התלות המסוכנת: הבינה המלאכותית של ארה"ב נשענת על סוללות סיניות
מרכזי נתונים בצפון וירג'יניה, המניעים את תעשיית ה-AI האמריקאית, תלויים בסוללות LFP מסין, השולטת ב-99% מהייצור העולמי. עומסי אנרגיה קיצוניים וחששות הפנטגון מהישענות על יריבה אסטרטגית מובילים למאמצים לבנות תעשייה מקומית – תהליך שיימשך לפחות חמש שנים עקב אתגרי רגולציה, עלויות ותחרות עם יצרניות מסובסדות.
ענקיות ה-AI בצפון וירג'יניה תלויות בסוללות מסין – והפנטגון מודאג
באזור צפון וירג'יניה, בסמיכות לפנטגון, ממוקמים מרכזי הנתונים הקריטיים המפעילים את תעשיית הבינה המלאכותית האמריקאית. על פי פרסומים חדשים, מתקנים אלו – הצורכים חשמל בהיקף הדומה לעיר קטנה – הופכים תלויים באופן מסוכן בטכנולוגיית סוללות סינית, תוך יצירת עומסים קיצוניים על רשתות החשמל ועוררות חששות ביטחוניים בממשל.
משבר האנרגיה של עידן ה-AI
מרכזי הנתונים המתקדמים צורכים אנרגיה בקצב חסר תקדים: שאילתת AI אחת יכולה לצרוך עד פי 10 חשמל בהשוואה לחיפוש אינטרנט מסורתי. התנודות הפתאומיות בצריכת החשמל מאיימות על יציבות הרשת המקומית, כאשר אפילו שיבושים קלים עלולים לשבש פעילות של מודלים רגישים.
כפתרון, חברות הטכנולוגיה האמריקאיות משקיעות מיליארדי דולרים ברכישת סוללות ליתיום-ברזל-פוספט (LFP) המשמשות לגיבוי מיידי במקרה של הפסקות חשמל. הבעיה: סין שולטת ב-99% מייצור סוללות ה-LFP העולמי, ויותר מ-90% ממרכיבי היסוד הדרושים לייצור סוללות באופן כללי.
האיום על הביטחון הלאומי
דומיננטיות סינית זו מעוררת דאגה הולכת וגוברת בפנטגון. אנליסטים צבאיים מצביעים על לקחי המלחמה באוקראינה, שם הפכו הסוללות למרכיב מרכזי בטכנולוגיות לחימה מודרניות כמו רחפנים, כלי נשק מבוססי לייזר ומערכות תקשורת מתקדמות.
לדברי חברת Govini המתמחה בניתוחי ביטחון:
"כ-6,000 רכיבי סוללות בצבא ארה"ב מסתמכים היום על שרשרות אספקה סיניות. יש לנו חלקים זרים ב-100% ממערכות הנשק המתקדמות שלנו"
באוקטובר האחרון החריפה סין את האיום כאשר איימה להגביל ייצוא של טכנולוגיות סוללות מתקדמות – מהלך המאיר את הפגיעות האסטרטגית של ארה"ב.
הניסיון האמריקאי להשתחרר מהתלות
הממשל האמריקאי פועל במקביל במספר מישורים:
- הפשרת מענקים פדרליים בסך מיליארדי דולרים לתעשיית הסוללות המקומית
- השקעות ישירות בחברות העוסקות בזיקוק מינרלים קריטיים וייצור רכיבים
- הסכמים בינלאומיים (כמו זה עם יפן) להשקעה בייצור סוללות בארה"ב
- חקיקה המונעת רכישת סוללות מ"גורמים זרים עוינים" בדגש על סין
אולם מומחים מזהירים כי בניית תעשייה מקומית תארך לפחות חצי עשור – ויותר מכך לפיתוח שרשרות אספקה לרכיבי יסוד. האתגרים כוללים:
- תחרות עם יצרניות סיניות המסובסדות בכבדות
- רגולציה סביבתית מחמירה המעלה עלויות
- תהליכי זיקוק מורכבים ומסוכנים לחומרי גלם
השפעות גיאופוליטיות על עתיד ה-AI
המשבר חושף נקודת תורפה חדשה במרוץ הטכנולוגי: שליטה בתשתית האנרגיה חשובה לא פחות מפיתוח שבבים. כפי שהגדירה OpenAI:
"חשמל הפך לנכס אסטרטגי שיקבע את המנהיגות בטכנולוגיה החשובה ביותר מאז המצאת החשמל עצמו"
התפנית במדיניות האמריקאית (המפרידה כעת בין סוללות ל-AI לבין מימון אנרגיה ירוקה) מבטאת את חומרת המצב. המאבק על עצמאות אנרגטית במערכי מחשוב-על הפך לקרב פוליטי, כלכלי וטכנולוגי בעת ובעונה אחת – וסין מחזיקה לעת עתה ביתרון מכריע בו.