ה-neoclouds כאן: CoreWeave מובילה את מהפכת ה-AI
בפסגת RAISE בפריז, אנרגיית ההשקעות הזכירה למשתתפים את ימי הדוט.קום. הפעם, מיליארדים זורמים לחברות neocloud שמציעות תשתיות מחשוב ייעודיות ל-AI. חברות כמו CoreWeave ו-Vultr אינן רק משכירות GPU, אלא הופכות ל-minihyperscalers. גם לישראל יש תפקיד: חברות מקומיות בתחומי הסייבר, הנטוורקינג וה-DevOps צפויות להשתלב בשרשרת הערך החדשה.
תשכחו לרגע מההייפ על מודלי AI חדשים — הסיפור הגדול באמת מהפסגה האחרונה בפריז נמצא עמוק בתשתית. באירוע RAISE Summit, שמשך 9,000 משתתפים ל-Carrousel du Louvre, הרחובות המטאפוריים רעמו מאנרגיה שמזכירה, לדברי אנליסטים שהיו שם, את ימי הבועה של הדוט.קום. אבל הפעם, ה-FOMO (פחד להחמיץ) לא מכוון לאתרי אינטרנט, אלא לעולם חדש שמוקם ממש עכשיו מתחת לאפם: שוק ה-neoclouds, שצפוי להפוך למנוע הכלכלי של עידן ה-AI.
מה זה בעצם neoclouds?
אם אתם עובדים בתעשייה, כנראה ששמעתם את המונח עולה לאחרונה. בפשטות, אלו חברות שמתמחות במתן שירותי ענן ייעודיים ל-AI, בניגוד ל-hyperscalers המסורתיים כמו AWS או Azure. הן מציעות גישה מהירה ל-GPU, תשתיות מחשוב מאסיביות ופתרונות מותאמים לחברות שצריכות כוח מחשוב עוצמתי ומהיר לאימון והרצה של מודלי AI. השם “neoclouds” (ענן חדש) נדבק כי הן מציעות אלטרנטיבה (“altclouds”) לתשתיות הענן הקיימות.
בלב האירוע עמדו חברות כמו CoreWeave, שגייסה לאחרונה מיליארדים והונפקה, Vultr ו-IREN, לצד ספקיות תשתית כמו Rafay, שמנהלות ומפשטות את השימוש ברשתות GPU. הנוכחות שלהן, והדיבור עליהן, הדגישו שהקרב על תשתיות ה-AI הוא החזית החמה ביותר כרגע.
“אנחנו רק בתחילת המסע”: סופר-מחזור של 30 שנה
התחושה הכללית באירוע לא הייתה של שיא בועתי, אלא של התחלה. “האם יש פה יותר מדי הייפ? אנחנו רק בתחילת הדרך”, אמר קווין קוקרן, מנהל השיווק הראשי של Vultr, לקהל. “אנחנו נמצאים בסופר-מחזור. עידן חדש של 30 שנות חדשנות דרך כל ערמת המחשוב. אנחנו רק נכנסים לעידן שבו חברות יכולות לפרוס יישומי AI ילידיים”.
הסיסמוגרף של השינוי הזה הוא חברות ה-neoclouds עצמן. הסיפור עליהן, כפי שעלה מדברי מומחים, הוא שהן כבר לא רק “משכירי GPU”. לקוחות דורשים מהן יותר – שירותי אפליקציות, ניהול נתונים, פרטיות ופתרונות שלמים. “הלקוחות רוצים מחשוב רגיל וגם AI ב-neoclouds”, הסביר מוהן אטרייה, מנהל המוצר של Rafay, שמספקת תוכנת middleware לניהול GPU. “הן יתפתחו ל-minihyperscalers”.
כסף גדול נכנס, ובעיות חדשות צצות
הצורך העצום הזה בתשתיות מזרים מיליארדים. דוגמה מובהקת היא עסקת הענק בין CoreWeave לחברת האחסון Backblaze, בסך 335 מיליון דולר לחמש שנים. גליב בודמן, מנכ”ל Backblaze, הסביר את המגמה: “ה-neoclouds מטפסים במעלה הערך. הלקוחות שלהם רוצים יותר מהשכרת GPU”.
אבל המרוץ הזה יוצר צווארי בקבוק חדשים. אחד החמורים הוא ההיצע המוגבל של שבבי GPU. חברות כמו Clockwork Systems מציעות פתרונות תוכנה שמטרתם לייעל את ניצולת ה-GPU היקר. חברות אחרות, כמו SambaNova, מציעות פתרונות מדף: סרברים מוכנים עם השבב שלהן, שניתן פשוט להרים ולהפעיל. SambaNova עצמה גייסה לאחרונה מיליארד דולר לפי שווי של 11 מיליארד – סימן לכסף שמתדפק על הדלת.
מה זה אומר עליכם, אנשי ההייטק הישראלי?
הטרנספורמציה הזו יוצרת גל חדש של ביקוש לאנשים שמבינים בתשתיות ענן, אופטימיזציה של מערכות מבוזרות ותוכנה שמנהלת משאבים קריטיים. ה-neoclouds לא צריכות רק מהנדסי GPU; הן צריכות בונים של עולמות – מי שיטפלו באוטומציה, אבטחה, רשתות וניהול נתונים בקנה מידה חסר תקדים.
יש גם קווי דמיון ברורים לישראל. חברות ישראליות רבות מתמחות בדיוק בתחומי הסייבר, ה-Networking, ה-DevOps וניהול הנתונים שה-neoclouds צריכות נואשות. סביר להניח שנראה חברות ישראליות, בין אם כספקיות פתרונות ובין אם כיעד לרכישה, נכנסות עמוק יותר לשרשרת הערך הזו.
בועה? אולי. אבל הפעם יש טכנולוגיה אמיתית
ההשוואה ל-Dot Com לא נאמרה בחדר סתם. יש גם מי שמדבר על בועת AI. “האם יש בועה? השאלה היחידה היא מתי היא תתפוצץ”, נכתב בניתוח של האירוע. אבל, כמו ב-Dot Com, גם אם יהיו מפסידים גדולים, הפעם ה”בום” בונה תשתית פיזית ודיגיטלית אמיתית שתשרת את הכלכלה העולמית לעשורים הבאים.
בניגוד לאתרי אינטרנט של שנות ה-90, תשתיות ה-AI הללו – חוות השרתים, השבבים, תוכנות הניהול – הן נכסים מוחשיים. כולם יודעים שה-AI יישאר. השאלה מי יבנה ויאחז ב”כבישים” שדרכם הוא יזרום. נכון לעכשיו, לפי מה שראינו בפריז, חברות ה-neoclouds הן אלה שמנסות לסלול אותם, ו-CoreWeave מובילה את החבורה בקצב מסחרר.