פתיחת עידן חדש: AMD חתמה על עסקת שבבי AI ענקית עם OpenAI בשווי עשרות מיליארדי דולרים
לפני כ־14 שעות•חדשות•68 מקורות
AMD חתמה על עסקה אסטרטגית לאספקת 6 ג'יגה-ואט משבבי GPU ל-OpenAI, עם אופציה ל-10% ממניות AMD. השבבים יתבססו על דור ה-MI450 שיגיע ב-2026 ויתחרה ב-NVIDIA Rubin. העסקה צפויה להכניס עשרות מיליארדים ל-AMD תוך זינוק של 35% במנייה, ומסמנת גיוון בשוק שבבי ה-AI.
מהפכה בשוק השבבים: OpenAI תצרוך 6 ג'יגה-ואט משבבי ה-AI של AMD
חברת AMD חתמה על הסכם אסטרטגי עם OpenAI לאספקת שבבי GPU מתקדמים למרכזי הנתונים של החברה, בעסקה שצפויה להניב עשרות מיליארדי דולרים בהכנסות בשנים הקרובות. מדובר בצעד משמעותי במאבק מול NVIDIA על השליטה בשוק האצת הבינה המלאכותית.
פרטי העסקה:
- היקף: OpenAI תצרוך 6 ג'יגה-ואט של יכולת מחשוב (שווה ערך לחשמל ל-4.5 מיליון בתים) תוך חמש שנים.
- שבבים ראשונים: דור ה-MI450 של AMD שיישלח במחצית השנייה של 2026, עם ביצועי FP4 של 40 PFLOPs וזיכרון HBM4 בנפח 432GB.
- תמריצים פיננסיים: OpenAI קיבלה אופציה לרכישת 160 מיליון מניות AMD (כ-10% מהחברה) במחיר סמלי של סנט למניה, בתנאי להגעה ליעדי ביצוע ומחיר מנייה של עד 600$.
השלכות טכנולוגיות:
- האצת Inference: העסקה מתמקדת בהרצת מודלי AI (Inference) - תחום שבו שבבי ה-MI300X/350X של AMD כבר משמשים את OpenAI.
- תחרות מול NVIDIA: ה-MI450 צפוי להתחרה בשבבי Vera Rubin של NVIDIA (288GB HBM4, 50 PFLOPs FP4) שיגיעו באותה תקופה.
- אופטימיזציית תוכנה: מהנדסי OpenAI ישתפו פעולה עם AMD לשיפור ביצועי החומרה דרך רוקם התוכנה ROCm.
הקשר השוק:
- קפיצת מניות: מניית AMD זינקה ב-35% עם פרסום החדשות, כשהשוק מבין את משמעויות העסקה לטווח ארוך.
- תכניות נרחבות: העסקה משתלבת במיזם "Stargate" של OpenAI לבניית 5 מרכזי נתונים חדשים עם יכולת של 7GW.
- השקעות מקבילות: רק בחודש האחרון חתמה OpenAI על עסקאות ענק עם NVIDIA (10GW), Broadcom (שבבים מותאמים) ויצרניות זיכרון קוריאניות.
לפי ד"ר ליסה סו, מנכ"לית AMD: "השותפות הזו תאפשר בניית תשתית ה-AI השאפתנית בעולם ותקדם את כל עולם הבינה המלאכותית".
תגובת NVIDIA ושאר השוק
למרות החדשות, מומחים כמו ג'ים קרמר מ-CNBC מציינים ש-NVIDIA לא מפסיקה להוות שחקנית דומיננטית:
- הסכם השקעה של 100 מיליארד דולר ב-OpenAI שממשיך את התלות בשבבי החברה
- הכנסות צפויות של NVIDIA לשנת 2025: 130 מיליארד דולר
- ביצועי Blackwell ו-Rubin ממשיכים להוביל באימון מודלים (Training)
מבט לעתיד
העסקה מסמנת מגמה של גיוון שרשרת האספקה במהפכת ה-AI:
- OpenAI מפחיתה תלות ב-NVIDIA תוך שמירה על שותפויות עם מספר ספקים
- CSP (ספקי ענן) יקבלו תמריץ לאמץ פתרונות AMD כאלטרנטיבה
- עליית הביקוש לשבבי זיכרון (DRAM) ותשתיות רשת תימשך
ב-Wired מציינים שצעד זה משקף אמונה של OpenAI בביקוש כמעט בלתי מוגבל ליכולות AI, למרות חששות חלקיים מבועה בשוק.
מקורות
How are Monopolies formed in the Generative AI Hardware Ecosystem? - EE Times
לפני 7 ימים•EE Times
The $300 Billion A.I. Infrastructure Crisis Hiding in Plain Sight - observer.com
לפני 6 ימים•Observer
The Big AI Trade in Europe Is All About Data Centers and Power - Bloomberg.com
לפני 6 ימים•Bloomberg
AI in an 'industrial bubble' but will benefit society: Bezos - Tech Xplore
לפני 6 ימים•Tech Xplore
AI Spending Could Reach $4 Trillion by 2030. Here Are 3 Must-Own Stocks if It Does. - The Motley Fool
לפני 5 ימים•The Motley Fool
The Best Trillion-Dollar AI Stock to Buy Now, According to Wall Street (Hint: Not Nvidia) - The Motley Fool
לפני 5 ימים•The Motley Fool
How China is challenging Nvidia's AI chip dominance - BBC
לפני 4 ימים•BBC
Competition heats up to challenge Nvidias AI chip dominance - Mint
לפני 4 ימים•LiveMint
Competition heats up to challenge Nvidia's AI chip dominance - The Economic Times
לפני 4 ימים•The Economic Times
Competition heats up to challenge Nvidia's AI chip dominance - Tech Xplore
לפני 4 ימים•Tech Xplore
OpenAI, AMD Announce Massive Computing Deal, Marking New Phase of AI Boom - The Wall Street Journal
לפני 4 ימים•The Wall Street Journal
AMD teams up with OpenAI to challenge Nvidia’s AI chip dominance
לפני 4 ימים•The Verge
AMD announces major partnership with OpenAI for AI computing infrastructure - Fox Business
לפני 4 ימים•Fox Business
עסקת ענק בין מפתחת ChatGPT לחברת הטכנולוגיה AMD - ynet
לפני 4 ימים•Ynet
חברת AMD תספק ל-OpenAI שבבים בשווי עשרות מיליארדים; המניה מזנקת - TheMarker
לפני 4 ימים•TheMarker
OpenAI, AMD Announce Massive Computing Deal, Marking New Phase of AI Boom
לפני 3 ימים•The Wall Street Journal
AMD signs AI chip-supply deal with OpenAI - NBC News
לפני 4 ימים•NBC News
AMD and OpenAI Unveil Massive Chip Deal for AI Inference - HPCwire
לפני 3 ימים•HPCwire
OpenAI's new chip deals raise a tough question: Where will all the power come from? - Business Insider
לפני 3 ימים•Business Insider
Stocks Supported by AI Spending - Nasdaq
לפני 3 ימים•Nasdaq
Stocks Settle Mostly Higher as AI Frenzy Boosts Chipmakers - Nasdaq
לפני 3 ימים•Nasdaq
Stocks Defy AI Bubble Chatter as AMD Powers Rally: Markets Wrap - Bloomberg.com
לפני 3 ימים•Bloomberg
How AMD Came From Behind to Mount a Challenge in the AI Chip Wars
לפני 3 ימים•The Wall Street Journal
AI chipmaker AMD strikes major deal with OpenAI - CBS News
לפני 3 ימים•CBS News
CNBC Daily Open: The AI industry's 'happy few' - CNBC
לפני 3 ימים•CNBC
Wall Street keeps rising toward records as AI excitement keeps building - WRAL.com
לפני 3 ימים•WRAL News
Wall Street reaches more records as AI excitement keeps building - WRAL.com
לפני 3 ימים•WRAL News
US stocks tick toward records as the AI frenzy keeps leading the way - WRAL.com
לפני 3 ימים•WRAL News
Vertiv Technologies: 2025’s AI Breakout Facing A Cooldown? (NYSE:VRT) - Seeking Alpha
לפני 3 ימים•Seeking Alpha
AMD-OpenAI Massive Artificial Intelligence (AI) Deal: What Investors Should Know - The Motley Fool
לפני 3 ימים•The Motley Fool
Dell Hikes Estimates for Next Four Years on Strong AI Demand - Bloomberg.com
לפני 3 ימים•Bloomberg
8 AI stocks are worth $4.3 trillion more this year. That's 15 Coca-Colas or 20 McDonald's. - Business Insider
לפני 3 ימים•Business Insider
וול סטריט שוברת שיאים על רקע קדחת במגזר ה-AI; דל ו-AMD קופצות עד 7% - TheMarker
לפני 3 ימים•TheMarker
Dell Lifts Long-Term Growth Targets on Surging AI Demand - The Wall Street Journal
לפני 3 ימים•The Wall Street Journal
Stocks Supported by the AI Spending Boom - Nasdaq
לפני 3 ימים•Nasdaq
Morgan Stanley Raises Caution Flag On AI Financing Deals - Investor's Business Daily
אתמול•Investor’s Business Daily (IBD)
New reports add to concerns over potential AI bubble - SiliconANGLE
אתמול•SiliconANGLE
‘I Believe It’s a Bubble’: What Some Smart People Are Saying About AI - Bloomberg.com
לפני כ־19 שעות•Bloomberg