר כמיליון שבבי TPU מ-Google Cloud עד 2026, לצד שימוש בשבבים של Amazon ו-Nvidia. במקביל, יצרניות שבבים קוריאניות כמו Samsung ו-SK Hynix החלו להרחיב את שיתוף הפעולה עם Google בייצור רכיבים ואריזת שבבים.

תגובת Nvidia ומאזן הכוחות העתידי

למרות שהמהלך מעורר חששות בקרב משקיעי Nvidia, המובילה העולמית עם למעלה מ-90% משוק שבבי ה-AI, מומחים מדגישים כי היתרון הטכנולוגי של החברה נותר משמעותי:

• שבבי ה-GPU של Nvidia ניתנים לפריסה במגוון רחב של פלטפורמות ענן
• התמיכה בריבוי יישומים - מאימון מודלים ועד רכבים אוטונומיים
• טכנולוגיות נלוות כמו CUDA ו-NVLink

"ל-Nvidia יש 'אזיקי זהב' - הם הפנים של ה-AI אבל יצטרכו להמשיך לחדש כדי לשמור על המובילות", ציין ניוגוין. עם זאת, הוא צופה שבעתיד יתפתח שוק מבוזר יותר:

"המנהיגות בטווח הארוך תהיה ככל הנראה מפוצלת בין מספר שחקנים, כאשר חברות יעדיפו פתרונות מגוונים כדי להימנע מתלות בספק יחיד"

מהפך אפשרי בכלכלת ה-AI

העסקה הפוטנציאלית בין Meta ל-Google עשויה לשנות את חוקי המשחק בשוק:

• יתרונות העלויות: שבבים ייעודיים כמו TPU מציעים חיסכון של עד 50% בעלויות הפעלה בהשוואה לחלופות
• צמיחה אסטרטגית: Google ו-Meta מחזקות את מעמדן כספקיות AI מובילות ללא תלות בספקים חיצוניים
• התפתחות טכנולוגית: מאבק בין סטארט-אפים כמו Anthropic לבין תאגידי הענק על משאבי מחשוב

מומחים צופים ששבבי ה-TPU ימשיכו להתפתח לאורך השנים הבאות, בעוד Nvidia צפויה להשקיע יותר בפיתוח דור ה-Blackwell הבא שלה. המירוץ הטכנולוגי צפוי להאיץ את החדשנות, אך גם להפוך את שוק השבבים לתחרותי ומורכב מאי פעם.