מחירי הזיכרון זינקו פי חמישה — והסמארטפונים שלכם מתייקרים

אז מה קרה פה בעצם?

השקעה מאסיבית בדאטה סנטרים של AI יוצרת ביקוש שיא לזיכרונות, ומותירה את שוק האלקטרוניקה הצרכנית עם מלאי מצומצם ומחירים מאמירים. ה-FT כינה את זה "RAMageddon", וזה לא שם רע בכלל.

המספרים מטורפים

מחירי ה-DRAM קפצו פי חמישה (!) בשנה האחרונה, לפי נתוני Counterpoint Research. העלייה הזו משפיעה ישירות על הכיס של כולנו:

• מחירי סמארטפונים בעולם: עלו בכ-15% בממוצע לעומת שנה שעברה
• דגמים חדשים: יקרים בכ-25% ביחס לדגמים מקבילים מהשנה הקודמת
• מחירי זיכרון בסמארטפונים: זינוק של כ-300% ברבעון השני לעומת השנה שעברה

מה זה אומר בפועל? עלות הזיכרון כבר גבוהה יותר מעלות מעבד האפליקציות בכל קטגוריית מחיר של סמארטפונים. ובסמארטפונים זולים, עלות הרכיבים עלתה בכ-70% — כשעיקר הגידול מגיע מהזיכרון.

המעבדים הם לא הבעיה היחידה

בלפטופים המצב אפילו יותר חד. ברבעון השלישי של השנה, הרכיבים המרכזיים — ה-DRAM וה-SSD — מהווים כ-68% מעלות הרכיבים של לפטופ ב-900 דולר. ברבעון הראשון של 2025, המספר הזה עמד על 45%. קפיצה של 23 נקודות אחוז תוך פחות משנה.

מי אשם?

שלוש יצרניות הזיכרון הגדולות — Samsung, SK Hynix ו-Micron — מעדיפות לייצר זיכרון ברוחב פס גבוה (HBM) ו-DRAM לשרתים, שמשמשים תשתיות AI. המחיר גבוה יותר, הביקוש מטורף, ואין סיבה כלכלית להמשיך לייצר זיכרונות "רגילים" באותם היקפים.

התוצאה: היצע הזיכרון למכשירי אלקטרוניקה צרכנית מצטמצם.

מי כבר משלם את המחיר?

יצרניות חומרה כבר מעלות מחירים:

• Samsung העלתה את מחירי חלק מדגמי ה-Galaxy Z Fold8 ו-Z Flip8 ב-100 דולר
• LG העלתה מחירים בדגמי Gram נבחרים, כולל עלייה של כ-13% בדגמי 16 אינץ'
• Samsung גם העלתה את מחירי סדרת ה-Galaxy Book6 ב-130 עד 669 דולר

במקביל, יצרניות אחרות מפחיתות את נפח האחסון, מפשטות מצלמות ומגדילות את חלקם של דגמי 4G בשווקים רגישים למחיר. יש כאלה שפשוט מפחיתות את כמויות המשלוחים.

מה זה אומר עלינו?

Samsung נמצאת במצב מעניין: עסקי הזיכרון שלה מרוויחים מהעלייה בביקוש, אבל עסקי הסמארטפונים וה-PC שלה סובלים מאותם מחירים גבוהים. אם העלייה תימשך, רווחיות מחלקות המוצרים המוגמרים תישחק — גם אם עסקי השבבים ישגשגו.

ומי ישלם את המחיר בסוף? אתם יודעים את התשובה.