מהפכת ה-AI מתעצמת: השקעות ענק, חידושים טכנולוגיים ומאבקי ענקים

סערת ה-AI נמשכת: מהשקעות ענק ועד חידושים מהפכניים

מהפכת התשתיות: השקעות אדירות במרכזי נתונים

Google הכריזה על השקעה של 40 מיליארד דולר בטקסס עד 2027 לבניית שלושה מרכזי נתונים חדשים. ההשקעה תכלול הקמת קומפלקסים בצפון טקסס והרחבת הקמפוס הקיים ב-Midlothian. החברה אף הקימה קרן בת 30 מיליון דולר לתמיכה ביוזמות אנרגיה מקומיות, בתגובה לחששות מהעומס על רשת החשמל.

זו רק דוגמה אחת למגמת השקעות חסרת תקדים בתשתיות AI:

• Oracle ו-OpenAI חתמו על הסכם ענק של 300 מיליארד דולר לאספקת כוח מחשוב
• Meta תשקיע 14 מיליארד דולר ב-CoreWeave לכוח עיבוד
• פרויקט 'Stargate' - מיזם משותף של SoftBank, OpenAI ו-Oracle בהיקף 500 מיליארד דולר לבניית מרכזי נתונים

"ההשקעה שלנו בטקסס נועדה לא רק לתמוך בתשתיות, אלא להבטיח שארה"ב תשמור על הבכורה הטכנולוגית העולמית ב-AI" - Google במסר רשמי

תעשיית השבבים מגיבה לביקושים

Infineon Technologies רשמה קפיצת מדרגה בביקושים לפתרונות חשמל למרכזי נתוני AI, עם צמיחה של 6% בהכנסות הרבעון הרביעי ל-3.943 מיליארד אירו. המניה זינקה ב-9.5% בעקבות התחזיות האופטימיות:

• צפי להכנסות של 1.5 מיליארד אירו מפתרונות AI בשנת 2026
• השקעות מתוכננות של 2.2 מיליארד אירו בהתרחבות מתקני ייצור בדרזדן
• למרות האטה בשוק הרכב (50% מהכנסות החברה), ביקוש למיקרופונים מסיליקון לסמארטפונים סייע לביצועים

"ההשקעה העולמית בתשתיות AI ממשיכה לעלות במהירות" הדגיש מנכ"ל Infineon Technologies, יוכן הנבק. "אנו צופים צמיחה משמעותית בביקוש לפתרונות אספקת החשמל המובילים שלנו".

Google משיקה כלי קנייה מבוססי AI

הענק הטכנולוגי משלב יכולות AI מתקדמות בחוויית הקנייה:

1. חיפוש חכם יותר - אינטגרציה בין מודלי Gemini ל-Shopping Graph המאפשרת שאילתות מורכבות ("מצלמה עד 500$ עם ביצועים טובים באור נמוך")
2. השוואות נתונים - טבלאות עם מפרטים טכניים, חוות דעת משתמשים והשוואות מחירים אוטומטיות
3. מערכת אוטומציה לקנייה - מעקב מחירים ומבצעים אוטומטי עם אפשרות קנייה מיידית דרך Google Pay
4. בקרת מלאי מקומית - מערכת Duplex-Gemini מתקשרת לחנויות פיזיות לבדיקת זמינות מוצרים

המאפיין החדש ב-Gemini מאפשר תכנון קניות בתוך תקציב מוגדר, עם המלצות מותאמות אישית. הכלי זמין כיום רק בארה"ב למשתמשים מעל גיל 18.

הקרב על הבכורה במודלים גנרטיביים

Google מתכוננת לשחרר את Gemini 3.0 - הדור הבא של מודל ה-AI הדגל שלה, שצפוי להוות קפיצת מדרגה:

• שיפורים משמעותיים ביכולות קידוד ויצירת תוכן רב-ממדי
• גרסה מתקדמת של כלי יצירת התמונות "Nano Banana" שהפך לוויראלי
• כיסוי פער מול ChatGPT של OpenAI, שמספר המשתמשים השבועי שלו מוערך ב-800 מיליון

מומחי תעשייה מציינים כי ל-Google יתרון "ערימה מלאה" - שליטה בתשתיות ענן, שבבים (באמצעות Tensor) ופלטפורמות הפצה כמו Chrome ו-Android. עם 650 מיליון משתמשים חודשיים ב-Gemini, החברה מצמצמת את הפער מול OpenAI.

סיסקו מתחזקת את עמדותיה בתשתיות AI

סיסקו הציגה לאחרונה חבילת פתרונות AI חדשה הכוללת:

• Cisco IQ - פלטפורמה לאוטומציה חכמה של רשתות
• Unified Edge - תשתית מאובטחת ומבוזרת לעומסי עבודה של AI

החברה מציעה הערכת שווי הוגן של 76.96$ למניה (פרמיית 7% מהמחיר הנוכחי), אם כי מומחי Simply Wall St מזהירים מתנודתיות בהזמנות מלקוחות היפר-סקייל.

אתגרים וסיכונים במרוץ הטכנולוגי

לצד ההזדמנויות, עומדים בפני השחקנים אתגרים משמעותיים:

• עומס אנרגטי - מרכזי נתונים של AI צורכים חשמל בכמות השווה לעיר בינונית
• מתחים גיאופוליטיים - מלחמות סחר ומיסוי שעשויים להשפיע על שרשראות האספקה
• תחרות גוברת - עלייה חדה במספר השחקנים במרחב ה-AI

"יציבות חסרה בשרשראות האספקה תהיה הנורמלי החדש" התריע סבן שניידר, CFO של Infineon Technologies. "ככל שייחתמו הסכמי סחר נוספים - השרשראות יתייצבו".

מבט לעתיד

השקעות העתק בתחום ה-AI משקפות אמונה עמוקה בקפיצת המדרגה הטכנולוגית הצפויה:

• שוק שבבי ה-AI צפוי להגיע ל-400 מיליארד דולר עד 2030
• מרכזי נתונים חדשים יבנו תוך שילוב פתרונות אנרגיה מתחדשת
• אינטגרציה בין פלטפורמות - מעבר למודלים מבודדים לפתרונות היברידיים

מומחים מציינים כי הבשלת טכנולוגיות כמו Gemini 3.0 עשויה להפוך את 2026 לשנת מפנה, בה ייקבעו המנצחים והמפסידים במרוץ הטכנולוגי.